趣頭條更新招股書:董事長譚思亮將持有73.2%表決權(quán)

北京時(shí)間9月12日凌晨消息,趣頭條今日向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)上市申請書的第三版修訂文件。

修訂文件顯示,在趣頭條完成此次IPO交易時(shí),將有37572806股A類普通股和34248442股B類普通股被公開發(fā)行和在外流通;屆時(shí),公司聯(lián)合創(chuàng)始人及執(zhí)行董事長譚思亮將持有總表決權(quán)的73.2%(若假設(shè)可發(fā)行的A類普通股的公開發(fā)行與可發(fā)行的C2系列優(yōu)先股相關(guān),則這一比例將為72.9%)。

相比之下,第二版修訂文件顯示在IPO交易完成時(shí),將有38733222股A類普通股和34248442股B類普通股被公開發(fā)行和在外流通;屆時(shí),譚思亮將持有總表決權(quán)中的多數(shù)表決權(quán)。

趣頭條此前在美國東部時(shí)間8月17日(北京時(shí)間8月18日凌晨)首次向美國證券交易委員會提交了IPO招股書,這份招股書顯示趣頭條有意在納斯達(dá)克掛牌交易,代碼為“QTT”,花旗集團(tuán)、德意志銀行、招商證券(香港)和瑞士銀行為承銷商,計(jì)劃融資最高3億美元。

根據(jù)招股書顯示,趣頭條目前仍處于虧損狀態(tài),其中2017年凈虧損9480萬元人民幣(合1430萬美元),2016年凈虧損1090萬元人民幣(合160萬美元);截至2018年6月30日的前6個(gè)月,凈虧損已達(dá)5.144億元人民幣(合7770萬美元),而2017年同期凈虧損為2870萬元人民幣(合430萬美元),虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。

營收方面,趣頭條2017年?duì)I收為5.17億人民幣(合7810萬美元),較2016年的5800萬元人民幣(合880萬美元)增長近九倍。截至2018年6月30日的前6個(gè)月,趣頭條營收已超去年全年,為7.178億元人民幣(合1.085億美元),2017年同期該數(shù)字為1.073億元人民幣(合1620萬美元)。另外,趣頭條月活用戶數(shù)達(dá)到約4880萬,平均日活用戶數(shù)約1710萬,每個(gè)用戶每天在趣頭條上花費(fèi)的時(shí)間平均55.6分鐘。

據(jù)趣頭條隨后提交的修訂文件顯示,趣頭條預(yù)計(jì)9月14日在納斯達(dá)克掛牌交易,計(jì)劃發(fā)行1600萬股ADS股份,每股價(jià)格為7到9美元。趣頭條的每4股ADS股份相當(dāng)于1股A類普通股。如果承銷商售出超過1600萬股ADS股份,那么在30天內(nèi)可以行使超額配售權(quán),以IPO價(jià)格再購買總共240萬股ADS股份。如果承銷商完全行使超配配售權(quán),那么趣頭條此次IPO的融資最多將為1.656億美元。

招股書還顯示,京東(NASDAQ:JD)的一家關(guān)聯(lián)公司已經(jīng)表示,有意向在趣頭條的IPO中,以IPO價(jià)格購買最多4000萬美元的趣頭條ADS股份。(唐風(fēng))

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2018-09-12
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