極光：2019年Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告

極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2019年Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告》，從整體app市場概覽、飆升榜熱點app、熱點企業(yè)分析、細(xì)分行業(yè)觀察、app滲透率總榜等角度全面呈現(xiàn)2019年第三季度移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的方方面面。

極光觀點：

1.2019年三季度，短視頻用戶使用時長占比大幅增長：暑期來臨，網(wǎng)民的app使用時長向短視頻、手機(jī)游戲、在線閱讀等休閑娛樂相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)移，即時通訊、綜合新聞的時長被擠占

2.移動用戶搶奪白熱化：支付結(jié)算、短視頻和手機(jī)銀行行業(yè)同比規(guī)模增量居前三，綜合商城行業(yè)在原有的巨大用戶規(guī)模上仍有近億人的增長

3.用戶注意力賽場競爭激烈：短視頻成第二大時間殺手，用戶日均使用時長達(dá)50.9分鐘，僅次于即時通訊;紅人帶貨模式推動綜合商城人均使用時長同比顯著增長

4.巨頭紛紛出大招，用戶爭奪加?。何⑿判〕绦虻纳鷳B(tài)發(fā)展以及QQ小程序的推出帶動騰訊社交網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)MAU增長;字節(jié)跳動視頻直播業(yè)務(wù)增長迅速，而在短視頻崛起的沖擊下，新聞資訊業(yè)務(wù)MAU較去年略有下滑

5.紅人帶貨模式火熱，綜合商城迎來新增長：“電商+短視頻”、“電商+直播”的紅人帶貨模式帶動綜合商城行業(yè)滲透率和用戶使用時長雙增長，特別是在高線城市以及家居、生活用品、個護(hù)產(chǎn)品等品類方面，紅人帶貨模式效果顯著

6.共享單車行業(yè)下半場：哈啰、摩拜領(lǐng)銜，半數(shù)用戶有購買月卡的行為，用戶習(xí)慣已培養(yǎng)成型

7.代購政策收緊，跨境電商行業(yè)滲透率和用戶使用時長冰火兩重天：代購政策的收緊促使用戶流向跨境電商平臺，行業(yè)滲透率在過去一年保持上升趨勢。但在綜合電商平臺海淘和直播業(yè)務(wù)的雙重沖擊下，用戶使用時長則出現(xiàn)明顯下降

一、整體app市場概覽

人均app安裝量增勢不減，人均日使用時長達(dá)4.9小時

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，小程序生態(tài)的成熟并未削減用戶對app的使用，移動網(wǎng)民人均安裝app總量持續(xù)增長，19年三季度增加至58款，人均app每日使用時長三季度也增長至4.9小時，app依然是移動網(wǎng)民時間承載的核心。

休閑娛樂相關(guān)行業(yè)搶占用戶時長，即時通訊被擠壓

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，用戶使用時長整體向頭部行業(yè)集中，分散在“其它”行業(yè)的時長占比連續(xù)三個季度下滑。2019年Q3，受暑假影響，用戶時間向短視頻、手機(jī)游戲、在線閱讀等休閑娛樂相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)移，即時通訊與綜合新聞的時長被擠占;此外，得益于紅人帶貨模式的火熱，綜合商城時長占比持續(xù)提高。

行業(yè)用戶規(guī)模增長top 10

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，移動用戶搶奪白熱化，支付結(jié)算行業(yè)、短視頻行業(yè)和手機(jī)銀行行業(yè)脫穎而出，在過去一年用戶規(guī)模增量過億，其中支付結(jié)算行業(yè)格局穩(wěn)固，增量主要來自支付寶的下沉滲透和云閃付的爆發(fā)增長。同時，綜合商城行業(yè)在原有巨大用戶量基礎(chǔ)上仍有近億人的增長，得益于紅人帶貨模式的火熱;而新購物模式如社交電商、購物分享等行業(yè)，預(yù)計在未來一段時間里仍將有不小的規(guī)模潛力。

行業(yè)用戶時長增長top 10

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，在移動網(wǎng)民使用時長增速放緩的大背景下，各行業(yè)都進(jìn)入搶奪用戶注意力的賽場，短視頻行業(yè)成為除即時通訊外最大的時間殺手，用戶日均使用時長達(dá)50.9分鐘。此外，“電商+直播”的紅人帶貨模式帶動綜合商城用戶人均使用時長增長。

