貓眼上市:三巨頭加持 上半年?duì)I收近19億

9月3日，貓眼今日正式向港交所遞交招股書(shū)，聯(lián)席保薦人為美林美銀和摩根士丹利，華興資本為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

貓眼是中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)服務(wù)平臺(tái)之一，業(yè)務(wù)涵蓋在線娛樂(lè)票務(wù)服務(wù)、娛樂(lè)內(nèi)容服務(wù)、娛樂(lè)電商服務(wù)和廣告服務(wù)等。

招股書(shū)顯示，2018年上半年貓眼月度活躍用戶超過(guò)1.3億。根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，按2018年上半年電影票務(wù)交易總額計(jì)，貓眼是中國(guó)最大的在線電影票務(wù)平臺(tái)，市場(chǎng)份額超60%。

2018年上半年，按票務(wù)總交易額計(jì)，貓眼在現(xiàn)場(chǎng)娛樂(lè)票務(wù)服務(wù)中排名第二。同時(shí)貓眼還提供電影、電視劇、綜藝的制作、宣傳和發(fā)行等內(nèi)容服務(wù)。

2018年上半年，貓眼提供宣發(fā)支持的電影約占中國(guó)總票房的90%。按2018年上半年平均月度活躍用戶計(jì)，貓眼是中國(guó)最大的在線電影社區(qū)，貓眼專業(yè)版是中國(guó)娛樂(lè)行業(yè)最受歡迎的專業(yè)App。

貓眼上市募集資金將有30%用于提升綜合平臺(tái)實(shí)力，30%用于研究開(kāi)發(fā)及技術(shù)基建，30%用于潛在投資和收購(gòu)，10%用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途。

上半年?duì)I收近19億

招股書(shū)顯示，貓眼2015年、2016年、2017年?duì)I收分別為5.96億元、13.77億元、25.48億元。

貓眼2018年上半年?duì)I收18.95億元，上年同期為9.31億元，同比增長(zhǎng)103.5%。

2015年-2017年貓眼的研發(fā)開(kāi)支分別為4894萬(wàn)、1.63億、1.44億，2018年上半年已投入研發(fā)費(fèi)用近1億。

貓眼2015年、2016年、2017年運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分別為-13億、-4.95億、-6610萬(wàn)元。

貓眼經(jīng)調(diào)整溢利凈額從2015年的-12.7億元升到2017年的2.16億元。貓眼2018年上半年經(jīng)調(diào)整溢利凈額為-2070萬(wàn)元。

貓眼發(fā)展過(guò)程中有幾次大的資本運(yùn)作：

2016年5月底，光線控股向上海三快(美團(tuán)點(diǎn)評(píng))支付8億現(xiàn)金對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)其持有的貓眼9.60%的股權(quán)，光線傳媒向上海三快支付15.83億元現(xiàn)金對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)其持有的貓眼19.00%的股權(quán)。

2017年8月，光線控股以17.757億元的對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)了上海三快(美團(tuán)點(diǎn)評(píng))持有的貓眼文化19.73%股權(quán)。

2017年9月，貓眼和微影時(shí)代實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作，共同組建一家新公司“貓眼微影”。

其中，貓眼注入全部業(yè)務(wù)，包括電影和演出票務(wù)業(yè)務(wù)、行業(yè)專業(yè)服務(wù)、電影投資宣發(fā)等。微影時(shí)代將電影票務(wù)、演出業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)合并注入新公司。

2017年11月，貓眼與微影業(yè)務(wù)整合完成，并獲得騰訊一筆10億人民幣的投資，估值超200億。

當(dāng)前，貓眼主要股東包括騰訊、光線、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)等。

從貓眼的股東結(jié)構(gòu)來(lái)看，光線及其關(guān)聯(lián)方、騰訊和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)持股比例分別為48.8%、16.27%和8.56%。

貓眼在娛樂(lè)行業(yè)擁有與騰訊優(yōu)先合作的權(quán)利。用戶可通過(guò)微信的多個(gè)功能界面使用貓眼的服務(wù)，主要包括微信錢(qián)包及微信小程序。

通過(guò)與騰訊的戰(zhàn)略合作，貓眼擁有微信錢(qián)包及QQ錢(qián)包的少數(shù)幾個(gè)專用入口之一，并且是唯一的電影、現(xiàn)場(chǎng)表演及體育賽事入口。

貓眼還是美團(tuán)app及大眾點(diǎn)評(píng)app上娛樂(lè)票務(wù)及服務(wù)的獨(dú)家業(yè)務(wù)合作伙伴。

貓眼計(jì)劃利用現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)力擴(kuò)大用戶群體并增強(qiáng)貓眼在消費(fèi)者心中品牌影響力，并提供更多創(chuàng)新服務(wù)及產(chǎn)品類別來(lái)擴(kuò)大貓眼的用戶群體。

當(dāng)前，鄭志昊為執(zhí)行董事，非執(zhí)行董事為王長(zhǎng)田、李曉萍、陳少暉、林寧，獨(dú)立非執(zhí)行董事為汪華、陳尚偉、馬東、羅振宇。

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