公有云報告解讀：中國云廠商淘汰賽已開始

5月6日，知名市場調研機構IDC發(fā)布了最新一期的《中國公有云服務市場跟蹤報告》，數據顯示，2018年下半年，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS和金山云位列中國公有云市場前五名，市場份額合計達到了74.6%。與全球云計算市場發(fā)展格局類似，中國云計算領域也呈現(xiàn)出市場份額進一步向頭部廠商聚攏的現(xiàn)象。

中小云廠商的生存空間被進一步壓縮，華為云、百度云等巨頭旗下業(yè)務，因為布局較晚，僅僅位列Others陣營。對于中小云廠商和錯過云計算窗口期的巨頭而言，2019將是格外寒冷的一年，中國云廠商淘汰賽或將在今年正式拉開帷幕。

云計算從百舸爭流到鼎足而立

從國內云計算發(fā)展格局來看，有三個具有標志意義的關鍵時刻。2009年，阿里云成立，正式開啟了國內云計算的發(fā)展浪潮;2012年，金山云、青云、七牛云等企業(yè)相繼成立，公有云市場進入百舸爭流;2017年，隨著云計算全面下沉到政企市場，華為云、浪潮云等相繼入場，市場空前熱鬧。

時間進入到2019年，經過十年發(fā)展，云計算市場格局逐漸清晰，頭部領先者持續(xù)加大投入保持優(yōu)勢，中小廠商選擇避開巨頭鋒芒偏安一隅，雖然云計算市場本身在不斷增長，但在馬太效應之下，尾部廠商生存條件空前惡化，呈現(xiàn)出千軍萬馬擠獨木橋的情境。

早期的公有云參與者，已經有人逐漸離場，樂視云、盛大云、新浪云、美團云等，或關閉公有云業(yè)務轉而服務內部，或市場份額不斷減少日漸消沉，慢慢淡出市場一線。時至今日，形成了以互聯(lián)網系的阿里云、騰訊云、金山云，運營商系的中國電信，外資系的AWS為核心的競爭格局。

創(chuàng)業(yè)型公司如七牛云、青云，即使技術實力強勁，在有“科技界的房地產”之稱的云計算領域，也囿于背景不夠深厚，與頭部廠商漸行漸遠。而傳統(tǒng)IT設備廠商轉型做公有云，如華為云、浪潮云、紫光云，因為入場時間太晚，錯過窗口期，即使奮力追趕，已再難躋身一線。即使家底殷實如京東云，在年初依然曝出疑被收購的傳聞，即使該事件最后不了了之，亦足以說明當前云計算領域形勢之險峻。

　云計算是一場曠日持久的攻堅戰(zhàn)

建設一個具有規(guī)模效應并實現(xiàn)盈利的公有云平臺，前期投入成本是巨大的，包括基礎設施建設及每年的折舊費用、研發(fā)支出、人員開支、生態(tài)培育成本等，從某種角度而言，廣積糧、高筑墻、緩稱王是云計算企業(yè)走向成功的必由之路，這是一場曠日持久的攻堅戰(zhàn)，唯有意志堅定者才能成功。

AWS自2006年開始運營，經歷了長時間的投入期，但堅持帶來的收益是巨大的。據亞馬遜對外發(fā)布的截至3月31日的2019財年第一季度財報顯示，AWS第一季度營收高達76.96億美元，同比增長了41%，基于云計算良好的發(fā)展勢頭，在可預期的未來，AWS仍將繼續(xù)保持高速增長。

反觀國內市場，據1月30日阿里巴巴集團發(fā)布的2019財年第三季度財報顯示，其云計算業(yè)務同比增長84%至66.11億元，經歷長達10年發(fā)展，阿里云仍處于投入期，但未來已經可期。而對于七牛云、青云、華云等曾經云計算領域的明星創(chuàng)業(yè)企業(yè)，已經明顯位列二級梯隊，不再盲目追求規(guī)模，轉而擁抱巨頭或聚焦細分領域構建核心競爭力，七牛云接受阿里云10億投資嫁入豪門，青云專注于企業(yè)服務私有云領域，華云則索性在官網上以“中國私有云獨角獸”標榜自己。

