2023，江西依然兇猛。
投資界-解碼LP獲悉，本周，江西贛江新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。
據(jù)悉，該引導(dǎo)基金由江西江投私募基金管理有限公司擔(dān)任基金管理人，江西江投資本有限公司、江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金和江西國控私募基金管理有限公司共同出資，基金總規(guī)模100億元，基金重點(diǎn)投資于契合贛江新區(qū)直管區(qū)的高端制造、新型能源、生物醫(yī)藥和數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)等方面的產(chǎn)業(yè)子基金。
至此，江西千億基金群徐徐鋪開。
最新一個(gè)百億母基金
江西正在打造千億基金群
江西省大基金矩陣要來了。
從此次江西贛江新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金說起——這是《江西省產(chǎn)業(yè)投資大平臺實(shí)施方案和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金實(shí)施方案》(簡稱《方案》)印發(fā)后，首支備案成功的市級現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，向打造“大基金矩陣”邁出重要一步。
早在2022年2月，《方案》正式印發(fā)，江西省全力構(gòu)建萬億元級產(chǎn)業(yè)投資大平臺，組建千億元級產(chǎn)業(yè)投資基金群，形成了省市縣三級聯(lián)動(dòng)、社會(huì)資本和金融資本共同參與的產(chǎn)業(yè)投資新格局。
千億元級產(chǎn)業(yè)投資基金群，以江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金(以下簡稱引導(dǎo)基金)為基礎(chǔ)，采取母子基金相結(jié)合的方式運(yùn)作，江西國控為引導(dǎo)基金的出資管理機(jī)構(gòu)。2022年4月，引導(dǎo)基金在贛江新區(qū)注冊登記，注冊資本600億元;5月，引導(dǎo)基金進(jìn)入運(yùn)營階段后，在撬動(dòng)社會(huì)資本、發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方面發(fā)揮了重要作用。
隨后，南昌、九江、吉安、萍鄉(xiāng)、上饒、贛江新區(qū)等區(qū)域母基金有序推進(jìn)。
印象深刻的一幕是2022年7月，江西省引導(dǎo)基金明確與吉安市合作發(fā)起設(shè)立區(qū)域發(fā)展基金，標(biāo)志著千億級省引導(dǎo)基金解纜啟航，拉開布局江西、打造“大基金”矩陣的序幕。
隨后，江西國控集團(tuán)與九江市人民政府戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽訂儀式在九江市舉行。雙方確定，江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金在九江市發(fā)起設(shè)立總規(guī)模100億元的九江市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金。
2022年12月，江西萍鄉(xiāng)市產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金完成登記注冊，標(biāo)志著萍鄉(xiāng)市百億母基金正式設(shè)立并進(jìn)入運(yùn)營階段。這只總規(guī)模100億元的引導(dǎo)基金，由江西省市縣共同出資設(shè)立并按市場化方式管理運(yùn)作，采取“1+N”母子基金投資模式。重點(diǎn)支持工業(yè)強(qiáng)基倍增、數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦智方面的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、文化旅游、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)等市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級領(lǐng)域、碳達(dá)峰碳中和等綠色產(chǎn)業(yè)和市內(nèi)重點(diǎn)擬上市企業(yè)，加快構(gòu)建“1+2+N”現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。
幾乎同一時(shí)間，南昌市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司全資的私募基金管理人管理的南昌市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金(有限合伙)完成工商登記?；鹂傄?guī)模200億元，江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金與南昌產(chǎn)投投資基金管理有限公司作為主要出資人。
