圖片分享應(yīng)用Pinterest周三把首次公開募股(IPO)發(fā)行價(jià)定為19美元，超出原定15美元至17美元的發(fā)行價(jià)格區(qū)間。Pinterest將發(fā)行7500萬股A類普通股，包括承銷商可執(zhí)行超額配售權(quán)的1125萬股A類普通股，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等費(fèi)用之前，Pinterest將通過首次公開募股最多募集到16.39億美元資金。
包括承銷商可執(zhí)行超額配售權(quán)的1125萬股A類普通股和此次將公開發(fā)行的7500萬股A類普通股，Pinterest在首次公開募股后的總股本將達(dá)到540,594,043股。按照19美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，該公司的估值約為102.7億美元。
根據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，Pinterest將于4月18日在紐約證券交易所掛牌交易，證券代碼為“PINS”。投行高盛、摩根士丹利、Allen & Company為Pinterest首次公開募股的聯(lián)席主承銷商;副承銷商包括美銀美林、巴克萊銀行、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、德意志銀行、加拿大銀行資本市場(chǎng)、Baird、瑞銀集團(tuán)和富國銀行證券等。
Pinterest在首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股，Pinterest在首次公開募股前發(fā)行的所有普通股，包括該公司高管和董事所持有的股票，在此次發(fā)行結(jié)束前均被重新分類為B類普通股。在首次公開募股之后，B類普通股股東將持有公司大約99.2%的表決權(quán)。Pinterest的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;B類普通股含20股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。
Pinterest表示，通過首次公開募股募集資金的主要目的是增加公司的資本總額和財(cái)務(wù)靈活性，發(fā)行A類普通股的目的是讓公司和股東能夠進(jìn)入公開市場(chǎng)。對(duì)于募集到的資金，Pinterest將主要用于運(yùn)營資本和支出。此外，該公司還可能使用部分資金用于收購和對(duì)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)或技術(shù)進(jìn)行投資。
2019年第一季度主要業(yè)績：
--營收在1.989億美元至2.019億美元之間，高于去年同期的1.314億美元;
--營業(yè)虧損在4750萬美元至5050萬美元之間，去年同期營業(yè)虧損為5500萬美元;
--月活躍訪問用戶為2.91億人，高去年同期的2.39億人;
--每用戶平均營收在0.72美元至0.73美元之間，高于去年同期的0.58美元;
--調(diào)整后未計(jì)入利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷的凈利潤(EBITDA)為-4100萬美元至-4350萬美元，去年同期調(diào)整后未計(jì)入利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷的凈利潤(EBITDA)為-4540萬美元。
2018年主要業(yè)績：
--營收為7.559億美元，高于上年同期的4.729億美元;
--總營收成本和支出為8.307億美元，高于上年同期的6.108億美元。其中，營收成本為2.146億美元，高于上年同期的1.787億美元;研發(fā)支出為2.517億美元，高于上年同期的2.080億美元;銷售和營銷支出為2.600億美元，高于上年同期的1.625億美元;總務(wù)和行政支出為7750萬美元，高于上年同期的6160萬美元。
--運(yùn)營虧損為7470萬美元，相比之下上年同期運(yùn)營虧損為1.379億美元。
--凈虧損為6300萬美元，相比之下上年同期凈虧損為1.300億美元。
--截至2018年12月31日，Pinterest持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和有價(jià)證券總額為6.28億美元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
在首次公開募股之前，Pinterest高管和董事合計(jì)持有公司61,913,862股B類普通股，占總股本的13.6%，以及投票權(quán)的13.6%。在首次公開募股后，他們將合計(jì)持有公司61,913,862普通股，占總股本的13.6%，以及投票權(quán)的13.5%。其中，公司聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官本杰明·西爾伯曼(Benjamin Silbermann)在首次公開募股后持有51,631,716股B類普通股，占總股本的11.4%，以及投票權(quán)的11.3%;聯(lián)合創(chuàng)始人伊文·夏普(Evan Sharp)持有9,500,724股B類普通股，占總股本的2.1%，以及投票權(quán)的2.1%。
在Pinterest主要股東當(dāng)中，風(fēng)投公司Bessemer Venture Partners在首次公開募股后持有 59,458,125股B類普通股，占總股本的13.1%，以及投票權(quán)的13.0%;FirstMark在首次公開募股后持有44,407,640股B類普通股，占總股本的9.8%，以及投票權(quán)的9.7%;安德森·霍洛維茨基金在首次公開募股后持有43,538,831股B類普通股，占總股本的9.6%，以及投票權(quán)的9.5%;聯(lián)合創(chuàng)始人保羅·希亞拉(Paul Sciarra)在首次公開募股后持有42,407,697股B類普通股，占總股本的9.3%，以及投票權(quán)的9.3%;富達(dá)投資在首次公開募股后持有32,273,068股B類普通股，占總股本的7.1%，以及投票權(quán)的7.0%;Valiant在首次公開募股后持有27,079,979股B類普通股，占總股本的6.0%，以及投票權(quán)的5.9%。(騰訊科技編譯/明軒)
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
