蔚來擬發(fā)行10億美元可轉債，四家公司聯席承銷

蔚來(09866.HK)近日公布擬發(fā)行總共10億美元可轉換優(yōu)先債券，當中5億美元于2029年到期，另外5億美元于2030年到期，可各增發(fā)最多0.75億美元債券。

持有人可在緊接到期日前第二個預定交易日營業(yè)結束之前隨時轉換其債券。轉換后，公司將依其意愿向有關可轉換債券持有人支付或交付現金、公司美國存托股份(每股代表一股A類普通股)、或現金及美國存托股份兩者結合。債券轉換后取得美國存托股份的持有人可向交換為港交所或新交所進行交易的A類普通股。

蔚來表示，計劃將部分債券發(fā)行所得款項凈額用于回購部分現有債務證券，余下所得款項凈額主要用于進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。

據《香港經濟日報》報道，計劃發(fā)行的2029年10月15日到期債券票面利率擬在3.5至4厘，轉股溢價為27.5%至32.5%。2030年10月15日到期債券的票面利率擬在4.25至4.75厘，轉股溢價27.5%至32.5%。

報道稱，高盛、摩根大通、摩根士丹利和中金公司為此次交易的主承銷商。

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。