北京時(shí)間8月9日消息（艾斯）日本樂(lè)天集團(tuán)（Rakuten Group）已與麥格理資產(chǎn)管理公司牽頭的一個(gè)財(cái)團(tuán)聯(lián)盟初步達(dá)成協(xié)議，將出售并回租樂(lè)天移動(dòng)（Rakuten Mobile）的部分移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)。Rakuten Group的聲明顯示，預(yù)計(jì)將通過(guò)這筆交易籌資1500億至3000億日元（約10億至20億美元），但最終條款尚未敲定。
Rakuten Group官網(wǎng)寫到，“通過(guò)這一安排，Rakuten Mobile將以出售后回租交易的形式進(jìn)行融資，并將繼續(xù)管理和運(yùn)營(yíng)這些移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)。Rakuten Group將在適當(dāng)時(shí)候及時(shí)公布最終金額和其他條件?！?/p>
根據(jù)10年租約，Rakuten Mobile將繼續(xù)維護(hù)和運(yùn)營(yíng)這些資產(chǎn)，租賃條款仍待敲定。Rakuten Mobile通過(guò)這筆交易獲得的資金，預(yù)計(jì)將用于“白金”頻段——700MHz頻段的發(fā)展。該運(yùn)營(yíng)商已于今年6月開(kāi)始利用700MHz頻段提供商用服務(wù)。
C114了解到，上述財(cái)團(tuán)由與麥格理資產(chǎn)管理公司牽頭，包括不列顛哥倫比亞投資管理公司等全球領(lǐng)先基礎(chǔ)設(shè)施投資者在內(nèi)參與其中。
Rakuten Group董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官M(fèi)ickey Mikitani表示：“我很高興宣布與全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施投資者之一麥格理資產(chǎn)管理公司建立這一創(chuàng)新合作伙伴關(guān)系。他們堅(jiān)信我們對(duì)未來(lái)的愿景，我們攜手合作共同打造了更加強(qiáng)大的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。Rakuten Mobile已經(jīng)在盈利的道路上取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，通過(guò)我們的新舉措，我們將繼續(xù)鞏固這一勢(shì)頭，力爭(zhēng)更快地實(shí)現(xiàn)盈利，成為日本Top移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商?！?/p>
雖然交易細(xì)節(jié)尚不完全清楚，但Rakuten的動(dòng)機(jī)是明確的。作為全球知名的Open RAN技術(shù)扛旗手，Rakuten Mobile于2020年啟動(dòng)了無(wú)線業(yè)務(wù)。該公司已經(jīng)在基站和其他基礎(chǔ)設(shè)施上投資了超過(guò)1萬(wàn)億日元，并計(jì)劃在2024年投入近1000日元的資本支出。這些支出主要通過(guò)債券進(jìn)行融資，償還債務(wù)的隱憂一直籠罩著這家公司。而截至目前，Rakuten Mobile尚未能實(shí)現(xiàn)盈利。
Rakuten表示，如果這筆出售后回租交易順利進(jìn)行，將優(yōu)先利用電子商務(wù)和金融業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流用于償還有息債務(wù)。
圖：Rakuten Mobile此次交易概況。
在談及此次融資的目標(biāo)時(shí)，其官網(wǎng)新聞稿指出，Rakuten Group一直致力于在增長(zhǎng)型投資和中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)穩(wěn)健性之間尋求平衡的融資措施的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，目前正在通過(guò)減少總有息債務(wù)和主動(dòng)債務(wù)期限管理來(lái)進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債表管理。集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的目標(biāo)是，到今年年底，通過(guò)集團(tuán)內(nèi)部的現(xiàn)金流，為Rakuten Mobile的融資需求建立自籌資金。
“從領(lǐng)先的全球基礎(chǔ)設(shè)施投資者那里為Rakuten Mobile籌措長(zhǎng)期和大規(guī)模的資金，以滿足當(dāng)前的資金需求，不僅有助于公司融資方式的多樣化，擴(kuò)大投資者基礎(chǔ)，而且有望進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。”相關(guān)新聞稿寫到。
今年第一季度，Rakuten Mobile客戶數(shù)量突破650萬(wàn)大關(guān)，其客戶群正在增長(zhǎng)，但與日本市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者NTT DoCoMo相比仍是小巫見(jiàn)大巫，NTT DoCoMo擁有近9000萬(wàn)客戶。Rakuten Mobile在第一季度的收入為620億日元（4.24億美元），同比增長(zhǎng)7.1%，營(yíng)業(yè)虧損大幅收窄，但虧損仍達(dá)730億日元，其EBITDA虧損為335億日元。其目標(biāo)是到今年年底實(shí)現(xiàn)月度EBITDA收支平衡，到2025年實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。
Rakuten Mobile表示，按計(jì)劃，今年的資本支出預(yù)計(jì)約為1000億日元。但預(yù)計(jì)2025年不會(huì)進(jìn)行與網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容相關(guān)的重大投資，因此整體資本支出將處于“溫和水平”。
資料顯示，自2020年以來(lái)，NTT DoCoMo、PLDT、Globe Telecom和XL Axiata以及所有澳大利亞和新西蘭的電信公司都通過(guò)出售后回租安排處置了部分或大部分蜂窩信號(hào)塔資產(chǎn)。
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