帆軟案例|永銀文化：中小企業(yè)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)及應(yīng)用問題研究

來源：帆軟數(shù)據(jù)應(yīng)用研究院

關(guān)于永銀文化

永銀文化主要從事錢幣、郵票、貴金屬的業(yè)務(wù)，在文創(chuàng)的基礎(chǔ)上做一些產(chǎn)品的開發(fā)和整合。依附強有力的銀行渠道，禮品渠道，以及京東、天貓、蘇寧易購等電商渠道，對全國市場做深入的銷售?！　?/p>

建設(shè)背景

雖然在渠道上形成了一個三駕馬車的相對均衡的態(tài)勢，但實質(zhì)上依附于一個獨立市場。當(dāng)市場形勢變化，無法預(yù)測時就會處于一個被動的局面，這樣的被動體現(xiàn)在以下四方面。

體系缺失

曾經(jīng)由于市場的突然消失，一時間暴露出庫存積壓的問題。這背后很大的原因是整個銷售體系和管控體系的缺失，沒能夠達(dá)到實時監(jiān)控的目的，缺乏對產(chǎn)品渠道的把控力度。

傳統(tǒng)渠道失效

早些年，由于對公市場十分繁榮，產(chǎn)品的研發(fā)不需要科學(xué)的考量。但后來，市場的大潮退去，原來依附的渠道失效，整個銷售陷入一個被動局面。

銷售管理缺失

由于缺少銷售體系管控，直接造成了對每個銷售人員掌握的客戶信息缺乏管控。每個銷售人員手里掌握的客戶，有沒有重復(fù)，有沒有遺漏，有沒有重復(fù)上報，都沒有管控，這些都無從考證。

財務(wù)控制的失效

對于每個客戶的應(yīng)收賬期是多少?客戶是不是已經(jīng)產(chǎn)生了信用危險?要求是否合規(guī)?這些信息領(lǐng)導(dǎo)層都無從知曉。由于缺乏管控，導(dǎo)致公司整體銷售業(yè)績很好，但應(yīng)收帳款卻有很大缺失。

以上種種問題，在過去銷售業(yè)績低沉的時候暴露無疑。后來，公司上下都形成一致意見，認(rèn)為目前的形勢，內(nèi)部管理比外部拓展經(jīng)營更為重要。基于這個契機，永銀在信息數(shù)據(jù)管理方面開始逐漸推進系統(tǒng)的改進、研發(fā)、和外購。

但由于中小企業(yè)的規(guī)模限制，其管理思路和管理體系都只能在限制的資源中發(fā)揮，這就需要一個通用性、開發(fā)性很強的產(chǎn)品，帆軟FineReport就成了不二選擇。從數(shù)據(jù)展示平臺到移動化，將輸入端、邏輯處理端到輸出端都有效集中在了一起。

項目實施過程

定位

項目的框架是首要前提。前期需要確定好項目平臺的定位，包括平臺的應(yīng)用范圍和應(yīng)用場景。

溝通

定位之后是確定平臺關(guān)系，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的關(guān)系、新的信息系統(tǒng)和原有的信息系統(tǒng)的關(guān)系，關(guān)系確定之后需要跟老板溝通，了解需求，然后逐步對內(nèi)外管理層調(diào)研，形成一個流程化的體系。

規(guī)劃

規(guī)劃無外乎人、財、物、事。人力方面需要很多不同的角色，在項目規(guī)劃中需要他們?nèi)ヅ浜蠈崿F(xiàn)某些場景，驗證可行性。財力方面需要一個精確的投資成本和實施范圍估算，與財務(wù)和內(nèi)控達(dá)成共識。關(guān)于物料，實施過程的服務(wù)器調(diào)用都需要提前做一些規(guī)劃，提前準(zhǔn)備。而后在流程過程中，每個環(huán)節(jié)都要有相應(yīng)的負(fù)責(zé)人去維系，所以也要事先確定這些角色。

實施

實施過程較為簡單，但技術(shù)的實施過程需要注意對整個項目的管控。為了保證成功的開發(fā)、交互，過程中需要嚴(yán)格遵守方法論。

建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點

在搭建數(shù)據(jù)分析平臺的過程中，有三個關(guān)鍵節(jié)點。

關(guān)鍵節(jié)點1：數(shù)據(jù)精準(zhǔn)

報表工作對數(shù)據(jù)要求很高，如果整個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有任何一點缺失、不到位，前端報表的制作就會變得很困難，更談不上準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)體系。久而久之，容易造成人員對整個報表體系信任度的下降。例如此前，與某銀行的訂單來往都是通過接口的方式來流通，但有一次銀行傳輸?shù)臄?shù)據(jù)中，營業(yè)部字段后面加了空格，導(dǎo)致系統(tǒng)自動新建一個客戶，造成了后續(xù)統(tǒng)計的問題。所以，對于數(shù)據(jù)不光是內(nèi)部還有外部，都需要一個強烈的校驗機制。

關(guān)鍵節(jié)點2：邏輯一致

業(yè)務(wù)部門對數(shù)據(jù)邏輯的理解和IT部門有所不同，所以在數(shù)據(jù)處理過程中需要雙方對數(shù)據(jù)的抽取、提煉、整理、顯示都保持一套完整的、對內(nèi)統(tǒng)一邏輯。在永銀的報表工作中，會在每一張數(shù)據(jù)報表中寫上清楚的邏輯，以便提供后續(xù)校驗。

關(guān)鍵節(jié)點3：交互簡單、快

終端用戶并不能理解數(shù)據(jù)處理的技術(shù)過程，對于數(shù)據(jù)展示的要求是簡單而快。所以我們會提前將數(shù)據(jù)清洗、抽取、切片、聚類;在固定時間，按時間、地點、體系、產(chǎn)品等等做綜合的數(shù)據(jù)維度，放在數(shù)據(jù)倉庫。

建設(shè)過程經(jīng)驗分享

源頭控制：對于每個進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都要做好嚴(yán)格的檢查校驗。這樣的工作需要持續(xù)、不斷，效益會歲時間慢慢浮現(xiàn)。

頂層設(shè)計：數(shù)據(jù)分析平臺在信息系統(tǒng)架構(gòu)的定位需要做明確的把控，比如以財務(wù)為核心，就要遵循SAP的法則。

以終為始：數(shù)據(jù)平臺的上線會導(dǎo)致對整個數(shù)據(jù)來源過程的重新審視，會重新去看待整個信息架構(gòu)的合理性，流程的合理性，強壯性，整個業(yè)績體系，組織架構(gòu)的合理性。隨著數(shù)據(jù)平臺的上線，很多數(shù)據(jù)都需要重新考慮，體系需要梳理，然后做相應(yīng)調(diào)整。

應(yīng)用案例

一期的數(shù)據(jù)平臺分為三類：填報應(yīng)用、報表展示、數(shù)據(jù)分類。

填報應(yīng)用

填報功能包括訂單上報，退貨上報，流程審批，采購、物流、倉儲體系的一個出入柜的掃碼和儲位管理。(移動端填報)　　

　　報表展示

銷售統(tǒng)計、客戶分析、產(chǎn)品分析、財務(wù)指標(biāo)等等　　

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。