LightCounting：AI驅(qū)動光器件需求增長，但股市反應過度了

北京時間6月25日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場調(diào)研機構(gòu)LightCounting在最新一期的市場報告中指出，2023年第一季度光模塊和相關(guān)產(chǎn)品的銷售額下降了27%，而第二季度的需求仍然疲軟。

不過，到目前為止，中國光模塊供應商的股價在2023年上漲了300%—400%。下圖說明了旭創(chuàng)科技和新易盛在過去30天的表現(xiàn)。這與英偉達上次財報電話會議當天30%的漲幅有很好的相關(guān)性。

投資者預計，對人工智能硬件需求的增長將推動光連接需求的增長。英偉達最新的系統(tǒng)設計需要800G光模塊和AOC，但這些系統(tǒng)的批量出貨要到2024年才能開始。英偉達正在試驗線性驅(qū)動可插拔光模塊，以降低功耗，其部分客戶可能會在明年選擇使用。

雖然目前還不清楚明年將使用哪些光模塊，以及哪些供應商將有資格為英偉達的系統(tǒng)提供服務，但興奮的投資者已經(jīng)早早地押下了“賭注”。

谷歌在2021年—2022年開始部署800G光模塊。該公司最近上調(diào)了未來12個月800G光模塊的采購預測，為這把火（AI光器件之火）添加了汽油。上周，旭創(chuàng)科技和新易盛的股票又攀升了30%—40%，還有其他幾個供應商。

為人工智能連接開發(fā)新技術(shù)的初創(chuàng)公司的估值也在飆升。投資未來光學技術(shù)的風險投資家不能因為開局不佳而受到指責，但股市顯然反應過度了。

LightCounting將在2023年7月更新800G光模塊的市場預測，與2023年3月發(fā)布的預測相比將更加樂觀。但是，目前金融分析師預計，到2024年，800G光模塊的出貨量將達到500萬或800萬個，這一預期過于激進。

這場人工智能競賽最早是由ChatGPT在2022年底引發(fā)的。微軟聲稱擁有最強大的人工智能基礎(chǔ)設施，其合作伙伴OpenAI、英偉達以及Adept和Inflection等領(lǐng)先的人工智能初創(chuàng)企業(yè)正在使用該基礎(chǔ)設施來訓練大模型。

所有其他云計算公司都必須應對這一挑戰(zhàn)。谷歌一直是人工智能應用領(lǐng)域的先驅(qū)，擁有龐大的人工智能基礎(chǔ)設施，然而它也必須加快人工智能投資。該公司已經(jīng)停止了在圣何塞建造80英畝辦公園區(qū)的計劃，但它計劃在俄亥俄州再建兩個數(shù)據(jù)中心，以幫助推動其人工智能技術(shù)。Meta仍然專注于在構(gòu)建所需的人工智能能力和有效利用其資本支出之間取得適當?shù)钠胶狻?/p>

盡管資本開支所見縮減，但數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡設備制造商對2023年第二季度的收入預期是穩(wěn)健的。思科、Arista、Juniper和Extreme的季度收入增長預期均為2%—4%，這將使它們的年增長率分別達到15%、31%、11%和24%。HPE在人工智能領(lǐng)域也看到了更多的增長。

博通報告其網(wǎng)絡收入同比增長了20%，這是因為超大規(guī)模的以太網(wǎng)交換機的部署以及谷歌公司的TPU ASIC的推動。英偉達的數(shù)據(jù)中心收入環(huán)比增長18%，同比增長14%，該公司預計本季度的銷售額將增長53%，這對一家如此大的公司來說是一個巨大的增長。

LightCounting指出，許多投資者今年在英偉達的股票上賺了錢，他們正在整個供應鏈上尋找更多的發(fā)現(xiàn)。中國的光器件公司是最新的寵兒，但這種情況能持續(xù)多久還有待觀察。

生成海報

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