35億美元！紫光股份收購新華三49%股權，實現(xiàn)100%控股

5月27日消息（水易）昨日晚間，紫光股份發(fā)布《重大資產購買預案》公告。

紫光股份擬由全資子公司紫光國際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三48%股權，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權，合計收購新華三49%股權。

交易前新華三股權結構

本次交易中HPE開曼持有的新華三48%股權的交易作價為3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新華三1%股權的交易作價為71,464,184美元，新華三49%股權合計作價3,500,000,000美元。

與此同時，紫光股份發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》公告，向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過1,200,000.00萬元，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的25%，即本次發(fā)行不超過71,501.9968萬股。募集資金用途如下圖：

本次發(fā)行前，紫光股份無實際控制人，控股股東系西藏紫光通信科技有限公司。截至本預案公告之日，西藏紫光通信科技有限公司直接持有紫光股份股份80,087.0734萬股，占公司總股本的28.00%。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過71,501.9968萬股，若假設本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限71,501.9968萬股，則本次發(fā)行完成后，紫光股份的總股本為357,509.9842萬股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734萬股，持股比例為22.40%，仍為紫光股份的控股股東。

新華三財務數(shù)據(jù)

據(jù)了解，2016年5月，紫光股份通過全資子公司紫光國際完成對新華三51%股權的收購。2016年5月1日，紫光國際與HPE開曼、新華三簽署了《股東協(xié)議》。2017年12月6日，HPE開曼向其全資子公司Izar Holding Co轉讓了新華三1%的股權；該次股權轉讓完成后，Izar Holding Co成為新華三的股東，受《股東協(xié)議》約束。

根據(jù)《股東協(xié)議》的約定，2019年5月1日至2022年4月30日期間，HPE開曼或屆時持有新華三股權的HPE實體可向紫光國際發(fā)出通知，向紫光國際或公司出售其持有的新華三全部或者部分股權，即賣出期權。

為繼續(xù)推動雙方合作與協(xié)商，紫光國際與HPE開曼、Izar Holding Co、新華三、紫光集團等簽署了關于賣出期權行權期限之延期的同意函，對《股東協(xié)議》進行修訂，將上述賣出期權行權期延長至2022年12月31日。

自進入賣出期權行權期以來，雙方一直就賣出期權行權事項友好協(xié)商。經(jīng)過雙方多輪溝通，HPE開曼、Izar Holding Co于2022年12月30日向紫光國際發(fā)出了《關于行使賣出期權的通知》。通過本次交易，紫光股份將妥善解決前述賣出期權行權事宜。

相關閱讀：

HPE出售新華三合計49%股權，紫光股份將實現(xiàn)100%控股

換了7次的新華三屹立不倒，向千億目標邁進

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。