繼續(xù)有實力進行跟進的，在互聯(lián)網系云廠商中，只有騰訊云、金山云兩家，騰訊云毋庸多言，已經成為整個騰訊最核心的戰(zhàn)略方向，大力進行投入;金山云2018年初獲得了7.2億美元融資，折合人民幣為46.8億元，充足的資金成為打持久戰(zhàn)的必備條件。

華為云、浪潮云從2017年開始全力投入云計算，根據行業(yè)固有發(fā)展規(guī)律，必然需要經歷漫長的投入期，尤其是在以阿里云、騰訊云、金山云為代表的互聯(lián)網廠商先發(fā)優(yōu)勢明顯的情況下，想要彎道超車，沒有長期的堅定投入，做好打持久戰(zhàn)的準備，是難以成功的。

未來的決勝關鍵在于下沉行業(yè)場景

在互聯(lián)網企業(yè)上云基本結束之后，云計算順應產業(yè)互聯(lián)網大潮，下沉行業(yè)場景，向垂直化縱深發(fā)展成為下一階段的發(fā)展重點。也是在這一趨勢下，2017年，各大云廠商開始全面布局政企市場，宣告以政企市場云化為代表的云計算下半場正式來臨，這已經超脫于純粹的技術競爭層面，開始考驗云廠商渠道建設、生態(tài)建設等全方位的能力。

在阿里巴巴財報對于阿里云的描述中，其表示，云計算84%的同比增長主要是企業(yè)客戶需求增長所推動，致力于構建數字經濟時代面向全社會基于云計算的智能化基礎設施。

再來看騰訊云，作為馬化騰多次親自站臺寄予厚望的核心業(yè)務，據騰訊公布的2018年第四季度及全年業(yè)績報告顯示，云服務收入為91億元，騰訊云已經開始從擅長的泛互聯(lián)網過渡到了產業(yè)互聯(lián)網，并持續(xù)擴大在金融及零售等其他行業(yè)的市場份額。

金山云2018全年營收22.18億，其官方新聞中如此表述取得成績的原因：在保持視頻、游戲等互聯(lián)網業(yè)務先發(fā)優(yōu)勢地位的同時，全力開拓金融、政務、醫(yī)療、制造等行業(yè)并迎來收獲季。

在市場咨詢機構IDC給出的報告中，“行業(yè)探索逐漸落地”成為與云產品迭代創(chuàng)新快、云與智能的強融合、混合云成發(fā)展常態(tài)并列的四大云行業(yè)發(fā)展亮點，IDC認為，雖然中國互聯(lián)網行業(yè)的云計算應用已經相對成熟，但廣大的非互聯(lián)網行業(yè)對公有云的探索才開始不久。阿里、騰訊、金山、華為、百度、浪潮等紛紛結合自身優(yōu)勢，明確了重點行業(yè)縱深發(fā)展戰(zhàn)略，并借力合作生態(tài)布局不斷拓展細分行業(yè)市場。

　總結

當前，中國云廠商淘汰賽已經拉開帷幕，中小云廠商已經逐步退場，現(xiàn)在市場核心玩家阿里云、騰訊云、中國電信、AWS和金山云，都具備長期的市場投入、深厚的業(yè)務積累和快速響應企業(yè)級市場數字化轉型需求的共同特征，華為云、浪潮云等后進入者，是否做好了足夠的準備面對曠日持久的攻堅戰(zhàn)，將決定下一階段市場的競爭格局。

據市場調研機構Gartner預測，2019年的全球公有云市場規(guī)模將超過2000億美元，并將繼續(xù)保持快速增長。龐大的市場容量和駭人的增長速度，吸引了數量巨大的參與者，但市場競爭的本質是殘酷的，尤其對于云計算這樣需要長期投入的領域，保持足夠的耐心，堅持技術立業(yè)，持續(xù)進行資源投入，才有可能笑到最后。

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