全球各大電信運營商2016年三季度業(yè)績看點

Ovum的WTFB（World Telecoms Financial Benchmarks）數(shù)據(jù)庫最新跟蹤了全球電信運營商近期陸續(xù)公布三季度財務報告，以下是各家運營商在過去這一季度的表現(xiàn)。

Verizon：利潤下滑，收入同比減少7%

由于其傳統(tǒng)無線業(yè)務凈增長下降56.6%, Verizon今年三季度利潤下滑。與去年同期新增120.9萬用戶相比，今年僅新增52.5萬用戶。2015年三季度收入為331億美元，而今年同期僅為309億美元，下降6.7%。在公布財務數(shù)據(jù)之后，Verizon股價在交易日當天中午下跌2.7%至49美元。由于有更多的用戶繼續(xù)選擇無補貼的設備支付計劃，其無線業(yè)務三季度僅實現(xiàn)221億美元總收入，相比去年同期的230億下降3.9%。

該集團的凈利潤也從去年同期的42億美元降至 37億美元，降幅達10.2%。 公司三季度總EBITDA為105億美元，較去年同期的115億美元下降9.2%。三季度的客戶流失率也有所上升，主要來自于平板電腦客戶的流失。三季度資本支出為41億美元，主要用于增加其國內無線網絡建設。Verizon三季度在450多個市場推出LTE Advanced，并計劃成為在美國市場第一個推出5G 固定無線寬帶方案的運營商。Verizon在今年7月宣布以48億美元收購雅虎，并已完成對私有汽車物聯(lián)網技術公司Telogis的收購。

Tele2：收入增加，財務指導方針保持不變

瑞典電信運營商 Tele2 今年三季度實現(xiàn)69.61億瑞典克朗（合8億美元）的收入，相比去年同期增長2.5%。增長主要來自于在瑞典、荷蘭、哈薩克斯坦和波羅的海市場移動終端用戶服務貢獻的6%的增長。三季度資本支出為7.79億瑞典克朗（合9100萬美元），主要投資在荷蘭、瑞典和哈薩克斯坦市場。因其在荷蘭推出4G LTE耗資15.62億瑞典克朗（合2億美元），EBITDA因而受到影響，公司凈虧損22.66億瑞典克朗（合3億美元）。三季度新增客戶16.8萬，總用戶量達到1660萬。用戶增長主要來自于瑞典、荷蘭、克羅地亞和立陶宛新增的19.7萬移動用戶。固定電話用戶在三季度則減少了2.7萬。Tele2的2016年財務指導方針將維持不變，即預期移動終端用戶服務收入實現(xiàn)4-6%的增長，凈銷售介于260-270億瑞典克朗（合31-32億美元），EBITDA介于46-50億瑞典克朗（合5-6億美元），資本支出介于37-41 億瑞典克朗（合4-5億美元）。

Telia：表現(xiàn)穩(wěn)定，財務指導方針保持不變

另一家瑞典電信運營商Telia今年三季度實現(xiàn)凈收入215.2億瑞典克朗（合25.3億美元)，相比去年同期的217.1億瑞典克朗（合25.5億美元）略有下滑。排除非經常性項目，三季度EBITDA較去年同期下降1.5%，為68.5億瑞典克朗（合8億美元）。這主要是因為Telia在歐洲移動服務收入的增長未能完全抵消其在瑞典服務收入的下滑。受到美國和荷蘭當局對其在烏茲別克斯坦運營不當而開出125億瑞典克朗（合14.7億美元）巨額罰單的的拖累，Telia該季度凈虧損86.4億瑞典克朗（合10.1億美元）。

