航班管家發(fā)布中國—越南民航發(fā)展報(bào)告

中越兩國，在地理位置上相鄰，在文化上同屬儒家文化圈，在政治體制上同屬社會(huì)主義國家。1978年，中國開始改革開放，不到十年后的1986年，越南開始了革新開放。如今，中國的人均GDP達(dá)到了9770美元（2018年），世界排名第68，越南人均GDP為2563美元，世界排名第131。

因?yàn)轱L(fēng)景優(yōu)美，價(jià)格宜人，地理位置線相近，越南成為中國旅客出國游玩的主要目的地之一。在國內(nèi)不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)時(shí)，一些被國內(nèi)淘汰的產(chǎn)業(yè)也同樣轉(zhuǎn)移去了越南。由東盟發(fā)起的，中國占舉足輕重地位的RCEP也將在近期內(nèi)簽訂。

近幾年來，中國因私赴越南的人數(shù)近幾年以兩位數(shù)的速度在增長，入境越南的方式里，航空占比80%以上?？梢哉f，隨著兩國經(jīng)濟(jì)互動(dòng)越來越密切，人員流動(dòng)越來越頻繁，中越之間的航空市場將迎來持續(xù)性的增長。中越的民航市場現(xiàn)狀到底如何，未來又將去往何方？

一、 中越民航市場基本情況

2018年，我國民航旅客運(yùn)輸量為61173.77萬人次；同年，越南的民航旅客運(yùn)輸量為4704.97萬人次，僅為中國的7.69%。兩國在運(yùn)力規(guī)模及運(yùn)力背后的基礎(chǔ)建設(shè)能力、民航運(yùn)營能力上差距明顯。近五年來，中國民航和越南民航發(fā)展迅速，總乘機(jī)人次和人均乘機(jī)人次增幅明顯。

從航空公司的規(guī)模、質(zhì)量上來說，截止2019年11月，越南最大的航空公司，也是其載旗航空——越南航空，其機(jī)隊(duì)規(guī)模為95架，航點(diǎn)64個(gè)，這個(gè)機(jī)隊(duì)規(guī)模約等于天津航空，通航點(diǎn)約是天津航空的一半。而中國的載旗航空——中國國際航空的機(jī)隊(duì)規(guī)模為422架，航點(diǎn)為201個(gè)。雖然中國民航和越南民航市場幾乎同時(shí)起步，但中國幅員廣闊、國內(nèi)市場龐大、經(jīng)濟(jì)成長迅速，培養(yǎng)出了一批世界知名的航空公司；而越南的航空公司則規(guī)模大多較小，航點(diǎn)分布大多為越南國內(nèi)其他機(jī)場及周邊國家。

在2014年時(shí)中國大陸到越南的航線只有24條，然后以每年20條的數(shù)量增加，但到2017年突增至103條，2019年來到112條。究其原因，2016年9月，薩德事件發(fā)生，中韓雙方航空運(yùn)力需求下降，中國人出國旅游熱情卻仍在增長，部分運(yùn)力被轉(zhuǎn)移至越南的航線上。近年來，中越之間的經(jīng)貿(mào)往來也日益密切，因商往返中越的需求也在提升。2018年，越南政府簽發(fā)《至2020年定向至2030年階段航空運(yùn)輸交通發(fā)展規(guī)劃》修正版。根據(jù)該規(guī)劃，越南將重點(diǎn)把內(nèi)排、新山一和峴港建成三個(gè)東盟區(qū)域級(jí)客貨運(yùn)中心并形成云屯、朱萊、龍城3個(gè)物流中心群。根據(jù)發(fā)展計(jì)劃，越南將開通到中國多個(gè)城市的直達(dá)航線。

在航線占比方面，近五年中越兩國航線占比相近。但中越之間新開通航線主要是由中國航司運(yùn)營。2019年后，中國航司開通航線明顯占據(jù)優(yōu)勢。

在航線變化方面，海灣旅游城市芽莊成為增量最多的越南目的地機(jī)場。芽莊作為新興旅游城市，受到各國游客青睞。2019年，芽莊新開設(shè)19條國內(nèi)出發(fā)的航線，出發(fā)地多為南通、義烏、無錫等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的非省會(huì)城市和福州、?？凇⑻m州等省會(huì)二線城市。近年來，人們?nèi)ピ侥系闹饕康娜匀皇且月糜螢橹鳌?/p>

二、 中越之間的人員往來情況

在以民航為最主要的入境方式的越南，客源地前幾名來源為中國、韓國等東亞國家。越南臨近的東南亞國家反而入境人數(shù)占比不高。中國是越南入境游份額最大國，占比還在逐年上升中，預(yù)計(jì)今年將突破五百萬人次。

2014年時(shí)，只有北上廣深和成都、杭州少數(shù)城市有飛往越南的航線，一線城市航班量占比高達(dá)86.64%；2019年（截止10月份），一線城市的航班量占比仍然強(qiáng)勢，但下降到52.13%，新一線與二三線城市增幅較大，國內(nèi)更多的城市選擇開通直飛越南航線，如19年新增運(yùn)力很大程度上來自泉州晉江機(jī)場、寧波櫟社機(jī)場、無錫碩放機(jī)場等非省會(huì)城市機(jī)場以及鄭州機(jī)場、重慶機(jī)場等新一線城市機(jī)場的貢獻(xiàn)。

