易鑫：IPO定價(jià)7.70港元/股 擬籌資為65.035億港元

11月15日消息，易鑫集團(tuán)發(fā)布公告稱，發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份7.70港元，每手500股，擬籌資約為65.035億港元，預(yù)期11月16日上市。

公開(kāi)內(nèi)容顯示，易鑫公開(kāi)發(fā)售合共接獲30.15萬(wàn)份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共493.13億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的87.87萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)約561.22倍。由于重新分配，香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.08億股發(fā)售股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的35%。

根據(jù)國(guó)際配售提呈的發(fā)售股份獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)。分配給國(guó)際配售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為5.71億股發(fā)售股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的65%。

易鑫方面表示，所得款項(xiàng)凈額約為65.035億港元，30%用于實(shí)施銷售及營(yíng)銷計(jì)劃；20%用于進(jìn)一步提升公司的研究和技術(shù)能力；20%用于增加資金資源；20%用于擇機(jī)收購(gòu)或投資與業(yè)務(wù)互補(bǔ)并切合增長(zhǎng)策略的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)；10%用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

根據(jù)招股書文件顯示，截止2017年6月30日止六個(gè)月，易鑫營(yíng)收為15.51億元。其中，來(lái)自交易平臺(tái)業(yè)務(wù)收入為3.21億元，貢獻(xiàn)總收入的20.7%；自營(yíng)融資業(yè)務(wù)收入為12.30億元，貢獻(xiàn)總收入的79.3%。

易鑫集團(tuán)最近三年（2014、2015、2016）的收入依次為4799萬(wàn)、2.71億、14.88億元。最近三年2014年 2015、2016年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為378萬(wàn)、6560.3萬(wàn)、9966.5萬(wàn)元，2017年上半年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為2.61億元。

同時(shí)，在今年上半年，易鑫共促成約16萬(wàn)筆汽車零售交易及汽車相關(guān)交易，涉及的汽車總值為160億元，交易輛次及金額較2016年同期分別增長(zhǎng)87.6%及93.6%。

股東方面，監(jiān)管文件顯示，騰訊持有易鑫約24.3%股權(quán)，京東持有約12.7%股權(quán)，百度持有約3.5%股權(quán)。

資料顯示，易鑫集團(tuán)作為易車集團(tuán)旗下的子公司，主要從事金融交易服務(wù)，其核心業(yè)務(wù)平臺(tái)是易鑫車貸，主要提供新車貸款、二手車貸款、車抵貸、車主信用卡、汽車保險(xiǎn)及汽車租賃等汽車金融服務(wù)。（老喵）

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