專注精品投行，聯(lián)儲(chǔ)證券獲“新時(shí)代杰出投行證券公司”稱號(hào)

自2017年至今，全球投行業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，而精品投行的崛起作為顯著的特點(diǎn)之一，更是備受行業(yè)關(guān)注。5月30日，由中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)社、廣州市地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合主辦的“2019金融發(fā)展論壇”在廣州舉行。當(dāng)日，“2019新時(shí)代TOP金融榜”同步揭曉，聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司獲評(píng)“新時(shí)代杰出投行證券公司”，聯(lián)儲(chǔ)證券打造的精品投行樣品，帶動(dòng)了投行新發(fā)展。

聯(lián)儲(chǔ)證券打造精品投行樣本

近兩年，因公司債業(yè)務(wù)的快速崛起，聯(lián)儲(chǔ)證券多次以業(yè)務(wù)排名上升速度快，而出現(xiàn)在媒體債券主承銷規(guī)模變動(dòng)排名的點(diǎn)評(píng)名單上。2017年及2018年聯(lián)儲(chǔ)證券公司債承銷金額排名連續(xù)兩年進(jìn)入全國(guó)券商前50名。截至2019年3月，固收條線各類業(yè)務(wù)發(fā)行數(shù)量32支，規(guī)模合計(jì)288億元。固收條線的非公開公司債券承銷業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤其突出，所參與的各類非公開公司債總規(guī)模已超過(guò)200億元。面對(duì)外部環(huán)境的重大變化，2018年公司管理層依據(jù)”資本投行”的理念從管理體系、組織結(jié)構(gòu)、人才資源等方面對(duì)聯(lián)儲(chǔ)證券投行條線進(jìn)行了全面改革。在此頂層設(shè)計(jì)的梳理之下，人才基礎(chǔ)穩(wěn)固、組織效率釋放、業(yè)務(wù)推動(dòng)流暢。

聯(lián)儲(chǔ)證券積極推進(jìn)優(yōu)質(zhì)投行人才培養(yǎng)

頂層設(shè)計(jì)的完善，推動(dòng)了聯(lián)儲(chǔ)證券專注于精品投行業(yè)務(wù)的發(fā)展。聯(lián)儲(chǔ)證券在秉承“投行+研究”和“投行+投資”資本投行定位的同時(shí)，更多地把突圍戰(zhàn)術(shù)著眼在“精品”二字上。以格林希爾和拉扎德為范本，將產(chǎn)業(yè)并購(gòu)作為聯(lián)儲(chǔ)證券開拓精品投行市場(chǎng)的核心業(yè)務(wù)，為客戶定制產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展規(guī)劃，并向客戶推薦優(yōu)質(zhì)并購(gòu)標(biāo)的，完善客戶業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，最終強(qiáng)化客戶的盈利能力，完成金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的任務(wù)。同時(shí)聯(lián)儲(chǔ)證證券專注服務(wù)于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，如生物醫(yī)藥、集成電路、5G通信和智能制造等行業(yè)領(lǐng)域，力求通過(guò)在新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)積累品牌效應(yīng)，以行業(yè)為突破口，由點(diǎn)及面開拓行業(yè)上下游市場(chǎng)，打造‘行業(yè)專家’式的精品投行。

聯(lián)儲(chǔ)證券服務(wù)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)贏得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

可以看到，除了此前首只革命老區(qū)紅色概念“扶貧專項(xiàng)公司債券”在上交所掛牌而受到不少關(guān)注外，近期重新活躍起來(lái)的并購(gòu)再融資方面，聯(lián)儲(chǔ)證券因?yàn)?ldquo;操刀”長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)收購(gòu)惠博普(002554.SZ)項(xiàng)目中，在常見的“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托”模式外，創(chuàng)新性地加入了三年期定增及對(duì)賭協(xié)議，而被媒體稱之為“高階版重組”。這也是市場(chǎng)上首例“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托+三年期定增”的控制權(quán)收購(gòu)。2018年11月聯(lián)儲(chǔ)證券在為星徽精密(300464)并購(gòu)澤寶股份提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的過(guò)程中，聯(lián)儲(chǔ)證券通過(guò)對(duì)股權(quán)方案設(shè)計(jì)、對(duì)標(biāo)的海外業(yè)務(wù)審慎核查、準(zhǔn)確把握證監(jiān)會(huì)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)審核思路同時(shí)踩準(zhǔn)時(shí)間窗口，大幅降低了并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的影響。

聯(lián)儲(chǔ)證券發(fā)行延安扶貧專項(xiàng)公司債備受關(guān)注

面對(duì)全新的時(shí)代機(jī)遇，傳統(tǒng)投行發(fā)展模式亟待進(jìn)一步的優(yōu)化和改變，科創(chuàng)板券商跟投制度催生了“精品投行”的發(fā)展。聯(lián)儲(chǔ)證券將充分發(fā)揮股東和子公司在投資領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，戰(zhàn)略上專注特定成長(zhǎng)行業(yè)，打造投資、跟投、保薦、做市一條龍服務(wù)，以投資升華投行價(jià)值，不斷提升客戶盈利能力，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。

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