新浪股價(jià)周二漲超10% 多家券商上看股價(jià)超100美元

新浪科技訊 北京時(shí)間11月23日消息，新浪（SINA）股價(jià)周二高開(kāi)2.6%，漲幅迅速擴(kuò)大至8%以上。截止收盤，新浪的股票上漲6.76美元，至74.05美元，漲幅達(dá)10.05%。

周一盤后新浪發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)， 凈營(yíng)收2.749億美元，同比增21%；運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)3630萬(wàn)美元，同比增147%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率倍增至13%；應(yīng)占凈利潤(rùn)1.465億美元，合每股1.90美元。以上業(yè)績(jī)均超越華爾街預(yù)期。

匯豐控股的分析師在獲悉新浪財(cái)報(bào)后指出，新浪股票的最大吸引力在于可能將股東價(jià)值最大化，新浪持有的微博股份即價(jià)值每股65美元以上，8月底公司宣布向股東配送微博的股票。此外，新浪已售出在今日頭條的全部股份，收入了1.34億美元。在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，新浪CEO曹國(guó)偉表示，對(duì)進(jìn)一步釋放公司的價(jià)值持開(kāi)放立場(chǎng)。

匯豐宣布，維持新浪股票的買進(jìn)評(píng)級(jí)不變，同時(shí)將基于分類加總的目標(biāo)價(jià)從97美元調(diào)升至105美元，主要體現(xiàn)的是微博估值的增長(zhǎng)。以新浪股票周一收盤價(jià)近68美元計(jì)算，如果不計(jì)微博股份的價(jià)值、所持凈現(xiàn)金和投資，新浪核心業(yè)務(wù)門戶的估值是-25美元/股，而預(yù)計(jì)在移動(dòng)應(yīng)用的推動(dòng)下，新浪的門戶營(yíng)收在2017年將恢復(fù)增長(zhǎng)并可能帶來(lái)合理的估值。

投行Brean資本指出，得益于微博的業(yè)績(jī)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)和門戶業(yè)務(wù)趨于穩(wěn)定，新浪的整體利潤(rùn)率應(yīng)會(huì)進(jìn)一步改善，從資產(chǎn)價(jià)值的角度考慮，新浪的股價(jià)被低估，預(yù)計(jì)新浪的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率和利潤(rùn)率前景都會(huì)進(jìn)一步改善，維持新浪的買進(jìn)評(píng)級(jí)和100美元目標(biāo)價(jià)不變。

另一家美國(guó)投行Stifel， Nicolaus & Co的分析師表示，除微博股份之外，新浪的資產(chǎn)組合中包括核心的門戶資產(chǎn)，一些股權(quán)投資和大量現(xiàn)金或等價(jià)物，門戶業(yè)務(wù)似乎已趨向穩(wěn)定，我們通過(guò)分類加總法估算新浪的股票價(jià)值達(dá)到了104.33美元，我們?cè)O(shè)定的74美元目標(biāo)價(jià)相對(duì)這一數(shù)據(jù)打了近30%的折扣，維持新浪股票的持有評(píng)級(jí)不變。

瑞穗證券宣布，將新浪股票基于現(xiàn)金流折現(xiàn)的目標(biāo)價(jià)從65美元調(diào)升至78美元，升幅為20%，評(píng)級(jí)仍為買進(jìn)。得益于運(yùn)營(yíng)杠桿的提升，決定調(diào)升新浪的一系列業(yè)績(jī)預(yù)期：第四季non-GAAP（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）銷售預(yù)期上調(diào)3.9%至3.073億美元，這意味著同比增長(zhǎng)21.2%；2017財(cái)年non-GAAP銷售預(yù)期上調(diào)7.4%至12.378億美元，即跨年將增長(zhǎng)21.7%。

此外，瑞穗將第四季non-GAAP運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)期從12.4%調(diào)升至16.7%，將2017財(cái)年non-GAAP運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)期從10.6%升至14.7%；將第四季non-GAAP每股盈利預(yù)期從41美分上調(diào)至50美分，上調(diào)幅度為21.9%，2017財(cái)年的這一數(shù)據(jù)從1.44美元調(diào)升至2.07美元，漲幅高達(dá)43.8%。

澳洲投行麥格理指出，新浪第三季的每股調(diào)整后利潤(rùn)為56美分，明顯超越市場(chǎng)平均預(yù)期的36美分，這主要得益于微博強(qiáng)勁的商業(yè)化進(jìn)展和門戶內(nèi)容開(kāi)支的下降，基于這兩點(diǎn)，決定將新浪2016和2017財(cái)年的non-Gaap每股盈利預(yù)期依次大幅上調(diào)31%、62%?；诜诸惣涌偣乐捣?，將新浪股票的12個(gè)月目標(biāo)價(jià)設(shè)定為82美元，維持優(yōu)于大盤的評(píng)級(jí)不變。

麥格理還稱，MSCI明晟中國(guó)指數(shù)將在11月30日加入新浪、微博這兩只股票，兩者的權(quán)重依次為0.37%、0.14%，這將立即帶來(lái)被動(dòng)型國(guó)際投資資金進(jìn)入新浪和微博這兩只股票。

中國(guó)86證券的分析師表示，依然認(rèn)為新浪是一只價(jià)值型股票，估值相對(duì)控股公司微博的折扣顯著，新浪股票更好的流動(dòng)性和即將加入MSCI明晟中國(guó)指數(shù)均對(duì)新浪的股價(jià)有利；依據(jù)分類加總法估算新浪市值的公允值應(yīng)達(dá)到64億美元，即每在美上市股84美元，后者意味著新浪股價(jià)還有約25%的上漲空間。

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