展望2024年全球RAN市場：收縮曲線不變 但下降速度將更加溫和

北京時間1月23日消息（艾斯）在一篇最新的專欄文章中，市場研究公司Dell'Oro Group副總裁Stefan Pongratz對2024年全球RAN市場前景進(jìn)行了分析與展望。他寫到，庫存調(diào)整、新冠疫情導(dǎo)致的囤積、5G需求緩慢、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況擔(dān)憂以及利率上升，通常是行業(yè)在描述2023年美國無線接入網(wǎng)（RAN）市場調(diào)整時的關(guān)鍵詞。當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)自己身處這些挑戰(zhàn)之中時，RAN市場正在經(jīng)歷自2000年Dell'Oro Group開始追蹤該市場以來的第五大年度收縮。盡管對2023年的方向性預(yù)測是正確的，但我們顯然低估了美國市場RAN/資本支出的急劇下降。由于我們處于風(fēng)暴的中心，預(yù)計市場環(huán)境仍將充滿挑戰(zhàn)，現(xiàn)在的問題是，這種持續(xù)的市場低迷將如何影響2024年更廣泛的整體RAN市場和各個細(xì)分市場。

以下為這篇專欄評論的主要內(nèi)容：

整體RAN市場在2024年將會下滑

回顧過去，與我們最初的預(yù)期相比，全球市場表現(xiàn)不佳。2023年第一季度至第三季度的初步數(shù)據(jù)顯示，北美RAN市場的下滑速度遠(yuǎn)超預(yù)期。有趣的是，美國的資本支出下降與運營商的通信支出是一致的，但北美市場無線RAN/資本支出的比率有望達(dá)到15%以下的范圍，這突顯出脫節(jié)不在于資本支出的下降，而在于分配給RAN的比例。

與此同時，不包括北美在內(nèi)的RAN市場實際上比我們對2023年的預(yù)期要更加強(qiáng)勁，部分原因是印度5G的驚人崛起速度。綜合來看，美國市場的意外大幅下滑似乎足以抵消亞太地區(qū)強(qiáng)于預(yù)期的表現(xiàn)。

展望未來，我們預(yù)測全球RAN市場將在2024年連續(xù)第二年出現(xiàn)市場收縮，但下降的速度應(yīng)該會更加溫和。隨著印度市場增長開始放緩，地區(qū)動態(tài)將會發(fā)生變化。美國的無線技術(shù)資本支出仍在下降。不過，我們預(yù)測北美RAN市場將會出現(xiàn)增長，這意味著2024年將有更大一部分資本支出分配給RAN領(lǐng)域。

Open RAN和vRAN將在2024年實現(xiàn)增長

Open RAN和vRAN在2023年的發(fā)展基本符合預(yù)期。Dell'Oro Group此前預(yù)計，在2022年的強(qiáng)勁表現(xiàn)后，隨著早期采用者的增長變得更具挑戰(zhàn)性，Open RAN和vRAN的收入增長將在2023年放緩。初步研究結(jié)果表明，這種關(guān)于放緩的預(yù)測是正確的，然而，這種放緩速度對Open RAN和vRAN的影響超出了預(yù)期。更重要的是，Dell'Oro Group已經(jīng)傳達(dá)了一段時間的基本信息在2023年得到了進(jìn)一步驗證——雖然存在著各種各樣的障礙，但Open RAN發(fā)展正在向前繼續(xù)推進(jìn)，領(lǐng)先的RAN供應(yīng)商發(fā)揮著更大的作用，因為愛立信和諾基亞都提高了對Open RAN的公開承諾水平。

2024年，市場環(huán)境仍將充滿挑戰(zhàn)，這反映出第一波浪潮的早期采用者與塑造下一階段的早期多數(shù)型brownfield運營商之間的規(guī)模差異。盡管如此，隨著早期采用者的競爭趨于穩(wěn)定，以及一些較小規(guī)模的vRAN部署的商用數(shù)量逐漸提高，我們正在對Open RAN和vRAN整體收入進(jìn)行建模，并提高其收入預(yù)期?？傮w而言，Open RAN預(yù)計將占2024年整體RAN市場的7%至10%。

無線專網(wǎng)將出現(xiàn)增長，但規(guī)模仍然較小

隨著公網(wǎng)RAN投資增長放緩，所有人的目光都集中在固定無線接入（FWA）和無線專網(wǎng)等新的增長領(lǐng)域。與規(guī)模更小但更成熟的FWA相比，無線專網(wǎng)是一個巨大的市場機(jī)會，每年的RAN收入可能高達(dá)數(shù)百億美元。但它不像FWA領(lǐng)域那么成熟。初步調(diào)查結(jié)果表明，無線專網(wǎng)占據(jù)2022年整體RAN市場（公網(wǎng)+專網(wǎng)）的1%至2%左右。

