9.5億港元入股歡喜傳媒 貓眼IPO征途再加一碼

投資界消息，歡喜傳媒集團(tuán)有限公司2日發(fā)布公告表示，歡喜傳媒與天津貓眼微影文化傳媒有限公司訂立合作協(xié)議，貓眼擬根據(jù)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)認(rèn)購(gòu)該公司股份，歡喜傳媒擬根據(jù)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份。另外，雙方將進(jìn)行戰(zhàn)略合作事項(xiàng)。

根據(jù)合作協(xié)議及待滿足先決條件后，歡喜傳媒擬向貓眼(或其指定方)發(fā)行約4.88億股股份，占?xì)g喜傳媒現(xiàn)有已發(fā)行股本約17.65%，占經(jīng)擴(kuò)大后股本約15.00%。如果歡喜傳媒的已發(fā)行股份數(shù)目在簽署最終認(rèn)購(gòu)協(xié)議時(shí)有所改變，則貓眼所認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)目將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

股份認(rèn)購(gòu)價(jià)格將為合作協(xié)議簽訂日之前30個(gè)交易日的平均收市價(jià)，即每股約1.95067港元，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的金額將為約9.53億港元。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)將由該公司用于發(fā)展在線視頻平臺(tái)、電影及電視劇版權(quán)投資及一般營(yíng)運(yùn)資金。

與貓眼達(dá)成合作，流媒體是重點(diǎn)

歡喜傳媒（1003.HK）是港股上市公司，由董平、寧浩、徐崢和項(xiàng)紹琨先生于2015年聯(lián)合創(chuàng)辦，成立三年時(shí)間，儼然已是中國(guó)最具創(chuàng)新性的影視內(nèi)容投資、制作及新媒體播放平臺(tái)公司?！∽鳛橐患矣耙暪?，歡喜傳媒的主業(yè)是制作有影響力的影視作品。但悄無(wú)聲息間，卻也瞄準(zhǔn)了流媒體這塊肥肉，并意圖打造一個(gè)新的在線視頻平臺(tái)。在雙方的合作意向中，多處提及在流媒體領(lǐng)域的合作。

公告表明，此次戰(zhàn)略合作將創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。結(jié)合媒體披露的信息，歡喜傳媒及貓眼將于業(yè)務(wù)方面展開(kāi)以下合作：

1、歡喜傳媒的電影和電視劇╱網(wǎng)劇項(xiàng)目將給予貓眼投資權(quán)及獨(dú)家宣發(fā)權(quán)；貓眼有權(quán)單獨(dú)將該等權(quán)利轉(zhuǎn)給貓眼指定的關(guān)聯(lián)公司，具體合作條款將另行簽署協(xié)議；

2、貓眼將在其網(wǎng)站及APP內(nèi)為「歡喜首映 - huanxi.com」提供服務(wù)入口，并利用其流量資源推廣歡喜傳媒的在線播放流媒體業(yè)務(wù)；

3、貓眼將利用其互聯(lián)網(wǎng)資源及技術(shù)，協(xié)助「歡喜首映- huanxi.com」發(fā)展用戶、擴(kuò)大影響力。

三年簽下九位大導(dǎo)演

歡喜傳媒上次產(chǎn)生大震動(dòng)，還是在今年5月。

5月24日，歡喜傳媒發(fā)布公告稱，與唯臻（該公司對(duì)張藝謀執(zhí)導(dǎo)的影視作品有獨(dú)家投資權(quán)）簽訂合作協(xié)議，合約簽訂后，歡喜傳媒將有條件向唯臻配發(fā)1.5億港元股份，占擴(kuò)大后股本的5.14%，同時(shí)向張藝謀提供1億元（人民幣）合作項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，合約期限為6年。