高線城市用戶關(guān)注行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，高線城市(一線、新一線及二線城市)用戶規(guī)模增量top 10上榜行業(yè)中，金融理財類增量最高(支付結(jié)算和手機(jī)銀行);相比低線城市(三線及以下城市)，高線城市在城市出行行業(yè)的用戶增量較高，達(dá)6200萬，源于采用app乘坐公共交通工具的出行方式在高線城市相繼推廣。

低線城市用戶關(guān)注行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，受巨大的增長潛力的吸引，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對下沉流量的爭奪日益激烈，低線城市(三線及以下城市)用戶更關(guān)注短視頻行業(yè)，用戶規(guī)模達(dá)4.56億，明顯高于高線城市。而教育工具、K12教育和健身運動等行業(yè)出現(xiàn)下沉的態(tài)勢，低線城市用戶增量排名靠前。

二、飆升榜熱點app

滲透率環(huán)比增速榜熱點app

極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，滲透率增速榜前三款app均為手機(jī)游戲，其中面向女性玩家的3D手游《閃耀暖暖》滲透率環(huán)比增速最高，增長2147.4%。同時，環(huán)比增速靠前的還有趣頭條旗下的米讀極速版，滲透率環(huán)比增長10倍，此外，針對下沉市場的淘寶特價版和提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶本地生活服務(wù)的58同鎮(zhèn)增速也較高。

DAU環(huán)比增速榜熱點app

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，DAU環(huán)比增速榜中，除兩款手機(jī)游戲和米讀極速版增速較高以外，小學(xué)寶和一甜相機(jī)增速排名也靠前，一甜相機(jī)是快手對其視頻生態(tài)強(qiáng)化補(bǔ)充的產(chǎn)品之一，以年輕化、輕美顏和降低視頻制作門檻為特色，9月DAU達(dá)197.9萬，環(huán)比增長近7倍。

三、熱點企業(yè)分析

企業(yè)分析——騰訊控股

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，騰訊控股共包含187個應(yīng)用，其中社交網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的用戶占比達(dá)99.2%，視頻直播占比達(dá)57.9%;手機(jī)游戲app 114款，占比38.1%。微信小程序的生態(tài)發(fā)展以及QQ小程序的推出帶動騰訊社交網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)MAU增長，和平精英商業(yè)化的成功也帶動手機(jī)游戲業(yè)務(wù)發(fā)展。

企業(yè)分析——字節(jié)跳動

字節(jié)跳動內(nèi)部業(yè)務(wù)類別豐富，觸及多個行業(yè)。其中視頻直播和新聞資訊為核心業(yè)務(wù)，占企業(yè)用戶比例分別為84.7%和42.9%。根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，在抖音短視頻增長的帶動下，字節(jié)跳動視頻直播業(yè)務(wù)增長迅速，MAU較去年提高2億;受短視頻的蠶食以及用戶注意力轉(zhuǎn)移的影響，字節(jié)跳動新聞資訊業(yè)務(wù)的MAU較去年略有下滑。

企業(yè)分析——網(wǎng)易

網(wǎng)易云音樂撐起網(wǎng)易流量“半邊天”，教育學(xué)習(xí)、手機(jī)游戲和新聞資訊行業(yè)各有多款app，布局偏重文娛教育。網(wǎng)易云音樂持續(xù)強(qiáng)化音樂社區(qū)功能，推出云村板塊，提高用戶活躍率，根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，過去一年MAU增幅明顯;手機(jī)游戲業(yè)務(wù)受國內(nèi)寒暑假影響明顯，7-8月份MAU呈明顯波峰。

企業(yè)分析——58同城

58同城業(yè)務(wù)品類豐富。生活服務(wù)行業(yè)開展多點布局，除主營的綜合服務(wù)平臺58同城外，安居客、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)及58同鎮(zhèn)等app也在相應(yīng)行業(yè)建立了不錯的口碑。