此外，江西省還推動(dòng)總規(guī)模500億元的國家軍民融合基金、150億元的國改雙百基金、國家綠色發(fā)展基金在江西設(shè)立子基金。
而在市場型基金方面，江西國控聯(lián)合省內(nèi)國企共同出資20億元發(fā)起設(shè)立映山紅股權(quán)投資基金;12月與達(dá)晨財(cái)智簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將以股權(quán)合作方式在基金投資、產(chǎn)業(yè)培育及其他領(lǐng)域開展全方位戰(zhàn)略合作，攜手打造江西與粵港澳大灣區(qū)合作共贏新標(biāo)桿。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月，引導(dǎo)基金完成設(shè)立的區(qū)域母基金總規(guī)模750億元，江西國控預(yù)計(jì)出資230億元;設(shè)立紓困基金、文投基金等專項(xiàng)基金總規(guī)模約40億元，江西國控實(shí)繳出資21.47億元;已完成決策的市場型基金總規(guī)模約200億元，江西國控?cái)M出資24.5億元。至此，以往被視為“創(chuàng)投荒漠”的江西空前爆發(fā)。
VC/PE去江西
與絕大多數(shù)偏遠(yuǎn)省份一樣，江西在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代默默無聞。
但在科技創(chuàng)新時(shí)代，江西隱藏的實(shí)力得以彰顯——新中國第一架飛機(jī)在江西南昌一飛沖天;新中國的第一枚海防導(dǎo)彈、第一艘魚雷快艇、第一輛軍用邊三輪摩托車、第一架超音速噴氣式飛機(jī)、第一輛輪式拖拉機(jī)等十幾個(gè)“第一”都是由江西人民創(chuàng)造的;而江西的有色金屬產(chǎn)業(yè)規(guī)模，也是連續(xù)多年位于全國首位。
更重要的是，江西抓住了新能源、新材料這一歷史機(jī)遇。2022年，江西宜春意外成為新能源投資人熱門出差地。資料顯示，宜春坐擁全球最大的多金屬伴生鋰云母礦，被譽(yù)為“亞洲鋰都”，工業(yè)增加值突破了1000億元。與此同時(shí)，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)入駐宜春，也讓宜春新能源(鋰電)產(chǎn)業(yè)迎來“井噴式”發(fā)展。
江西還有很多寶藏城市，贛州就是其中之一。能源圈內(nèi)流傳一個(gè)觀點(diǎn)：全球稀土看中國，中國稀土看江西贛州。須知道，稀土被譽(yù)為足以媲美石油的戰(zhàn)略資源。而贛州已經(jīng)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，每年產(chǎn)出全球70%的中重稀土、60%的黒鎢，素有“稀土王國”、“世界鎢都”的美譽(yù)。
還有江西九江市，已經(jīng)形成石油化工、鋼鐵有色冶金、紡織服裝、裝備制造、電力新能源為主體的五大支柱型產(chǎn)業(yè)。2022年10月，位于江西九江市的德?？萍紕?chuàng)業(yè)板IPO成功過會(huì)。身處智能制造和新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游，德福科技兩大主營業(yè)務(wù)電子電路銅箔和鋰電銅箔需求都在爆發(fā)式增長，成為九江市代表性的獨(dú)角獸企業(yè)之一。
“得益于江西鋰礦以及稀土等資源優(yōu)勢，不少電池公司紛紛在江西落戶。未來幾年，江西很有可能成為新能源行業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)集中地，僅僅電池產(chǎn)業(yè)鏈就已經(jīng)蘊(yùn)含著大量的投資機(jī)會(huì)。”北京一家知名投資人如是評價(jià)。
聞名全球的陶瓷之鄉(xiāng)景德鎮(zhèn)也在不斷蛻變。近年來，景德鎮(zhèn)構(gòu)建了陶瓷、航空、精細(xì)化工和醫(yī)藥+文化旅游+其他優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的“3+1+X”特色產(chǎn)業(yè)體系。景德鎮(zhèn)將把招商引資作為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“一號工程”，把先進(jìn)陶瓷作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主攻方向，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和發(fā)展。此前，景德鎮(zhèn)還設(shè)立了江西景德鎮(zhèn)國控產(chǎn)業(yè)母基金，以求深度參與陶瓷、航空、精細(xì)化工、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和重大項(xiàng)目的招商引資。
創(chuàng)投聚，則產(chǎn)業(yè)興。江西省利用各類引導(dǎo)基金，攪動(dòng)了國內(nèi)創(chuàng)投江湖，吸引了一大批VC/PE。過去幾年，新能源、新材料明星公司，大多來自不起眼的三四五線城市，如今這一幕可能也要在江西上演。
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