北京時間11月4日早間消息，中國互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)簡普科技（融360）周五向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新后F-1招股書，擬在美國IPO中發(fā)行2250萬份ADS，IPO發(fā)行價區(qū)間為8.50至10.50美元。
如果IPO出現(xiàn)超額認購，IPO的承銷商可以在30天時間內(nèi)行使一項權(quán)利，以IPO發(fā)行價購買額外最多337.5萬股ADS股份。簡普科技將在此次IPO中最多融資2.717億美元。
簡普科技每股ADS股份代表5股A級普通股。在此次IPO完成之后，融360仍將是簡普科技的母公司，簡普科技是“被控制公司”。如果承銷商不行使超額認購權(quán)，那么在IPO之后，融360將持有簡普科技流通普通股的83.8%。在承銷商行使全部超額認購權(quán)的情況下為82.1%。
在此次IPO之前，簡普科技的流通股包括A級普通股和B級普通股。融360將實益擁有全部已發(fā)行的B級普通股。如果承銷商不行使超額認購權(quán)，那么在IPO之后，這些B級普通股占簡普科技所有已發(fā)行流通股的83.8%，占所有投票權(quán)的98.1%。除投票權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)之外，A級普通股和B級普通股的持有者享有同樣的權(quán)利。B級普通股每股擁有10票投票權(quán)，且可以轉(zhuǎn)換為A級普通股。
簡普科技計劃在紐約證券交易所上市，代碼為JT。此次交易承銷商為高盛（亞洲）、摩根士丹利、摩根大通等。
10月21日，美國證券交易委員會（SEC）在官網(wǎng)公布中國互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)簡普科技（融360）遞交的IPO（首次公開招股）招股書。（維金）
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