云存儲公司Dropbox提交給美國證券交易委員會的文件顯示，Dropbox計(jì)劃以每股16－18美元的價(jià)格發(fā)行3600萬支A股普通股。按照每股18美元計(jì)算，IPO之后，Dropbox將最多融資約6.48億美元。
Dropbox表示，此次 IPO將尋求以發(fā)行價(jià)估值中間點(diǎn)的價(jià)格（17美元/股）籌集6.12億美元，照此計(jì)算，這將是去年Snap IPO以來最大規(guī)模的科技IPO。
Dropbox計(jì)劃下周在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼DBX。在完全攤薄之后，Dropbox公司本次IPO的估值為70億至80億美元，較2014年，上一輪融資時(shí)的100億美元的估值下跌20%。
Dropbox還表示，在IPO的同時(shí)，將以私募方式向Salesforce.com風(fēng)險(xiǎn)投資部門出售價(jià)值1億美元的股票。
與去年上市的社交軟件Snapchat的母公司Snap一樣，Dropbox將使用多個(gè)股票類別，為公司管理層提供更多的投票權(quán)和控制權(quán)。A股代表2%的投票權(quán)，而Dropbox的兩位創(chuàng)始人Houston，F(xiàn)erdowsi，紅杉資本以及T. Rowe Price持有的B類股將占98%的投票權(quán)。每個(gè)B類股份代表10票投票權(quán)，每個(gè)A類股份只有1票投票權(quán)。該公司還擁有C類股份，該等股份并無投票權(quán)，但按股份基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為A類股份。
Dropbox公司稱，這樣的結(jié)構(gòu)可能會影響公司估值，因?yàn)檫@種股票將不會被包括在投資者追蹤的主要的股票指數(shù)，如標(biāo)普500指數(shù)，羅素200指數(shù)和標(biāo)普中盤400指數(shù)，之內(nèi)。
今明兩年將是科技獨(dú)角獸公司上市的大年。Dropbox的IPO倍受關(guān)注，被視為是今后其他科技公司，比如音樂流媒體公司Spotify和共享汽車巨頭Uber，公開上市前市場反應(yīng)的一次試水。
Dropbox在2017年的營收超過11億美元，較2016年的8.448億美元增長31%；凈虧損為1.117億美元，較2016年的凈虧損2.102億美元大幅收窄。此外，截至2017年12月31日， Dropbox注冊用戶超過5億人，付費(fèi)用戶超過1100萬人。
在IPO之前，Dropbox還將進(jìn)行一次路演，再根據(jù)投資者的反應(yīng)設(shè)定最終IPO的價(jià)格，而最終的價(jià)格不一定會在該公司預(yù)期的范圍之內(nèi)。
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