展望2024年全球RAN市場(chǎng)：收縮曲線不變 但下降速度將更加溫和

北京時(shí)間1月23日消息（艾斯）在一篇最新的專欄文章中，市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group副總裁Stefan Pongratz對(duì)2024年全球RAN市場(chǎng)前景進(jìn)行了分析與展望。他寫到，庫(kù)存調(diào)整、新冠疫情導(dǎo)致的囤積、5G需求緩慢、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況擔(dān)憂以及利率上升，通常是行業(yè)在描述2023年美國(guó)無(wú)線接入網(wǎng)（RAN）市場(chǎng)調(diào)整時(shí)的關(guān)鍵詞。當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)自己身處這些挑戰(zhàn)之中時(shí)，RAN市場(chǎng)正在經(jīng)歷自2000年Dell'Oro Group開始追蹤該市場(chǎng)以來(lái)的第五大年度收縮。盡管對(duì)2023年的方向性預(yù)測(cè)是正確的，但我們顯然低估了美國(guó)市場(chǎng)RAN/資本支出的急劇下降。由于我們處于風(fēng)暴的中心，預(yù)計(jì)市場(chǎng)環(huán)境仍將充滿挑戰(zhàn)，現(xiàn)在的問(wèn)題是，這種持續(xù)的市場(chǎng)低迷將如何影響2024年更廣泛的整體RAN市場(chǎng)和各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

以下為這篇專欄評(píng)論的主要內(nèi)容：

整體RAN市場(chǎng)在2024年將會(huì)下滑

回顧過(guò)去，與我們最初的預(yù)期相比，全球市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。2023年第一季度至第三季度的初步數(shù)據(jù)顯示，北美RAN市場(chǎng)的下滑速度遠(yuǎn)超預(yù)期。有趣的是，美國(guó)的資本支出下降與運(yùn)營(yíng)商的通信支出是一致的，但北美市場(chǎng)無(wú)線RAN/資本支出的比率有望達(dá)到15%以下的范圍，這突顯出脫節(jié)不在于資本支出的下降，而在于分配給RAN的比例。

與此同時(shí)，不包括北美在內(nèi)的RAN市場(chǎng)實(shí)際上比我們對(duì)2023年的預(yù)期要更加強(qiáng)勁，部分原因是印度5G的驚人崛起速度。綜合來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)的意外大幅下滑似乎足以抵消亞太地區(qū)強(qiáng)于預(yù)期的表現(xiàn)。

展望未來(lái)，我們預(yù)測(cè)全球RAN市場(chǎng)將在2024年連續(xù)第二年出現(xiàn)市場(chǎng)收縮，但下降的速度應(yīng)該會(huì)更加溫和。隨著印度市場(chǎng)增長(zhǎng)開始放緩，地區(qū)動(dòng)態(tài)將會(huì)發(fā)生變化。美國(guó)的無(wú)線技術(shù)資本支出仍在下降。不過(guò)，我們預(yù)測(cè)北美RAN市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，這意味著2024年將有更大一部分資本支出分配給RAN領(lǐng)域。

Open RAN和vRAN將在2024年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

Open RAN和vRAN在2023年的發(fā)展基本符合預(yù)期。Dell'Oro Group此前預(yù)計(jì)，在2022年的強(qiáng)勁表現(xiàn)后，隨著早期采用者的增長(zhǎng)變得更具挑戰(zhàn)性，Open RAN和vRAN的收入增長(zhǎng)將在2023年放緩。初步研究結(jié)果表明，這種關(guān)于放緩的預(yù)測(cè)是正確的，然而，這種放緩速度對(duì)Open RAN和vRAN的影響超出了預(yù)期。更重要的是，Dell'Oro Group已經(jīng)傳達(dá)了一段時(shí)間的基本信息在2023年得到了進(jìn)一步驗(yàn)證——雖然存在著各種各樣的障礙，但Open RAN發(fā)展正在向前繼續(xù)推進(jìn)，領(lǐng)先的RAN供應(yīng)商發(fā)揮著更大的作用，因?yàn)閻哿⑿藕椭Z基亞都提高了對(duì)Open RAN的公開承諾水平。

2024年，市場(chǎng)環(huán)境仍將充滿挑戰(zhàn)，這反映出第一波浪潮的早期采用者與塑造下一階段的早期多數(shù)型brownfield運(yùn)營(yíng)商之間的規(guī)模差異。盡管如此，隨著早期采用者的競(jìng)爭(zhēng)趨于穩(wěn)定，以及一些較小規(guī)模的vRAN部署的商用數(shù)量逐漸提高，我們正在對(duì)Open RAN和vRAN整體收入進(jìn)行建模，并提高其收入預(yù)期?？傮w而言，Open RAN預(yù)計(jì)將占2024年整體RAN市場(chǎng)的7%至10%。

無(wú)線專網(wǎng)將出現(xiàn)增長(zhǎng)，但規(guī)模仍然較小

隨著公網(wǎng)RAN投資增長(zhǎng)放緩，所有人的目光都集中在固定無(wú)線接入（FWA）和無(wú)線專網(wǎng)等新的增長(zhǎng)領(lǐng)域。與規(guī)模更小但更成熟的FWA相比，無(wú)線專網(wǎng)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，每年的RAN收入可能高達(dá)數(shù)百億美元。但它不像FWA領(lǐng)域那么成熟。初步調(diào)查結(jié)果表明，無(wú)線專網(wǎng)占據(jù)2022年整體RAN市場(chǎng)（公網(wǎng)+專網(wǎng)）的1%至2%左右。