公司對其2016年財務指導方保持不變，預計持續(xù)經營業(yè)務（不包括非經常性項目、資產收購和處置）的EBITDA保持穩(wěn)定或略高于2015年的水平。預計持續(xù)經營業(yè)務的資本支出（不包括許可證和頻譜費用） 約為140-150億瑞典克朗（合16.4-17.6億美元）。公司的歐亞業(yè)務處于待售狀態(tài)并已終止經營。 在2016年10月，公司完成了將其西班牙子公司Yoigo出售給Masmovil的交易。 該公司還已將其所持有的Sergel的100%股權出售給Marginalen，該交易預計將在今年年底前完成。

中國移動：前三季度營業(yè)收入同比增長4.3%

中國移動2016年前三季度的營業(yè)收入和服務收入分別為5427億元（合813.6億美元）和4821億元（合721.4億美元），分別比2015年同期增長4.3%和5.4%。移動ARPU（平均每用戶收入）為60.00元（合8.99美元），同比增長1.7%。用戶凈增1742萬，總移動用戶達8.44億。

產品銷售收入為615億元（合92.2億美元），同比下降3.5%。 這是由于市場向消費者導向的開放市場轉變而導致終端銷售下降。

前三季度EBITDA為2004億元（合305.05億美元），同比增長1.3%，EBITDA利潤率為36.9%。 同期的稅前凈利潤同比增長3.1%，達到1144億元（合171.5億美元）。 前三季度，股東溢利為881億元（合132.1億美元），同比增長3.1%。

公司4G用戶總數(shù)達到4.81億，其中前三季度新增1.68億用戶。 隨著有線寬帶網絡的穩(wěn)步發(fā)展，其有線寬帶客戶總數(shù)已達7424萬，其中前三季度凈增1921萬。有線寬帶ARPU依舊維持在33.00元（合4.95美元）水平。

AT&T：集團收入同比增長4.6%

AT＆T前不久宣布了第三季度的業(yè)績，但似乎被時其收購時代華納的報道所掩蓋。集團三季度收入為409億美元，較去年同期的391億美元增長4.6%。AT＆T在去年7月收購DirecTV對收入增長做出貢獻。而視頻和基于IP的服務的增長則被則無線業(yè)務收入的下降所抵消。三季度EBITDA為129億美元，較去年同期的122億美元增長6.6%。

集團在三季度的凈利潤為34億美元，較去年同期的31億美元增長11.1%。受到連接設備，Cricket及其在墨西哥的業(yè)務驅動，AT＆T實現(xiàn) 230萬的無線網絡凈增長。相對堪憂的是流失了26.8萬高ARPU后付費無線電話用戶。AT＆T也宣布了季度股息增長2.1% —— 這已是連續(xù)第33個年度增長。公司三季度資本支出56億美元。

中國聯(lián)通: 前三季利潤同比下降81%

中國聯(lián)通前三季度的服務收入增長1.7%至1827.5億元 （合274.2億美元），延續(xù)今年上半年實現(xiàn)1.4%的同比增長趨勢。 該期間的EBITDA較去年同期下降了16.8%至 617.75億元（合92.6億美元），原因是銷售和營銷費用增加了14.3%，網絡、運營和支持費用增加了32%（通信塔用量費的增加，更高的能源費用和租金）。凈利潤減少81%至15.8億元（合2.4億美元）。

移動用戶前三季度凈增976萬戶，達到2.6207億。其中4G用戶數(shù)達8891萬，凈增4475萬戶。 移動用戶ARPU為47.0元（合7.05美元），比去年全年平均水平略有上升。

康卡斯特: 受里約奧運會推動, 收入增長14.2%

康卡斯特三季度合并收入為213億美元，較去年同期的187億美元增長14.2%。2016年里約奧運會的廣播為公司帶來了16億美元的收入，其中包括12億美元的廣告相關收入。 有線電視的收入126億美元，較去年同期的117億美元增長7%。 增長主要來自于高速互聯(lián)網、商業(yè)服務和視頻收入的增加。 凈利潤達到22億美元，較去年同期的20億美元增加12%。

