中經(jīng)社：2015-2016全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析

　一、市場(chǎng)規(guī)模分析

車(chē)聯(lián)網(wǎng)使用無(wú)線通信、視覺(jué)識(shí)別、雷達(dá)等技術(shù)收集車(chē)輛、道路、環(huán)境等信息，通過(guò)車(chē)-車(chē)、車(chē)-路信息交互和共享，使車(chē)和基礎(chǔ)設(shè)施之間智能協(xié)同與配合，從而實(shí)現(xiàn)智能交通管理控制、車(chē)輛智能化控制和智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)。

埃森哲的一項(xiàng)研究顯示，人們?cè)诳紤]購(gòu)車(chē)時(shí)，相比整車(chē)性能，開(kāi)始越來(lái)越關(guān)注車(chē)載技術(shù)，后者逐漸成為影響其決策的關(guān)鍵因素。隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)速、質(zhì)量、資費(fèi)服務(wù)等不斷優(yōu)化，依托移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)將不斷豐富，未來(lái)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)將作為汽車(chē)的標(biāo)配或增值配備，汽車(chē)將成為繼手機(jī)之后的又一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)入口。

Gartner預(yù)測(cè)到2020年全球20%的車(chē)輛將擁有某種形式的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接，使用該服務(wù)的云聯(lián)汽車(chē)將超過(guò)2.5億輛。據(jù)Machina Research估計(jì)，云聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)的連接總數(shù)復(fù)合年增長(zhǎng)率為31%，2020年預(yù)計(jì)能達(dá)到6.93億。GSMA與SBD聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè)，全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為25%，預(yù)計(jì)2018年達(dá)到390億歐元。IHS預(yù)測(cè)，2025年全球無(wú)人駕駛汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到23萬(wàn)輛，2035年將達(dá)到1180萬(wàn)輛，屆時(shí)無(wú)人駕駛汽車(chē)保有量將達(dá)到5400萬(wàn)輛。其中，中國(guó)市場(chǎng)上的份額將達(dá)到24%、北美市場(chǎng)為29%、西歐為20%。

近十年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)多年領(lǐng)跑全球。2015年發(fā)布的《中國(guó)制造2025》提出：要將新一代信息通信技術(shù)與制造業(yè)深度融合，工業(yè)和信息化部將努力推動(dòng)中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)研究，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前國(guó)內(nèi)“智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展技術(shù)路線圖”研究已基本完成，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃也在加緊制定中，龐大的市場(chǎng)潛在容量及發(fā)展機(jī)遇吸引著產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)企業(yè)積極參與。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1550億元，同比增長(zhǎng)率為40.9%，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的滲透率達(dá)到10%（見(jiàn)圖表4-19、圖表4-20）；到2020年，90%的汽車(chē)將具備互聯(lián)網(wǎng)接入功能，汽車(chē)與網(wǎng)絡(luò)相聯(lián)用戶將超過(guò)4000萬(wàn)人，滲透率將超過(guò)20%，市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元；到2025年，每一輛新車(chē)都以多種方式聯(lián)網(wǎng)，將實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)全面覆蓋。

圖表4-19：2012-2017年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：中經(jīng)社數(shù)據(jù)庫(kù)

圖表4-20：2012-2015年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率變化

資料來(lái)源：中經(jīng)社數(shù)據(jù)庫(kù)