盡管市場比許多人所想的要小得多，但好消息是，概念驗證活動和商用收入正在以溫和的速度（2023年第二季度同比增長約60%）增長，并有望在2023年實現(xiàn)兩位數(shù)百分比的速度增長。

我們預(yù)測，在多個地區(qū)，特別是中國、歐洲、美國和亞太部分地區(qū)積極發(fā)展的支撐下，2024年無線專網(wǎng)RAN收入將增長20%以上。從將LTE/5G專網(wǎng)定位為企業(yè)鋪設(shè)WiFi+的補充，轉(zhuǎn)向在WiFi和宏蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接較差的工業(yè)環(huán)境中銷售蜂窩專網(wǎng)，這已經(jīng)推動了市場發(fā)展。這些趨勢也將延續(xù)到2024年。

與此同時，當(dāng)涉及到用戶認(rèn)知、展示業(yè)務(wù)案例、設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)的準(zhǔn)備、發(fā)放頻譜、擴(kuò)展用例、簡化解決方案、與現(xiàn)有系統(tǒng)集成以及將參與/概念驗證轉(zhuǎn)換為商用部署時，潛在的挑戰(zhàn)不會因為新的一年到來而突然消失。一些垂直行業(yè)，例如制造業(yè)、能源、運輸和國防，將取得進(jìn)一步的進(jìn)展。盡管如此，2024年整體無線專網(wǎng)市場距離跨越鴻溝尚有很長的路要走。

small cell——2024年情況基本相同

過去十年里，小型蜂窩基站（small cell）取得了長足的進(jìn)步。在起初未能達(dá)到早期4G時代的炒作周期之后，這些低功耗系統(tǒng)現(xiàn)在占據(jù)更廣泛的整體RAN市場的10%左右。

短期增長正在放緩，但我們對室內(nèi)/室外移動寬帶（MBB）、無線專網(wǎng)、FWA和中立主機(jī)的長期增長潛力仍持樂觀態(tài)度。中立主機(jī)的概念并不新鮮，然而，現(xiàn)在的關(guān)鍵區(qū)別之一是目標(biāo)市場和潛在的TAM擴(kuò)展。這不再只是針對大型公共場所。最近發(fā)布的中立主機(jī)產(chǎn)品所宣稱的經(jīng)濟(jì)性、簡單性、可擴(kuò)展性和部署時間的改進(jìn)，預(yù)計將開辟超越傳統(tǒng)分布式天線系統(tǒng)（DAS）之外的機(jī)會。

2024年，MBB預(yù)計將占據(jù)收入的最大份額，而無線專網(wǎng)和中立主機(jī)將創(chuàng)下最高增長率。需要提醒的是，F(xiàn)WA既利用了現(xiàn)有的MBB宏網(wǎng)絡(luò)，也在利用專用的small cell。目前，現(xiàn)有的宏網(wǎng)絡(luò)正在處理大部分的FWA流量。

2024年將有更多供應(yīng)商進(jìn)行重點轉(zhuǎn)移

RAN仍然是一個非常集中的市場，排名Top 8的RAN供應(yīng)商占據(jù)了2023年第一季度至第三季度RAN市場的98%以上。在某些情況下，新技術(shù)、新體系結(jié)構(gòu)和新細(xì)分市場可以為規(guī)模較小的供應(yīng)商提供機(jī)會。不過，新進(jìn)入者的業(yè)績表現(xiàn)似乎并不那么理想。

Parallel Wireless早在2022年就意識到，其在MBB RAN市場的份額將無法支撐其當(dāng)前的成本基礎(chǔ)。因此，這家供應(yīng)商縮減了規(guī)模并調(diào)整了整體戰(zhàn)略，更多地關(guān)注于自己可以具備差異化的領(lǐng)域。

隨著越來越多的供應(yīng)商愈發(fā)接受并認(rèn)識到，使用功能對等和定價方法（無論有沒有Open RAN）進(jìn)入宏網(wǎng)絡(luò)MBB市場是極具挑戰(zhàn)性的，我們預(yù)計2024年將有更多關(guān)注點轉(zhuǎn)向其他RAN細(xì)分市場， 在這些細(xì)分市場有可能脫穎而出并取得成功，例如農(nóng)村和低ARPU經(jīng)濟(jì)體中的FWA、中立主機(jī)和MBB市場機(jī)會。

總而言之，從更廣泛的整體RAN市場收入角度來看，2024年不太可能成為最令人振奮的一年。即便如此，市場內(nèi)部仍會有部分領(lǐng)域發(fā)生重大變化。雖然一些即將到來的增長領(lǐng)域規(guī)模仍將相對較小，但2024年將成為各種無線細(xì)分市場重要的轉(zhuǎn)變之年。與往常一樣，RAN市場的競爭仍將保持激烈狀態(tài)。盡管預(yù)計RAN市場的某些方面會出現(xiàn)下降，但今年應(yīng)該會是動作不斷的一年。

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