根據(jù)美國研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，華米將于美國東部時間2月8日（北京時間2月8日晚）在紐交所掛牌交易，證券代碼為“HMI”，彭博社最新消息稱，華米發(fā)行價定為11美元，募資1.1億美元。
根據(jù)此前披露的信息顯示，華米將在首次公開公開中發(fā)行1000萬股美國存托憑證，發(fā)行價格區(qū)間為10美元至12美元。加上承銷商可執(zhí)行的超額配售部分，華米首次公開招股最大募資額為1.38億美元。
華米在此前提交給美國證券交易委員會的招股說明書增補文件中稱，該公司將采用雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)。在首次公開招股中發(fā)行的為每股美國存托憑證相當于4股A級普通股。每股A股普通股擁有1個投票權(quán)。此外，該公司還擁有B級普通股，每股B股普通股將擁有10個投票權(quán)。在首次公開招股完成時，現(xiàn)有股東持有的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)化為B股普通股，數(shù)量合計為197,736,467股。假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售，上述股份將占到華米總流通股本的83.2%，以及投票權(quán)的98.0%。
華米在招股說明書增補文件中還表示，根據(jù)該公司與股東此前簽訂的協(xié)議，在本次首次公開招股完成之前，該公司將向優(yōu)先股股東發(fā)行12,064,825股B級普通股。
華米科技創(chuàng)立于2014年1月，是生態(tài)鏈企業(yè)。該公司官網(wǎng)提供的信息顯示，2016年銷售額超過人民幣15億元。截止2017年9月30日，小米手環(huán)總出貨量突破4000萬只。主要產(chǎn)品包括小米品牌的智能手環(huán)及智能秤、自主品牌AMAZFIT米動系列的智能手環(huán)及智能手表。截止2017年9月30日，華米科技研發(fā)的小米運動App及運動健康云平臺為4960萬名用戶提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
華米的招股說明書增補文件還顯示，小米在英屬維爾京群島注冊的全資子公司Fast Pace Limited下屬的全資子公司People Better Limited持有華米35,861,112股股票，占比19.3%；IPO后降至15.1%，擁有17.8%的投票權(quán)。
以下為華米截至2017年11月30日前兩個月及2017年第四季度特定運營數(shù)據(jù)：
--營收：截至2017年11月30日前兩個月，華米營收為4.767億元人民幣（約合7160萬美元），包括小米可穿戴產(chǎn)品收入3.45億元人民幣（約合5190萬美元），以及自有品牌產(chǎn)品及其它部分收入1.317億元人民幣（約合1980萬美元）；
--毛利潤：截至2017年11月30日前兩個月，華米的毛利潤為1.213億元人民幣（約合1820萬美元）；
--凈利潤：截至2017年11月30日前兩個月，華米的凈利潤為5220萬元人民幣（約合790萬美元）；
--調(diào)整后凈利潤：截至2017年11月30日前兩個月，華米的調(diào)整后凈利潤（排除以股權(quán)支付的補償支出后）為6190萬元人民幣（約合930萬美元）
--出貨量：2017年第四季度，華米智能可穿戴設(shè)備的出貨量為650萬件；2017年前9個月，智能可穿戴設(shè)備出貨量達1160萬臺；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以來的設(shè)備出貨量達到4530萬臺；
--截至2017年9月30日，華米的的注冊用戶總數(shù)達到4960萬。
免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