在航班量絕對(duì)值方面，北上廣等樞紐機(jī)場仍舊占據(jù)優(yōu)勢地位，其中，地處華南的世界樞紐機(jī)場——廣州白云機(jī)場為全中國赴越航班量最多的機(jī)場。但中國共有56個(gè)機(jī)場與越南有航班往來，除了一線及新一線城市機(jī)場外，還有大量中小型機(jī)場開通了赴越南的航線。在總量上，全國赴越航班量TOP5的機(jī)場，航班量總和占赴越南航班量的六成。

越南國內(nèi)目前有10座國際機(jī)場，其中6座4E級(jí)、1座4D級(jí)，3座4C級(jí)，其中有8個(gè)與中國內(nèi)地互有航班往來。但航班高度集中于越南排名前五的機(jī)場，占比達(dá)到96%。目的地機(jī)場排名第一的是旅游城市芽莊的金蘭機(jī)場，說明旅游休閑仍然是中國人赴越的主要目的。

三、 中越之間航線分布趨勢

近五年，中越之間航線由24條提升到112條，增長近四倍，同時(shí)，航班量從4424班增長到19429班，增長3倍多。中國成為越南最主要的旅客來源國。同時(shí)，越南也是中國排名第二的旅客來源國，兩國之間人員交流往來密切。今年，中越之間的航班量同比增加11.71%，航線數(shù)同比增長了8.74%，增速基本反映了中國大陸赴越南人次的變化。

雖然中國內(nèi)地赴越南的航線年年都在增加，但增量幾乎全為二線及二線以下城市，隨著一線及新一線城市機(jī)場流量飽和，新的航空時(shí)刻并不容易取得；而對(duì)二線及二線以下城市機(jī)場，對(duì)東南亞特別是越南的新開航線需求，則是既呼應(yīng)市場需求又合乎自身國際化的需要。

中國航司在機(jī)隊(duì)規(guī)模和航點(diǎn)以及全球配套服務(wù)上，比幾乎同時(shí)起步的越南航司要領(lǐng)先幾個(gè)身位。但在大多數(shù)中越航線由中國航司運(yùn)營的情況之下，中國三大航司和越南航司在2019年運(yùn)營的中越航班數(shù)卻差距沒有想象中大，有20%的航班由中國的中小航司承運(yùn)。

中國還有許多中小規(guī)模的航司和機(jī)場把東南亞特別是越南，作為其開通國際航線的試水之作。重慶航空在2018年開通至胡志明市的新山一機(jī)場和河內(nèi)內(nèi)排機(jī)場的航線后，今年調(diào)整航班量，加大對(duì)新山一機(jī)場的運(yùn)力投入。而奧凱航空則選擇了較為冷門的越南目的地，以差異性獲得客戶的青睞。

綜上，中越兩國，雖然在經(jīng)濟(jì)體量、人口數(shù)量和人均國民所得上差距明顯，但又都是亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果亮眼的發(fā)展中國家。過去五年，中越之間從航線數(shù)量到人員往來規(guī)模成倍增長，背后反映的是兩國之間經(jīng)濟(jì)合作和民間交流的熱絡(luò)。

2018年，美國單方面挑起了對(duì)中國的貿(mào)易戰(zhàn)，同時(shí)也深刻影響了世界貿(mào)易格局和對(duì)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期。在此大環(huán)境下，中國對(duì)越南的旅客數(shù)量和航班量仍在增長，一方面體現(xiàn)了中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)大的韌性；另一方面，許多中國過剩或不適宜的產(chǎn)能，也在尋找下一個(gè)發(fā)展目的地。

2020年，東盟發(fā)起的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（RCEP）就要簽署，屆時(shí)，中國作為協(xié)定內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量最大的經(jīng)濟(jì)體，勢必領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域內(nèi)其他國家在自由貿(mào)易和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化方面前進(jìn)。

也就是說，即使自由貿(mào)易現(xiàn)階段有不確定因素顯現(xiàn)，長遠(yuǎn)來看，中越之間人員往來增量空間仍然巨大。

目前越南的機(jī)場建設(shè)和航司機(jī)隊(duì)建設(shè)，都相對(duì)薄弱，面對(duì)中越之間增加的民航需求，心有余而力不足。對(duì)國內(nèi)民航業(yè)者來說，這是發(fā)展利好：

①中國企業(yè)可以用投融資的方式參與越南機(jī)場和航司的建設(shè)，近期服務(wù)越南國內(nèi)和中越之間的旅客，中遠(yuǎn)期市場發(fā)育成熟后，還可以參與開展對(duì)亞洲其他國家或洲際航線的運(yùn)營，甚至把越南作為中國航司的轉(zhuǎn)運(yùn)中心。中國航司要擴(kuò)展自己的影響力和服務(wù)能力，越南是一個(gè)不錯(cuò)的試驗(yàn)田。

②中小航司可以繼續(xù)將越南作為其國際航線的試水之地，將經(jīng)驗(yàn)推廣到其他東南亞國家，找尋其有別于大航司的定位，找到新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

數(shù)據(jù)說明：

數(shù)據(jù)口徑：中國直飛越南客運(yùn)航班數(shù)據(jù)  

航線：月度執(zhí)飛次數(shù)大于等于3班次記為一條航線

數(shù)據(jù)來源：航班管家、中國民航局、越南國家旅游局、世界銀行

2019年冬春航季：19年10月27日—20年3月28日

2018年冬春航季：18年10月28日—19年3月30日

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