盡管市場(chǎng)比許多人所想的要小得多，但好消息是，概念驗(yàn)證活動(dòng)和商用收入正在以溫和的速度（2023年第二季度同比增長(zhǎng)約60%）增長(zhǎng)，并有望在2023年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)百分比的速度增長(zhǎng)。

我們預(yù)測(cè)，在多個(gè)地區(qū)，特別是中國(guó)、歐洲、美國(guó)和亞太部分地區(qū)積極發(fā)展的支撐下，2024年無(wú)線專網(wǎng)RAN收入將增長(zhǎng)20%以上。從將LTE/5G專網(wǎng)定位為企業(yè)鋪設(shè)WiFi+的補(bǔ)充，轉(zhuǎn)向在WiFi和宏蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接較差的工業(yè)環(huán)境中銷售蜂窩專網(wǎng)，這已經(jīng)推動(dòng)了市場(chǎng)發(fā)展。這些趨勢(shì)也將延續(xù)到2024年。

與此同時(shí)，當(dāng)涉及到用戶認(rèn)知、展示業(yè)務(wù)案例、設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)的準(zhǔn)備、發(fā)放頻譜、擴(kuò)展用例、簡(jiǎn)化解決方案、與現(xiàn)有系統(tǒng)集成以及將參與/概念驗(yàn)證轉(zhuǎn)換為商用部署時(shí)，潛在的挑戰(zhàn)不會(huì)因?yàn)樾碌囊荒甑絹?lái)而突然消失。一些垂直行業(yè)，例如制造業(yè)、能源、運(yùn)輸和國(guó)防，將取得進(jìn)一步的進(jìn)展。盡管如此，2024年整體無(wú)線專網(wǎng)市場(chǎng)距離跨越鴻溝尚有很長(zhǎng)的路要走。

small cell——2024年情況基本相同

過(guò)去十年里，小型蜂窩基站（small cell）取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。在起初未能達(dá)到早期4G時(shí)代的炒作周期之后，這些低功耗系統(tǒng)現(xiàn)在占據(jù)更廣泛的整體RAN市場(chǎng)的10%左右。

短期增長(zhǎng)正在放緩，但我們對(duì)室內(nèi)/室外移動(dòng)寬帶（MBB）、無(wú)線專網(wǎng)、FWA和中立主機(jī)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力仍持樂(lè)觀態(tài)度。中立主機(jī)的概念并不新鮮，然而，現(xiàn)在的關(guān)鍵區(qū)別之一是目標(biāo)市場(chǎng)和潛在的TAM擴(kuò)展。這不再只是針對(duì)大型公共場(chǎng)所。最近發(fā)布的中立主機(jī)產(chǎn)品所宣稱的經(jīng)濟(jì)性、簡(jiǎn)單性、可擴(kuò)展性和部署時(shí)間的改進(jìn)，預(yù)計(jì)將開辟超越傳統(tǒng)分布式天線系統(tǒng)（DAS）之外的機(jī)會(huì)。

2024年，MBB預(yù)計(jì)將占據(jù)收入的最大份額，而無(wú)線專網(wǎng)和中立主機(jī)將創(chuàng)下最高增長(zhǎng)率。需要提醒的是，F(xiàn)WA既利用了現(xiàn)有的MBB宏網(wǎng)絡(luò)，也在利用專用的small cell。目前，現(xiàn)有的宏網(wǎng)絡(luò)正在處理大部分的FWA流量。

2024年將有更多供應(yīng)商進(jìn)行重點(diǎn)轉(zhuǎn)移

RAN仍然是一個(gè)非常集中的市場(chǎng)，排名Top 8的RAN供應(yīng)商占據(jù)了2023年第一季度至第三季度RAN市場(chǎng)的98%以上。在某些情況下，新技術(shù)、新體系結(jié)構(gòu)和新細(xì)分市場(chǎng)可以為規(guī)模較小的供應(yīng)商提供機(jī)會(huì)。不過(guò)，新進(jìn)入者的業(yè)績(jī)表現(xiàn)似乎并不那么理想。

Parallel Wireless早在2022年就意識(shí)到，其在MBB RAN市場(chǎng)的份額將無(wú)法支撐其當(dāng)前的成本基礎(chǔ)。因此，這家供應(yīng)商縮減了規(guī)模并調(diào)整了整體戰(zhàn)略，更多地關(guān)注于自己可以具備差異化的領(lǐng)域。

隨著越來(lái)越多的供應(yīng)商愈發(fā)接受并認(rèn)識(shí)到，使用功能對(duì)等和定價(jià)方法（無(wú)論有沒(méi)有Open RAN）進(jìn)入宏網(wǎng)絡(luò)MBB市場(chǎng)是極具挑戰(zhàn)性的，我們預(yù)計(jì)2024年將有更多關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向其他RAN細(xì)分市場(chǎng)， 在這些細(xì)分市場(chǎng)有可能脫穎而出并取得成功，例如農(nóng)村和低ARPU經(jīng)濟(jì)體中的FWA、中立主機(jī)和MBB市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

總而言之，從更廣泛的整體RAN市場(chǎng)收入角度來(lái)看，2024年不太可能成為最令人振奮的一年。即便如此，市場(chǎng)內(nèi)部仍會(huì)有部分領(lǐng)域發(fā)生重大變化。雖然一些即將到來(lái)的增長(zhǎng)領(lǐng)域規(guī)模仍將相對(duì)較小，但2024年將成為各種無(wú)線細(xì)分市場(chǎng)重要的轉(zhuǎn)變之年。與往常一樣，RAN市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍將保持激烈狀態(tài)。盡管預(yù)計(jì)RAN市場(chǎng)的某些方面會(huì)出現(xiàn)下降，但今年應(yīng)該會(huì)是動(dòng)作不斷的一年。

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