在產(chǎn)業(yè)界，傳統(tǒng)汽車(chē)廠商與互聯(lián)網(wǎng)公司跨界合作開(kāi)發(fā)車(chē)聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)產(chǎn)品已成為一大熱點(diǎn)。阿里于2015年3月與上汽達(dá)成合作，2015年4月成立汽車(chē)事業(yè)部，并推出了YunOS車(chē)載系統(tǒng)，現(xiàn)與上汽推出共同研制的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)。百度與奧迪中國(guó)、通用、一汽大眾、奔馳、寶馬等大型汽車(chē)制造商和路暢科技、飛歌、凱越電子等國(guó)內(nèi)主流車(chē)機(jī)廠商車(chē)達(dá)成戰(zhàn)略合作，其無(wú)人駕駛汽車(chē)已在2015年年底實(shí)現(xiàn)上路測(cè)試。騰訊于2015年推出“騰訊車(chē)聯(lián)開(kāi)放平臺(tái)”，并發(fā)布了“車(chē)聯(lián)ROM”、“車(chē)聯(lián)APP”以及通過(guò)微信、QQ連接汽車(chē)的“我的車(chē)MyCar”服務(wù)，現(xiàn)已與博世、東軟、福特等汽車(chē)廠商達(dá)成合作。樂(lè)視于2016年3月公布了車(chē)聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃，現(xiàn)與北汽新能源、比亞迪及東風(fēng)風(fēng)神簽訂了合作協(xié)議，三家車(chē)企都將在部分車(chē)型上配備樂(lè)視車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)ecolink，航盛電子、華陽(yáng)電子和德賽西威三家車(chē)載設(shè)備制造商也與樂(lè)視車(chē)聯(lián)簽訂了合作協(xié)議。

　　二、市場(chǎng)趨勢(shì)判斷

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和人工智能等技術(shù)升級(jí)的推動(dòng)下，汽車(chē)智能化正迎來(lái)新的發(fā)展階段。各國(guó)政府和科技巨頭紛紛加碼智能駕駛技術(shù)研究，搶占新的市場(chǎng)和技術(shù)制高點(diǎn)。

2016年全球聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)數(shù)量將達(dá)到3706萬(wàn)輛，到2020年數(shù)量將達(dá)到1.6億，預(yù)計(jì)到 2022 年，車(chē)聯(lián)網(wǎng)將覆蓋 90%的乘用車(chē)。車(chē)載娛樂(lè)內(nèi)容銷(xiāo)售額將從2016年的13.96億美元增長(zhǎng)至2020年的65.39億美元，實(shí)時(shí)導(dǎo)航支出將從2016年的24.68億美元增長(zhǎng)至2020年的71.55億美元。而從各大車(chē)企與互聯(lián)網(wǎng)巨頭公布的計(jì)劃看，2020 年將成為無(wú)人駕駛車(chē)輛商業(yè)化元年，并從此進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)期。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，蘋(píng)果披露的Titan計(jì)劃預(yù)計(jì)在2019-2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，谷歌計(jì)劃在2020年量產(chǎn)無(wú)人駕駛車(chē)，百度計(jì)劃2018年實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的商用化，2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。綜合來(lái)看，未來(lái)3-5年是大量互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、整車(chē)制造企業(yè)布局關(guān)鍵技術(shù)、道路測(cè)驗(yàn)、智能汽車(chē)概念車(chē)的重要時(shí)期。

據(jù)埃森哲預(yù)計(jì)，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望在2025年達(dá)到2162億美元，占全球市場(chǎng)的四分之一。

在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，考慮通信安全和國(guó)內(nèi)企業(yè)未來(lái)發(fā)展，我國(guó)重點(diǎn)推廣LTE-V。為推動(dòng)國(guó)內(nèi)LTE-V的發(fā)展，自2015年9月開(kāi)始，工信部先后與浙江省政府、京津冀三地政府、重慶市政府簽署合作協(xié)議，華為，千方，北汽、長(zhǎng)安等幾十家大型企業(yè)參與，推動(dòng)“寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”在智慧汽車(chē)和智慧交通領(lǐng)域的應(yīng)用。LTE-V將在2016年9月完成凍結(jié)，預(yù)計(jì)18年可以開(kāi)始商用。2020-2025年，V2X 新增市場(chǎng)可達(dá)2000億元。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式多元化發(fā)展。現(xiàn)階段搶占入口是未來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)變現(xiàn)的關(guān)鍵，高精度地圖和電子車(chē)牌是重要入口。未來(lái)商業(yè)模式一是基于LBS的數(shù)據(jù)變現(xiàn)，二是汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)的拓展。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展將成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的重要生態(tài)。車(chē)企、通信廠商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同參與研發(fā)；硬件制造商、軟件、內(nèi)容提供商合作增多，未來(lái)有望與車(chē)企實(shí)現(xiàn)更深層次的合作。

當(dāng)前我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)雖然逐步普及，但真正達(dá)到智能水平的汽車(chē)很少，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失，信息安全已成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)面臨的挑戰(zhàn)。

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