北京時(shí)間12月15日消息（水易）近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting在最新的報(bào)告中指出，盡管供應(yīng)問(wèn)題制約了許多公司的營(yíng)收，但光器件行業(yè)繼續(xù)從強(qiáng)勁的需求中受益。
Coherent公司和Lumentum公司對(duì)第四季度的銷(xiāo)售額指導(dǎo)是持平，但LightCounting預(yù)計(jì)2022年第四季度會(huì)有所下降。正如LightCounting之前的報(bào)告，2023年也將是挑戰(zhàn)。
互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商（ICP）在2022年第三季度繼續(xù)增加資本支出，同比增長(zhǎng)14%。然而，在過(guò)去幾個(gè)季度中，ICP的資本支出增長(zhǎng)率一直在放緩。
通信服務(wù)提供商(CSP)的支出在2022年第三季度下降了5%，主要是由于貨幣匯率波動(dòng)。CSP和ICP都實(shí)施了縮減成本的措施，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步放緩。
基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)，包括數(shù)據(jù)中心，是一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)，但這些仍然會(huì)受經(jīng)濟(jì)放緩的影響。
數(shù)據(jù)通信設(shè)備制造商在第三季度的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了13%，IBM和Arista分別增長(zhǎng)了74%和67%。聯(lián)想數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)33%，戴爾服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)12%，思科基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)9%。不過(guò)，這些公司對(duì)第四季度的銷(xiāo)售額指導(dǎo)意見(jiàn)是從持平到消極。
電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的銷(xiāo)售增長(zhǎng)達(dá)到兩位數(shù)和三位數(shù)，包括Adtran（由于納入了ADVA而增長(zhǎng)147%）、Calix（增長(zhǎng)37%）和Infinera（增長(zhǎng)17%）。然而，諾基亞只增長(zhǎng)了2%，Ciena下降了7%，華為（運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)）在2022年第三季度估計(jì)會(huì)下降7%。Ciena和Infinera對(duì) 2022年第四季度的銷(xiāo)售額指引分別按年增長(zhǎng)13%和9%。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光模塊的供應(yīng)商由于供應(yīng)鏈短缺而積壓了大量訂單。這些積壓的訂單為2023年初的需求減弱提供了緩沖。
供應(yīng)鏈重新平衡的另一面將是庫(kù)存過(guò)剩，而且可能很?chē)?yán)重。集成電路供應(yīng)的短缺在2019年底開(kāi)始，其中一些部件的短缺將持續(xù)到2023年。所有客戶(hù)必須積累集成電路和其他部件的儲(chǔ)備庫(kù)存，包括光器件，以備不時(shí)之需。一旦短缺消失，需求減弱，每個(gè)人都必須仔細(xì)看看他們的儲(chǔ)備庫(kù)存，并相應(yīng)調(diào)整他們的采購(gòu)。
庫(kù)存修正的意義有多大還有待觀察，但早該如此了。
半導(dǎo)體行業(yè)的周期性是出了名的，例如在內(nèi)存領(lǐng)域，它已經(jīng)進(jìn)入了從繁榮到蕭條的過(guò)渡階段。在LightCounting跟蹤的12家半導(dǎo)體供應(yīng)商中，有9家報(bào)告2022年第三季度同比增長(zhǎng)兩位數(shù)。然而，英特爾數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額在上個(gè)季度下降了27%，英偉達(dá)下降了17%，Semtech下降了9%。包括AMD、博通、高通和Marvell在內(nèi)的幾乎所有供應(yīng)商都對(duì)2022年第四季度的前景持負(fù)面看法。
市場(chǎng)調(diào)整顯然已經(jīng)開(kāi)始。芯片供應(yīng)商首當(dāng)其沖，包括激光芯片供應(yīng)商，如Lumentum。光模塊供應(yīng)商是下一個(gè)，設(shè)備制造商可能會(huì)在2023年初受到?jīng)_擊。訂單積壓可能有助于抵消需求的暫時(shí)放緩，但它不是駕馭長(zhǎng)期衰退的良藥。
LightCounting指出，如果你的客戶(hù)正在縮減他們的成本，你也應(yīng)該這樣做?，F(xiàn)在還不需要恐慌，但有一個(gè)在經(jīng)濟(jì)衰退期間運(yùn)作的計(jì)劃是必須的。
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