企業(yè)分析——京東

京東內(nèi)部業(yè)務(wù)重心在移動購物，圍繞京東綜合商城建立生鮮電商、社交電商和二手電商的細(xì)分領(lǐng)域布局。根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，京東移動購物業(yè)務(wù)過去一年出現(xiàn)小幅上升;金融理財業(yè)務(wù)有不錯的增長，同比增幅超過60%。

四、細(xì)分行業(yè)觀察

在線視頻

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，暑假期間年輕用戶時間較多，推動在線視頻行業(yè)用戶使用時長在暑假期間有明顯上漲;頭部平臺積極推出熱門自制劇，吸引用戶觀看，Q3滲透率呈上升趨勢。

在線視頻

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，在線視頻頭部玩家愛優(yōu)騰中，愛奇藝憑借《中國新說唱》《樂隊的夏天》等熱門自制綜藝，MAU持續(xù)增長并于8月超過騰訊視頻，愛奇藝9月MAU達(dá)5.1億。而在人均使用時長方面，愛奇藝保持領(lǐng)先優(yōu)勢，9月人均使用時長近90分鐘;騰訊視頻和優(yōu)酷9月人均使用時長分別為83.1和60.6分鐘。

本地生活服務(wù)行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，本地生活服務(wù)行業(yè)滲透率在2019年Q3持續(xù)增長，9月滲透率達(dá)22.3%，較去年提高4個百分點。

本地生活服務(wù)行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，58同城9月月均DAU達(dá)1426.3萬，在本地生活服務(wù)行業(yè)中位居首位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活信息平臺58同鎮(zhèn)，發(fā)力下沉市場(三線及以下城市)，Q3 MAU環(huán)比增長近2倍，9月MAU達(dá)319萬。

共享單車行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，共享單車用戶多集中于頭部品牌，哈啰、青桔、美團(tuán)等頭部新品牌在迅速占領(lǐng)市場，近半數(shù)的共享單車用戶使用過哈啰單車。而用車是否免押金是用戶最看重的因素，單車距離的遠(yuǎn)近、單車硬件等因素位列其次。

共享單車行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，共享電單車的使用場景更寬泛，用戶接受度較高。在上下班、旅游/景區(qū)出行和郊游等場景下，更多人偏向選擇使用共享電單車。極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，半數(shù)用戶在過去半年內(nèi)購買過月卡。用戶用車頻率與購買月卡成顯著正相關(guān)關(guān)系，用車頻率每周3次是用戶購買月卡的分水嶺，每周3次或以上的用戶傾向于經(jīng)常購買月卡。

求職招聘行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，求職招聘行業(yè)滲透率在Q3有所增長，2019年9月達(dá)到9.7%。而春節(jié)后是求職招聘旺季，用戶使用時長在3月份達(dá)到峰值;此外，7月份畢業(yè)季也是局部峰值。

求職招聘行業(yè)

求職群體通常同時采用線上和線下兩種渠道以增加求職機(jī)會，根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，線上渠道中，58同城的使用比例最高，為47.9%。除了簡歷服務(wù)以外，在線求職招聘平臺還提供培訓(xùn)、在線面試、人事代理、測評等服務(wù)，從2C和2B兩方面開展業(yè)務(wù)，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)

買房租房行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，買房租房行業(yè)滲透率在過去一年持續(xù)增長，2019年9月滲透率達(dá)到5.5%，比去年同期增長1.4個百分點。

買房租房行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，買房租房行業(yè)用戶主要集中于頭部app，其中安居客9月月均DAU達(dá)281.4萬。與此同時，行業(yè)不斷發(fā)展，在引入VR/AR等新技術(shù)提升看房體驗的同時，平臺還積極拓展服務(wù)外延、賦能B端，強(qiáng)化平臺在產(chǎn)業(yè)中的地位。

綜合商城

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，隨著紅人帶貨模式的火熱，“電商+短視頻”、“電商+直播”實現(xiàn)電商和短視頻行業(yè)的共贏，綜合商城行業(yè)滲透率持續(xù)上升，用戶在該行業(yè)花費的時長較去年同期有大幅增長。

綜合商城

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，帶貨效應(yīng)對高線城市(一線、新一線及二線城市)人群的影響相對更大，特別是在家居、生活用品和個護(hù)產(chǎn)品方面。另外，極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，00后最愛跟著網(wǎng)紅買零食;家居、生活用品和服飾是80后較感興趣的品類;而90后在美妝、服飾和個護(hù)產(chǎn)品選購中受紅人推薦影響比較大。