這是歡喜傳媒成立三年來(lái)，簽下的第九位大導(dǎo)演。除卻張藝謀，歡喜傳媒的大導(dǎo)演股東陣營(yíng)還有徐錚、寧浩、王家衛(wèi)、陳可辛、顧長(zhǎng)衛(wèi)、及張一白。此外，亦與賈樟柯、王小帥二位第六代導(dǎo)演領(lǐng)軍人物簽下了密切合作。此外，文雋、劉心剛、李楊、陳大明等知名導(dǎo)演亦與歡喜傳媒簽約。

值得一提的是，歡喜傳媒與這些導(dǎo)演的合作不僅僅只是在資本層面，并且直接“鎖定”了這些導(dǎo)演未來(lái)6年的作品。例如，與張藝謀簽約的重點(diǎn)就是鎖定其未來(lái)6~10年的網(wǎng)劇作品。對(duì)王家衛(wèi)、陳可辛等導(dǎo)演的網(wǎng)絡(luò)影視劇，亦有優(yōu)先投資權(quán)。

娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)拼殺到底，不過(guò)還是優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的競(jìng)爭(zhēng)。歡喜傳媒籠絡(luò)最頂級(jí)導(dǎo)演的陣勢(shì)，的確使其在圈內(nèi)極有優(yōu)勢(shì)。不過(guò)也因其在導(dǎo)演布局投資過(guò)大，財(cái)報(bào)略顯尷尬，已經(jīng)連續(xù)3年處于虧損狀態(tài)。

其年報(bào)顯示：2015年至2017年，年虧損額分別為9280萬(wàn)、12.54億、9516萬(wàn)港元，累計(jì)虧損約14.43億港元。其中，虧損最嚴(yán)重的2016年，以股份為基礎(chǔ)付款額高達(dá)11.2億港元，大多為綁定導(dǎo)演股東的大額支出所致。

對(duì)此，歡喜傳媒CEO紹琨曾表示，此前歡喜傳媒的虧損僅限于財(cái)務(wù)數(shù)字上，是簽約大導(dǎo)演的投入，屬于公司發(fā)展前期必要的正常投入，跟接下來(lái)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)系不大。而董事會(huì)主席董平則更形象，對(duì)于當(dāng)前的“導(dǎo)演合伙人制”，解釋道“不能把鍋燒開(kāi)了再滿世界去找米”。

貓眼上市再加一碼

本次交易涉及的另一方，天津貓眼微影文化傳媒有限公司，業(yè)界普遍認(rèn)為，正在籌備上市，預(yù)計(jì)今年會(huì)登陸港交所。貓眼股東包括光線傳媒、騰訊、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)及微影時(shí)代等，業(yè)務(wù)覆蓋電影演出賽事在線票務(wù)、影視娛樂(lè)內(nèi)容出品及宣傳發(fā)行等領(lǐng)域。

貓眼上市的傳聞早在2016年光線傳媒內(nèi)部年會(huì)上，開(kāi)始不脛而走。去年6月，光線傳媒董事長(zhǎng)王長(zhǎng)田在上海電影節(jié)期間，公開(kāi)表態(tài)貓眼有獨(dú)立上市計(jì)劃。近來(lái)，彭博援引知情人士稱，貓眼尋求2018年在香港IPO，籌資約10億美元，擬估值200億元。

2017年9月，貓眼微影合并后，市場(chǎng)份額擴(kuò)大，又在騰訊強(qiáng)勢(shì)支持下，獲得微信小程序的入口倒流，風(fēng)光無(wú)限。一位券商分析師表示，票務(wù)平臺(tái)堪稱影視行業(yè)最穩(wěn)妥的獨(dú)角獸，從估值來(lái)看，如果貓眼估值達(dá)到200億元，那么很快將成為行業(yè)龍頭。

而今，貓眼再擬認(rèn)購(gòu)歡喜傳媒股份，不僅能給歡喜傳媒的流媒體業(yè)務(wù)提供入口，也將拿到歡喜傳媒諸多優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的獨(dú)家版權(quán)，擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)鏈條，或?qū)樯鲜兴{(lán)圖再加一碼。

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