集團的合并經營現(xiàn)金流為68億美元，同比上升10.5%。 但經營性現(xiàn)金流的增長被2016年里約奧運會的資本支出增加和流動資金的增加所抵消，導致自由現(xiàn)金流量減少48.5%，較去年同期的27億美元下降到14億美元。資本支出為24億美元，較去年同期的21億美元增加11.1%。有線電視的資本支出也增長了10.4%，為20億美元。資本支出的上升主要是來自于對線擴展、基礎設施、與X1平臺相關的設備支出和無線網關的投資。

Millicom: 剛果業(yè)務售出，客戶總量下降4.1%

Millicom三季度營收為16億美元，同比下降5%，在所有地區(qū)收入普遍呈下降趨勢。由于宏觀經濟條件惡化和競爭強度增加，拉丁美洲和南美洲的主要市場三季度收入分別下降了5.0%和4.3%。集團的服務收入也下降了1.0%至14.6億美元。拉丁美洲的數(shù)據(jù)用戶同比增長8.8%，達到1230萬。該集團的大部分收入來自有線和移動數(shù)據(jù)服務，占其服務收入的50%。

EBITDA為5.52億美元，同比下降1.5%。營業(yè)利潤同比下降6%，為2.27億美元。集團的資本支出同比下降38.1%，至2.14億美元。來自持續(xù)經營業(yè)務的6300萬美元利潤較去年同期增加46.8%，主要來自于該集團對非洲互聯(lián)網控股公司（AIH）的投資獲得的攤薄收益。Millicom的凈債務為42億美元，較去年同期下降2.7%。

Millicom三季度客戶總量為5760萬，較去年同期下降4.1%，主要原因是其已在2016年9月將其在剛果的業(yè)務出售給Orange。

MTN：數(shù)據(jù)服務錄得強勁增長

MTN用戶季度環(huán)比增長0.9%至2.347億。集團的資本支出同比增長10.5%至212.30億南非蘭特（合15.44億美元）—— 增加了2669個3G和1,995個4G網站。 固定貨幣數(shù)據(jù)收入同比增長21%，占總收入26.4%。

由于預付費用戶數(shù)下降0.7%至2450萬，MTN南非的用戶季度環(huán)比下降0.5%至2970萬。受到高額數(shù)據(jù)包與數(shù)字服務銷量增長的驅動， 數(shù)據(jù)服務收入同比增長15.1%，占總收入34.4% 。智能手機數(shù)量同比增長9.3%，達920萬部。ARPU環(huán)比增長10.4%。

Orange：收入增長0.8%

Orange三季度收入同比增長0.8%至103.2億歐元（合115.8億美元）。 本季度的增長率較2016年上半年的0.3%的增長率有提升，主要是西班牙和中東及非洲市場的增長加快，以及比利時和盧森堡市場的收入（在今年二季度下降了1.6%之后）開始呈上升趨勢。法國市場收入降幅減慢至0.6%，比上一季度1.7%的降幅有提升。

本季度移動服務收入繼續(xù)下降。 同比下降3.8%，主要原因是歐洲漫游價格下降，國內漫游合同收入減少。 另一方面，固定業(yè)務收入同比增長0.7%，主要來自于客戶群增加和ARPU增加帶來的寬帶收入的強勁增長。

Telenor: EBITDA同比增長6%, 達15億美元

Telenor三季度公司營業(yè)收入為328億挪威克朗（合39.4億美元），同比增長3%。自然收入增長2%，主要得益于孟加拉國和巴基斯坦的ARPU提高以及緬甸市場的增長。 不過，這種增長部分被斯堪的納維亞地區(qū)的出境漫游收入的減少以及泰國和馬來西亞市場的極端競爭所抵消。

EBITDA同比增長6%，達125億挪威克朗（合15億美元）。 由于印度和孟加拉國的業(yè)績的改善，EBITDA率增長約1%至38%。 資本支出為52億挪威克朗（合6.2億美元），主要來自于泰國、挪威和緬甸的3G和4G網絡擴張。

