老虎證券開啟青客公寓打新通道 美股投行業(yè)務(wù)再添一單

蛋殼公寓剛剛遞交招股書，青客公寓近日已開始路演搶先沖刺“長(zhǎng)租公寓上市第一股”。此次IPO除了摩根士丹利和中金公司，知名美港股券商老虎證券也加入其承銷商行列，并開啟青客公寓打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

最新招股書顯示，青客公寓此次計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“QK”。公司此次發(fā)行區(qū)間為17到19美元，發(fā)行5,200,000股，最高募集資金近億美元。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前青客公寓的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門檻約為2280美元。目前預(yù)計(jì)青客公寓將在11月5日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?1月4日關(guān)閉。　　

(圖：老虎證券上線青客公寓打新通道)

青客公寓：定位于中國(guó)領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)的長(zhǎng)期長(zhǎng)租公寓平臺(tái)

2012年，青客公寓在上海成立，創(chuàng)始人金光杰是土生土長(zhǎng)的上海人，創(chuàng)業(yè)初衷之一是當(dāng)時(shí)混亂的租房市場(chǎng)。外來(lái)務(wù)工者和剛出校園的大學(xué)生迫于經(jīng)濟(jì)壓力，很難負(fù)擔(dān)整套房子的房租，而拼房住又容易遭遇房東卷款、二房東欺詐不管事的麻煩。這種與市面上高端長(zhǎng)租公寓區(qū)別開來(lái)的定向租房方式，瞄準(zhǔn)的就是月收入一萬(wàn)元以下的年輕人。

成立至今，青客公寓先后獲得超過(guò)1億美元的4輪融資。資本的接連注入為青客公寓的快速擴(kuò)張?zhí)峁┝速Y金支持，青客也配備了更多的房源、運(yùn)營(yíng)等配套。

截至2019年6月30日，青客在上海、北京、杭州、蘇州、南京、武漢等城市擁有近十萬(wàn)間房源，其中上海是最主要市場(chǎng)，所有的簽約租賃房源中，64.4%位于上海，青客在上海擁有超過(guò)6萬(wàn)間房源。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的報(bào)告，按總租賃房間價(jià)值和數(shù)量計(jì)算，青客公寓為國(guó)內(nèi)長(zhǎng)租公寓運(yùn)營(yíng)商的第三位;招股書還援引灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù)稱，國(guó)內(nèi)約80%的租客都希望租賃月租金小于2000元的房間，而若以該類房間數(shù)計(jì)算，其實(shí)則為行業(yè)第一位。此外，青客公寓2017年和2018年的平均月末入住率為91.6%和92.4%，同樣為行業(yè)最高。

招股書顯示，2017及2018財(cái)年青客的營(yíng)收分別為人民幣5.22億元和8.89億元，而在2019財(cái)年的前三個(gè)季度，營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)了2018年全年達(dá)到8.98億元，同比增長(zhǎng)了51.435%。

不過(guò)，青客依然在“燒錢換市場(chǎng)”的狀態(tài)，在2017及2018財(cái)年均處于虧損狀態(tài)，凈虧損達(dá)到2.45億元和4.99億元。2019年財(cái)年前三個(gè)季度的虧損額為-3.73億元，同比擴(kuò)大16.72%。但其單季度的虧損比例在持續(xù)縮窄，2019年第二季度，青客的單季度虧損率約為40%，而2018年同期的單季度虧損率超過(guò)51%。

青客公寓在招股書中表示，此次IPO募資到的資金一是將用于擴(kuò)張所覆蓋的公寓和房間數(shù)量、二是投資于技術(shù)方面和基礎(chǔ)設(shè)施、三是用于一般營(yíng)運(yùn)用途。

根據(jù)招股說(shuō)明書，截至目前，青客公寓創(chuàng)始人兼CEO金光杰持股比例最高，為30.3%。凱欣資本持股28.1%，紐信創(chuàng)投、賽富投資基金和摩根士丹利管理的私募基金持股比例分別為9.3%、8.9%和8.9%。

先后提供超過(guò)30家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

青客公寓之外，近期還有多家公司如蛋殼公寓、36氪、荔枝FM正在赴美IPO。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來(lái)越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過(guò)去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬(wàn)美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購(gòu)門檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過(guò)20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無(wú)需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)并不高。

據(jù)悉，一年多來(lái)老虎證券已先后向投資者提供了30多只的美股打新服務(wù)，項(xiàng)目數(shù)量、獲配份額均遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。在本月參與承銷的網(wǎng)易有道(DAO)IPO中，老虎證券獲配份額占整體發(fā)行規(guī)模10%，僅次于中金香港。而醫(yī)美國(guó)際(AIH)IPO中，老虎證券獲配份額占其發(fā)行規(guī)模的5%。　　

(圖：老虎證券承銷網(wǎng)易有道IPO，獲配份額超過(guò)整體發(fā)行規(guī)模10%)

此前，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂等一大批中概股的獨(dú)家打新，今年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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