中國北京 / 2019年6月27日 — 中國領先的社交媒體微博公司(NASDAQ：WB)今日宣布，成功完成了8億5年期美元美國證監(jiān)會(SEC)注冊債券首次發(fā)行，發(fā)行利差為T+172.5基點。這筆債券的利率為3.5%，預計將在新加坡證券交易所上市，發(fā)行凈所得將用于微博常規(guī)企業(yè)運營用途。
這是2019年至今中國發(fā)行人首筆SEC注冊債券發(fā)行，在高質(zhì)量投資者帶來的良好賬簿動能支持下，最終訂單簿實現(xiàn)了逾4倍超額認購，超額認購倍數(shù)超過了近期騰訊和百度的債券交易，成為全球債券資本市場的里程碑式交易。
憑借獨特的信用故事，微博本次吸引了眾多全球高質(zhì)量投資者的訂單，其中包括富達基金、貝萊德、諾德·安博特、聯(lián)博基金、藍灣資本、T Rowe Price等知名大型機構。在這些高質(zhì)量投資者的支持下，預計微博的債券將具有穩(wěn)定的市場表現(xiàn)。
發(fā)債過程中，微博獲得了知名投資機構穆迪Baa1和標普BBB的發(fā)行人評級，為中國科技、媒體和電信領域僅次于BAT的最高國際信用評級，評級顯著高于其他中國科技和互聯(lián)網(wǎng)領域公司，也高于國際可比公司。
穆迪在研報中指出，穩(wěn)定的前景評級源自預計微博將保持在中國線上社交廣告市場的穩(wěn)固地位，同時將審慎維持成長目標與穩(wěn)固的流動性和財務狀況，以及較低的債務杠桿之間的平衡關系。
穆迪認為，如果微博能在達成業(yè)績成長目標的同時維持良好的財務狀況，克服與企業(yè)快速增長和激烈的市場競爭相關的執(zhí)行風險，微博的信用評級在中期到長期內(nèi)將進一步調(diào)升。
標普也表示，預計微博在未來的兩年中仍將是中國領先的社交媒體平臺之一，在保持業(yè)績健康成長的同時其債務杠桿將保持在低水平。標普進一步指出，穩(wěn)定的前景評級還源自預計微博的母公司：新浪未來兩年的營收也將維持良好增速，而債務杠桿將保持低水平。
- 為什么年輕人不愛換手機了
- 柔宇科技未履行金額近億元被曝已6個月發(fā)不出工資
- 柔宇科技被曝已6個月發(fā)不出工資 公司回應欠薪有補償方案
- 第六座“綠動未來”環(huán)保公益圖書館落地貴州山區(qū)小學
- 窺見“新紀元”，2021元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇“廣州啟幕”
- 以人為本，景悅科技解讀智慧城市發(fā)展新理念
- 紐迪瑞科技/NDT賦能黑鯊4 Pro游戲手機打造全新一代屏幕壓感
- 清潔家電新老玩家市場定位清晰，攜手共進，核心技術決定未來
- 新思科技與芯耀輝在IP產(chǎn)品領域達成戰(zhàn)略合作伙伴關系
- 芯耀輝加速全球化部署，任命原Intel高管出任全球總裁
免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權或存在不實內(nèi)容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內(nèi)容或斷開相關鏈接。
