四年狂奔后 Open RAN為何“失速“了？

北京時(shí)間5月7日消息（艾斯）市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz在一篇最新專欄文章中對(duì)過去一年全球Open RAN和vRAN市場的發(fā)展進(jìn)行了總結(jié)分析，他指出，2023年“并不是最成功的一年”，但Open RAN的整體發(fā)展軌跡仍在向前。

以下為這篇專欄評(píng)論的主要內(nèi)容：

經(jīng)過四年的加速發(fā)展后，Open RAN基礎(chǔ)設(shè)施收入在2023年有所降溫。我們的最新RAN報(bào)告的初步調(diào)查結(jié)果表明，Open RAN收入和vRAN收入在2023年都經(jīng)歷了兩位數(shù)的下降。盡管此前已經(jīng)預(yù)期了會(huì)出現(xiàn)增長放緩，但事實(shí)證明，減速略高于2023年初的預(yù)期。

Open RAN市場的現(xiàn)狀以及推動(dòng)第一波浪潮的早期采用者和推動(dòng)第二波浪潮的早期大多數(shù)部署之間的前后比較，或許可以這種低迷狀態(tài)。由于第一波的主要運(yùn)營商（包括Dish、KDDI、NTT DoCoMo、Rakuten和Verizon）的Open RAN出貨量相當(dāng)可觀，總計(jì)達(dá)到數(shù)十萬個(gè)射頻單元，這一事實(shí)使第一波向第二波的演進(jìn)變得復(fù)雜。盡管美國和日本以外地區(qū)的增長前景正在增強(qiáng)，但由于第一波部署仍然占據(jù)Open RAN市場的90%的以上，這還不足以彌補(bǔ)出貨量上的差距。

盡管2023年第四季度和整個(gè)2023年市場表現(xiàn)令人失望，但我們關(guān)于長期預(yù)測的觀點(diǎn)仍然保持不變。在過去幾年中，我們一直傳達(dá)的核心信息——盡管多供應(yīng)商RAN（Multi-vendor RAN）面臨著持續(xù)的挑戰(zhàn)，但Open RAN發(fā)展具備彈性和韌性——仍然保持不變。我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)，隨著時(shí)間的推移，大多數(shù)運(yùn)營商將逐步將把更多的開放性、虛擬化、智能化和自動(dòng)化納入其RAN路線圖中。

市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn)

2024年，市場狀況可能仍將充滿挑戰(zhàn)，整體的5G部署放緩將持續(xù)給市場帶來壓力。然而，隨著早期采用者狀態(tài)趨于穩(wěn)定，“第二波”Open RAN部署（例如AT&T、Telus和1&1等）的商用數(shù)量逐漸增加，我們預(yù)測Open RAN和vRAN的整體收入將在2024年有所提高?？傮w而言，Open RAN預(yù)計(jì)將占據(jù)2024年整體RAN市場的7%至10%。長期預(yù)測保持不變且前景看好，到2028年，全球Open RAN收入預(yù)計(jì)將占整體RAN總收入的20%至30%。

此外，支持多供應(yīng)商部署前景預(yù)測的假設(shè)也沒有改變。最新的五年期預(yù)測分析表明，單一供應(yīng)商Open RAN（single-vendor Open RAN）預(yù)計(jì)將推動(dòng)Open RAN市場的大部分增長。預(yù)計(jì)到2028年，多供應(yīng)商Open RAN（Multi-vendor Open RAN）將占據(jù)整體RAN總收入的5%至10%。

Open RAN和vRAN的投資目前都處于初始階段，主要由早期便接受了Open RAN概念的供應(yīng)商主導(dǎo)。另外，2023年排名Top 3的Open RAN和vRAN供應(yīng)商都不在Top 4 RAN供應(yīng)商之列。然而，隨著愛立信和諾基亞的Cloud RAN收入在其各自的RAN產(chǎn)品組合中所占的份額越來越大，供應(yīng)商的排名動(dòng)態(tài)可能會(huì)發(fā)生變化。此外，Open RAN和vRAN之間的重疊比例預(yù)計(jì)會(huì)隨著時(shí)間的推移而變化，從而影響O-RAN/vRAN供應(yīng)商市場格局的前景。到2028年，大多數(shù)Open RAN也將是Open vRAN。

2023年：“并非最成功的一年”

簡而言之，就商業(yè)部署和收入而言，2023年不是（Open RAN）最成功的一年。北美地區(qū)的收入急劇下降。RAN供應(yīng)商面臨著巨大的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致一些規(guī)模較小的供應(yīng)商質(zhì)疑采用功能對(duì)等和定價(jià)做法專注于傳統(tǒng)MBB宏觀市場的可行性。但是，2023年也是取得重大進(jìn)展的一年。

現(xiàn)在，大多數(shù)主要的RAN供應(yīng)商都加入了Open RAN發(fā)展隊(duì)伍。vRAN芯片生態(tài)系統(tǒng)正在迅速改善。而且，越來越多的人意識(shí)到，單一供應(yīng)商Open RAN業(yè)務(wù)案例具有在必要時(shí)降低更換成本的潛力，并且具備可以確保供應(yīng)商在整個(gè)技術(shù)周期中保持競爭力的改進(jìn)能力，這可能會(huì)具有非常大的吸引力。重要的是，一些全球最大規(guī)模的運(yùn)營商現(xiàn)在正在積極踐行Open RAN愿景的各個(gè)方面。

此外，一些Tier 1運(yùn)營商認(rèn)為，6G將從一開始就會(huì)納入Open RAN。換言之，盡管2023年面臨著挑戰(zhàn)，但Open RAN的發(fā)展軌跡仍在向前。

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