RushCRM：CRM系統(tǒng)全局搜索自定義

使用過系統(tǒng)的小伙伴想必對搜索都不太陌生。搜索就是根據(jù)指定條件查詢出滿足條件的數(shù)據(jù),主要是在數(shù)據(jù)量過多的情況下,方便管理數(shù)據(jù)。在CRM系統(tǒng)中,也同樣有搜索的功能,并且比普通的搜索更加強大,因為它不僅是全局搜索,而且還是自定義全局搜索。全局搜索,顧名思義是就是針對整個CRM系統(tǒng)來進行條件查詢,但有時咱們模塊數(shù)過多,且有一部分模塊是不需要被查詢的情況下進行全局搜索,不僅影響搜索效率,且顯示的內(nèi)容大部分都不是自己希望查詢到的。這時,咱們就需要針對全局查找進行自定義功能。下面,小編用RushCRM系統(tǒng)來為大家演示,如何自定義全局搜索規(guī)則。

在客戶管理系統(tǒng)后臺設置頁面中,會出現(xiàn)全局搜索設置的按鈕,點擊進去就可以查看所有新增的全局搜索規(guī)則,咱們可以點擊右邊新增搜索規(guī)則的藍色按鈕,來新增搜索規(guī)則。

點擊新增搜索規(guī)則后,會進入到自定義規(guī)則模塊,在這個頁面會顯示出目前系統(tǒng)中所有開啟的模塊,填寫好對應搜索條件名稱以及說明后,可以選擇是否啟用您創(chuàng)建的這個搜索規(guī)則,因為有可能咱們創(chuàng)建了這個搜索規(guī)則后,后期有可能在一段時間內(nèi)不啟用這個搜索規(guī)則,就可以取消啟用,取消啟用后,其它用戶就不能夠使用這個全局搜索規(guī)則了。全局搜索也可以勾選上是否需要根據(jù)創(chuàng)建人進行查詢。接下來咱們就可以勾選上需要針對哪些模塊對應的哪些字段來進行查詢。

當創(chuàng)建完這條全局搜索規(guī)則后,咱們就可以在系統(tǒng)上方輸入條件進行全局查找了。咱們可以選擇中之前制定的查詢規(guī)則,然后輸入查詢條件后對數(shù)據(jù)進行查詢。

系統(tǒng)會自動根據(jù)咱們之前創(chuàng)建查詢規(guī)則時選中模塊的對應字段進行條件篩選,滿足條件的記錄就會被顯示在系統(tǒng)中。

咱們可以使用自定義全局搜索滿足不同的需求,但由于篇幅原因小編就不為大家一一介紹了。

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