11月15日消息（水易）近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting表示，從大多數(shù)公司公布的2023年第三季度財(cái)報(bào)來(lái)看，客戶(hù)側(cè)過(guò)剩的庫(kù)存再次阻礙了許多器件供應(yīng)商的銷(xiāo)售，而少數(shù)定位準(zhǔn)確的器件和設(shè)備廠(chǎng)商則乘著人工智能和寬帶的浪潮，取得了高于平均水平的業(yè)績(jī)。
光器件廠(chǎng)商方面，由于客戶(hù)庫(kù)存問(wèn)題，Coherent的網(wǎng)絡(luò)部門(mén)銷(xiāo)售額下降了21%，Lumentum的云與網(wǎng)絡(luò)部門(mén)（包括前光通信部門(mén)的數(shù)據(jù)通信和電信產(chǎn)品線(xiàn)）銷(xiāo)售額同比下降了36%。另一方面，旭創(chuàng)科技憑借其800G產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了近15%的強(qiáng)勁銷(xiāo)售增長(zhǎng)，并宣布擴(kuò)大產(chǎn)能。
對(duì)于半導(dǎo)體供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，由于客戶(hù)側(cè)庫(kù)存過(guò)剩，2023年第三季度的收入全面下降。但AMD除外，其數(shù)據(jù)中心客戶(hù)和人工智能投入“挽救了”AMD。
數(shù)據(jù)通信和寬帶設(shè)備制造商多數(shù)也遭遇兩位數(shù)的銷(xiāo)售下滑。對(duì)于大量接觸5G RAN的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，印度需求的增長(zhǎng)只是部分抵消了北美市場(chǎng)的疲軟。有幾家公司逆勢(shì)而上，取得了非常好的成績(jī)：在政府寬帶資金的推動(dòng)下，Calix再創(chuàng)銷(xiāo)售紀(jì)錄；得益于與人工智能相關(guān)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，Arista和Extreme實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
延續(xù)了多個(gè)季度的趨勢(shì)，ICP和CSP再次報(bào)告了關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的增長(zhǎng)放緩和持續(xù)裁員，并且大多數(shù)ICP和CSP在2023年繼續(xù)保持更溫和的資本支出增長(zhǎng)趨勢(shì)。與此同時(shí)，前五大ICP都加倍承諾在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施上不惜一切代價(jià)，以應(yīng)對(duì)人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)模型在內(nèi)部和外部使用的快速增長(zhǎng)。相比之下，CSP尚未從其5G投資中看到實(shí)際收益。
在前五大ICP中，2023年第三季度的資本支出（下圖中的紅色條）要么“大幅增長(zhǎng)”，要么“大幅下降”。Alphabet和微軟的資本支出創(chuàng)下歷史新高，并實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，而亞馬遜、蘋(píng)果和Meta的資本支出則分別下降了24%、23%和33%。
與2023年第二季度的情況一樣，在整體市場(chǎng)萎靡不振的情況下也有一些明顯的例外。由于對(duì)800G光模塊的需求，旭創(chuàng)科技的銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，而Calix、Arista和Extreme在設(shè)備制造商中的業(yè)績(jī)尤為突出。
LightCounting指出，市場(chǎng)正處于一個(gè)不尋常的時(shí)刻，庫(kù)存積壓是強(qiáng)烈的負(fù)面影響，人工智能是強(qiáng)烈的積極影響。雖然對(duì)大多數(shù)公司來(lái)說(shuō)，第四季度似乎又將是一個(gè)下滑的季度，但隨著消極因素的減弱和積極因素影響的增強(qiáng)，2024年將是行業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的一年。
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