LightCounting：光模塊的超高速增長還能持續(xù)多久？

11月1日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting在最新的市場報告中拋出光模塊的超高速增長還能持續(xù)多久的“拷問”。

LightCounting 表示，“故事”的開端是2023年4月至5月，英偉達報告稱，包括光互連在內(nèi)的人工智能硬件的銷售額大幅增長，在當(dāng)時令業(yè)界感到驚訝。

自此之后，谷歌增加了對人工智能集群的投資，其他云計算公司也在去年年底跟進，中國企業(yè)在2024年初加快了對人工智能的投資。爭奪人工智能霸主地位的競賽正在如火如荼地進行，光通信行業(yè)是少數(shù)幾個立即受到人工智能影響的行業(yè)之一。

LightCounting指出，400G和800G以太網(wǎng)光模塊的銷售繼續(xù)超出預(yù)期，因為領(lǐng)先的供應(yīng)商增加了產(chǎn)能，許多其他供應(yīng)商也開始提供每通道100G的產(chǎn)品。對此，LightCounting提高了對2024年的預(yù)測，同時對2025年的預(yù)期非常高。

如下圖所示，以太網(wǎng)光模塊的銷售額有望在2024年增長近60%，預(yù)計明年也會有同樣的增長，但這一預(yù)測可能會被證明是保守的。此外，LightCounting還提高了對AOC和無線前傳市場的預(yù)測。

不過，LightCounting認(rèn)為，2026-2028 年以太網(wǎng)光模塊的需求將有所放緩，這與該市場的歷史周期性相符。“2026年開始應(yīng)該恢復(fù)理智，至于是軟著陸還是崩潰誰也說不準(zhǔn)，但目前的增長速度不可能永遠(yuǎn)持續(xù)下去?！?/p>

C114也注意到，全球TOP10光模塊廠商第三季度的業(yè)績已經(jīng)開始放緩，特別是光模塊龍頭旭創(chuàng)科技營收的環(huán)比增長已經(jīng)沒有之前如此瘋狂了，不過旭創(chuàng)科技也表示，行業(yè)需求仍然非常旺盛，明年以太網(wǎng)800G需求旺盛，加上1.6T的逐步上量，市場會看到行業(yè)總體需求進一步增長。

LightCounting也看到了市場上令人擔(dān)憂的跡象，光模塊所用芯片、組件等存在一定程度的供應(yīng)短缺。目前許多客戶都在大量訂購，以確保供應(yīng)的連續(xù)性。這些產(chǎn)品的供應(yīng)商未來12 個月的訂單已經(jīng)排滿。這會造成即使是微小的需求下降，也會引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)。許多零部件供應(yīng)商一定還記得，他們的出貨量在2022年秋季的幾周內(nèi)從大量下降到零。

有關(guān)該報告的更多信息，請訪問：http://ygpos.cn/uploadfile/2024/1101/20241101120004102G

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