Dell'Oro分析師行業(yè)觀察：AI對RAN市場意味著什么？

北京時間7月6日消息（艾斯）市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz近日在一篇博客文章中對AI引入RAN市場后發(fā)生的變化及未來發(fā)展預(yù)期進(jìn)行了分析。他指出，4G和5G部署已經(jīng)大量利用自動化和智能來取代人工任務(wù)，并在不增加成本的情況下管理日益增加的復(fù)雜性。在RAN中使用AI已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)部署、優(yōu)化和修復(fù)方面帶來了好處，最終有助于提高網(wǎng)絡(luò)性能和質(zhì)量。展望未來，AI在RAN中的份額無疑會持續(xù)上升。

以下為這篇博客的主要內(nèi)容：

在無線接入網(wǎng)（RAN）中使用人工智能（AI）并不是什么新鮮事。事實上，4G和5G部署已經(jīng)大量利用自動化和智能來取代人工任務(wù)，并在不增加成本的情況下管理日益增加的復(fù)雜性。4G和5G部署也在使用AI來提高網(wǎng)絡(luò)性能和改善用戶體驗。不過，也出現(xiàn)了一種新的現(xiàn)象，那就是消費者AI和企業(yè)AI的普及，以及人們對這一工具的態(tài)度變化。隨著關(guān)于AI對整個社會的影響的討論逐漸成為焦點，現(xiàn)在正是審視AI可能如何直接或間接影響RAN市場的時機(jī)。在這篇博客文章中，我們將重點關(guān)注四個具體領(lǐng)域：移動數(shù)據(jù)流量、運營商收入、RAN經(jīng)濟(jì)性和RAN架構(gòu)。

消費者AI和企業(yè)AI的普及是否會推動移動數(shù)據(jù)流量的增加？

初步調(diào)查結(jié)果表明，ChatGPT和Google Bard等AI工具目前并未直接影響移動數(shù)據(jù)的使用。由此帶來的數(shù)據(jù)增長有限。沃達(dá)豐2023年第一季度的數(shù)據(jù)使用情況顯示，其總體數(shù)據(jù)消耗量相對于趨勢線沒有明顯變化。同時，根據(jù)愛立信最新的移動報告，移動數(shù)據(jù)流量在2023年第一季度增長了36%，與過去兩到三年的同比增長軌跡一致。雖然AI正在改變數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的計算、電力和冷卻需求，但迄今為止，它對移動網(wǎng)絡(luò)的影響可以忽略不計。當(dāng)然，隨著時間的推移，這種情況可能會直接或間接地發(fā)生變化，例如，如果AI觸發(fā)更多的視頻使用或者計算位置發(fā)生變化。但就目前而言，我們認(rèn)為沒有必要迎合消費者AI的崛起來改變對移動數(shù)據(jù)流量的預(yù)測。根據(jù)愛立信的移動報告，預(yù)計2022年至2027年間移動數(shù)據(jù)流量將以25%-30%的復(fù)合年增長率增長。

這對運營商收入意味著什么？

在移動用戶激增的1G-3G時代，全球無線運營商收入以兩位數(shù)的速度增長。4G時代開始出現(xiàn)增長放緩，最新數(shù)據(jù)顯示，無線收入在過去10年里一直持平。根本原因并不是簽約用戶數(shù)增長不足。相反，我們將無線收入持平的趨勢歸因于ARPU的下降，ARPU在過去十年里下降了約20%。盡管AI正在提升對于潛在的收入增長的樂觀情緒，但ARPU的下行壓力加上用戶數(shù)增長的放緩，將繼續(xù)影響消費者移動寬帶（MBB）領(lǐng)域的增長前景。

AI不太可能改變這些力量，而這些力量目前支撐著運營商無線收入的大部分份額。然而，運營商對這些工具的投資仍然是至關(guān)重要的，這樣他們才能從企業(yè)和垂直行業(yè)獲取更多價值，并改善FWA的業(yè)務(wù)案例，同時提高他們在所有領(lǐng)域的競爭地位，包括消費者M(jìn)BB。除了提高性能和客戶體驗（這將通過最大限度地減少客戶流失來間接提高收入）之外，AI還可以幫助實現(xiàn)數(shù)據(jù)貨幣化，特別是在企業(yè)中，該工具可以幫助優(yōu)化5G用例的用戶體驗，并確保QoS水平，這是提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的關(guān)鍵。未來，AI也可能在網(wǎng)絡(luò)切片方面發(fā)揮作用。

AI和Intelligent RAN將如何改變RAN的經(jīng)濟(jì)性和性能？

隨著移動數(shù)據(jù)流量持續(xù)以每年25%至30%的速度增長，而運營商的收入增長卻處于持平狀態(tài)，運營商在擴(kuò)大資本支出和運營支出方面的回旋余地有限，難以應(yīng)對技術(shù)和架構(gòu)進(jìn)步所帶來的固有的復(fù)雜性，而運營商需要這些技術(shù)和架構(gòu)進(jìn)步才能提供適當(dāng)?shù)木W(wǎng)絡(luò)性能，同時支持更苛刻和多樣化的終端用戶需求。AI對營收增長的影響將是有限的，但AI能力與最新的技術(shù)進(jìn)步相結(jié)合，使供應(yīng)商能夠?qū)崿F(xiàn)基站內(nèi)置智能，這對于提高RAN的經(jīng)濟(jì)性和性能至關(guān)重要。最近生成式AI的普及提高了人們的期望，這種趨勢的持續(xù)將：