跨境電商

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，代購政策的收緊促使用戶流向跨境電商平臺，跨境電商app遍地開花，行業(yè)滲透率在過去一年保持上升趨勢。但在綜合性電商紛紛推出海淘業(yè)務(wù)和直播業(yè)務(wù)的雙重沖擊下，用戶使用時長呈現(xiàn)出的下降趨勢也許才反映著行業(yè)的真實現(xiàn)狀。

跨境電商

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，由阿里全資收購的考拉海購，9月月均DAU下降至163.4萬。而半年內(nèi)連獲兩輪投資的海豚家，將優(yōu)勢集中于“海豚聯(lián)盟”會員制體系，月均DAU環(huán)比增長率達(dá)222.7%。

二手電商

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，二手電商行業(yè)滲透率攀升明顯，用戶使用時長較去年同期有一定增長，該行業(yè)有很大發(fā)展空間。

二手電商

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，二手電商的用戶和流量愈發(fā)向頭部平臺集中，形成閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)兩強(qiáng)局面。

全品類二手電商——轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

網(wǎng)約車行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，網(wǎng)約車行業(yè)滲透率回升，19年9月滲透率達(dá)20.4%。用戶需求不斷擴(kuò)大，加之下沉市場依然還有較大的發(fā)展空間，網(wǎng)約車行業(yè)仍處于增長通道。

網(wǎng)約車行業(yè)

隨著政府對網(wǎng)約車業(yè)務(wù)監(jiān)管力度的加大和各地網(wǎng)約車新政的落地，傳統(tǒng)車企和租車公司多選擇B2C模式入局出行市場。根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，B2C模式網(wǎng)約車平臺中，曹操出行日均新增用戶增長領(lǐng)先，Q3日均新增用戶達(dá)8.64萬。

網(wǎng)約車行業(yè)

根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，頭部B2C網(wǎng)約車app MAU較上季度有所上漲，其中曹操出行漲幅最為明顯，Q3 MAU達(dá)475.6萬，曹操出行Q3季度DAU均值達(dá)78.7萬，環(huán)比增幅明顯。

五、App 滲透率總榜

報告說明

1.數(shù)據(jù)來源

1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應(yīng)用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析;2)極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過極光調(diào)研平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研，共回收用戶的問卷1033份;3)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告。

2.數(shù)據(jù)周期

報告整體時間段:2018年09月-2019年09月。

具體數(shù)據(jù)周期請參考各頁標(biāo)注。

城市等級劃分按照城市等級劃分根據(jù)第一財經(jīng)發(fā)布的《2019年城市商業(yè)魅力排行榜》 ，具體如下：一線城市包括北上廣深;新一線城市包括成都等15個城市;二線城市包括無錫等30個城市;三線城市包括汕頭等70個城市。

3.數(shù)據(jù)指標(biāo)說明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注。

4.免責(zé)聲明

極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。

5.報告其他說明

極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。

6.版權(quán)聲明

本報告為極光JIGUANG所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

關(guān)于極光

極光(Aurora Mobile，納斯達(dá)克股票代碼：JG)成立于2011年，是中國領(lǐng)先的開發(fā)者服務(wù)提供商。極光專注于為移動應(yīng)用開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時通訊、統(tǒng)計分析、社會化組件、短信、一鍵認(rèn)證、深度鏈接、物聯(lián)網(wǎng)等開發(fā)者服務(wù)。截止到2019年6月份，極光已經(jīng)為超過40萬移動開發(fā)者和128.9萬款移動應(yīng)用提供服務(wù)，其開發(fā)工具包(SDK)安裝量累計266億，月度獨立活躍設(shè)備11.3億部。同時，極光持續(xù)賦能開發(fā)者和傳統(tǒng)行業(yè)客戶，推出精準(zhǔn)營銷(極光效果通)、金融風(fēng)控、市場洞察、商業(yè)地理服務(wù)產(chǎn)品，致力于為社會和各行各業(yè)提高運營效率，優(yōu)化決策制定。

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