墨西哥美洲電信：收入同比增長11.7%

墨西哥美洲電信三季度收入為2497億墨西哥比索（合133億美元），同比增幅達11.7%。集團服務收入較去年同期1963億墨西哥比索增加9.7%， 達到2143億墨西哥比索。第三季度上升的主要因素是移動數(shù)據(jù)收入的增加，同比增幅為7.7%。移動設備收入較去年同期亦上升強勁，從271億上升至355億，升幅達30.8%。

英國電信 (二季度)：營收增長強勁

英國電信二季度調整后的收入為60.1億英鎊（合78.9億美元），同比增長38%。增長主要收到1.54億英鎊外匯流變動和收購EE的積極影響。另外，由于寬帶和電視（17%）以及電話與線路收入（7%）的增長，大眾收入增長了11%。 除了全球服務傳輸之外，直接收入（不包括非營業(yè)收入）增加了3%（已調整收購EE的影響）。 而批發(fā)、企業(yè)與公共市場收入的直接收入則分別下降了5%和7%。

中國電信: 4G用戶翻三倍，利潤率增長7%

中國電信的營業(yè)收入為2638.2億元（合395.8億美元），較去年同期增長7.1%。服務收入2334.9億元，同比增長5.6%。 EBITDA達到760億元。 公司股東凈利潤同比增長7.2%，為175.4億元。

阿聯(lián)酋電信：收入增加3%

阿聯(lián)酋電信集團的營業(yè)收入為132億阿聯(lián)酋迪拉姆（合36億美元），較去年同期增長3%。增長主要來自于阿聯(lián)酋和MT集團業(yè)務的收入增長。 其中，前者的增長來自于阿聯(lián)酋市場固定和移動寬帶以及批發(fā)的收入的增加，后者的贈者則來自于國際業(yè)務的增加。

日本KDDI: 上半年營業(yè)收入增加7%

KDDI集團2016-17財政年度上半年營業(yè)收入為23016億日元（合6323.1億美元），較去年同期增長7%。 增長主要來自移動通信和手機銷售收入的增長。 集團的營業(yè)利潤為5326億日元，同比增長18%，主要來自于營業(yè)收入的增加及銷售傭金的下降。

荷蘭皇家KPN電信：調整后收入同比下降3%

KPN三季度調整后收入為17.1億歐元（合15.3億美元），同比下降3%。 大眾市場調整收入同比增長1.5%，主要來自于RGU數(shù)量的增加和每戶ARPU增加帶來住宅收入3%的增長。 在企業(yè)市場，由于傳統(tǒng)電信服務收入的下降和移動電話的價格壓力，調整后收入同比下降7.0%。 不過，multi-play以及與IT相關服務的增長又在一定程度上抵消了這一下降。

韓國電信：營業(yè)收入同比增長17%

韓國電信三季度營業(yè)收入和服務收入分別為55229億韓元（合49.4億美元）和50400億韓元，同比增長0.7%和2.9%。 無線服務收入達到18841億韓元，同比增長2.2%，主要由于用戶和ARPU的增加。 集團三季度無線ARPU為36,298韓元，同比增長0.3%。 另一方面，三季度有線業(yè)務收入為12550億韓元，同比下降2.3%。 電話收入為5051億韓元，同比下降11.5%。

瑞士電信: 收入持平

瑞士電信今年前9個月收入為86.4億瑞士法郎（合88.6億美元），與去年同期基本持平。由于價格壓力和市場日趨飽和，瑞士電信今年前9個月收入為86.4億瑞士法郎（合88.6億美元），與去年同期基本持平。 在瑞士市場，由于價格壓力和市場日趨飽和，來自電信服務的收入減少1.9%至4.99億瑞士法郎，導致該市場核心業(yè)務收入下降0.7%至69.7億瑞士法郎。 解決方案業(yè)務的收入為8.12億瑞士法郎，增長4.9%。由于客戶群的增長，意大利子公司Fastweb的收入在今年前九個月增長2.5%至13.2億歐元。

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