·提高性能和改善體驗

·最大化網(wǎng)絡(luò)投資的投資回報率

·改進(jìn)vRAN業(yè)務(wù)案例

·提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量

·加快（產(chǎn)品/服務(wù)）上市時間

·降低復(fù)雜性

·減少能源消耗

·減少二氧化碳排放

在RAN中使用AI已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)部署、優(yōu)化和修復(fù)方面帶來了好處，最終有助于提高網(wǎng)絡(luò)性能和質(zhì)量。這些AI工具可用于分析終端用戶程序和流量模式，同時提高資源利用率。此外，Intelligent RAN和AI支持的分析將幫助運營商在網(wǎng)絡(luò)問題變成大問題之前主動解決它們。例如，沃達(dá)豐的零接觸運營策略（Zero Touch Operation Strategy）旨在防止50%的故障。一家北美的電信服務(wù)提供商通過使用諾基亞AI/ML支持的SON，將檢測RAN問題的速度提高了120倍。

愛立信表示，如果在部署、管理和運營方面沒有引入更多的自動化，僅僅是為了支持MBB帶來的變化，運營商的運營成本在未來五年內(nèi)就可能會翻一番。AI將在簡化復(fù)雜性和抑制運營成本增長方面發(fā)揮重要作用。大多數(shù)新建網(wǎng)絡(luò)（greenfield networks）顯然正在朝著更有利于自動化的新架構(gòu)發(fā)展（Rakuten Mobile的運維人員僅有大約250人）。然而，對于擁有2G/3G等遺留系統(tǒng)的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)（brownfield networks）來說，變化通常不會發(fā)生得那么快。目前，傳統(tǒng)運營商的平均水平介于L2（部分自治網(wǎng)絡(luò)）和L3（有條件的自治網(wǎng)絡(luò)）之間，距離達(dá)到L4（高度自治網(wǎng)絡(luò)）和L5（完全自治網(wǎng)絡(luò)）還有很長的路要走。盡管如此，中國移動正積極推動在2025年實現(xiàn)L4自動化。華為仍然樂觀地認(rèn)為，L4自動駕駛網(wǎng)絡(luò)（ADN）將在2025年左右更加普及（其70%的客戶群計劃到2025年實現(xiàn)L3 ADN）。Rakuten Mobile此前表示，其網(wǎng)絡(luò)可在2022年底之前實現(xiàn)L4自動化。沃達(dá)豐也設(shè)定了到2025年實現(xiàn)零接觸智能網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)，而Zain的目標(biāo)是到2025年實現(xiàn)L4自動化。

AI和Intelligent RAN所帶來的性能提升會有所不同，具體取決于多種因素。愛立信估計，Intelligent RAN自動化解決方案可以將頻譜效率提高15%，而華為的演示顯示，其Intelligent RAN多頻段/多站點3D協(xié)調(diào)功能在某些設(shè)置下可以將用戶體驗提高高達(dá)50%。中興通訊和中國移動展示了小區(qū)邊緣吞吐量提高3倍，并且切換延遲降低了50%。

RAN約占全球電力消耗的1%至2%（ITU數(shù)據(jù)），氣候變化的加劇加上目前的發(fā)電廠的發(fā)展軌跡，構(gòu)成了行業(yè)更加關(guān)注能源效率和二氧化碳減排的基礎(chǔ)。初步研究結(jié)果表明，Intelligent RAN可以在控制排放方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，將能耗降低15%-25%。例如，Zain在科威特的一個試驗場使用華為基于智能的節(jié)能解決方案實現(xiàn)了23%的節(jié)能。一些運營商對此的態(tài)度甚至更加樂觀：Tele2最近發(fā)布的一份報告展示了智能移動網(wǎng)絡(luò)如何能夠在長期內(nèi)將能源消耗降低30%-40%。

現(xiàn)在，AI的普及也為提高vRAN的經(jīng)濟(jì)性提供了潛力。vRAN/Cloud RAN的主要TCO挑戰(zhàn)之一是難以通過編排多個工作負(fù)載來實現(xiàn)效率提升。因此，一些企業(yè)現(xiàn)在正在探索通過在其他方式之間（例如5G和AI之間）實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)來改善vRAN業(yè)務(wù)案例的可能性。軟銀和英偉達(dá)最近宣布，他們正在研究在運行AI的同一臺服務(wù)器上部署5G vRAN的利用率和經(jīng)濟(jì)效益。雖然集中式vDU實施的TAM有限，但軟銀的相關(guān)是值得關(guān)注的。

AI對于未來的RAN架構(gòu)意味著什么？

如今，AI已經(jīng)在一定程度上應(yīng)用于RAN當(dāng)中，盡管程度還比較有限。然而，展望未來，AI在RAN中的份額無疑會上升。除了在現(xiàn)有5G網(wǎng)絡(luò)中增加對AI的使用外，5G-Advanced還承諾在RAN中引入更多的人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)（AI/ML）增強(qiáng)，包括空口在內(nèi)。雖然我們?nèi)蕴幱?G的早期階段，但目前的觀點是，AI原生空口將成為基礎(chǔ)技術(shù)之一。

在這個早期階段，試圖描繪一幅關(guān)于AI將如何改變社會和電信網(wǎng)絡(luò)的全面圖景還為時過早。但與之前大肆炒作的技術(shù)相比，AI的一個不同之處在于，人們普遍認(rèn)為所有的道路都會通向更多的人工智能。因此，即使這不是運營商提高消費者ARPU的靈丹妙藥，但毫無疑問，供應(yīng)商和運營商將逐漸增加在RAN及其相鄰領(lǐng)域中對AI的使用。

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