和馬化騰互懟，從90天見(jiàn)到1年間，ofo投資人朱嘯虎改口傳遞了什么信號(hào)？

朱嘯虎兩天之內(nèi)上了兩次頭條，前天接受華爾街見(jiàn)聞采訪，改口說(shuō)ofo、摩拜不會(huì)合并。

昨天和摩拜投資人馬化騰在朋友圈互懟，護(hù)犢心切的雙方，在朋友圈你來(lái)我往，讓吃瓜群眾好好看了場(chǎng)熱鬧。

其中，最有意思的是，朱嘯虎對(duì)共享單車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局看法的徹底改變。去年投資ofo后，朱曾給出了一個(gè)看似底氣十足的預(yù)言，共享單車(chē)將在90天內(nèi)結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，勝利者就是他下注的ofo。

彼時(shí)，借助滴滴合并快的、吞并uber中國(guó)的燎原之勢(shì)，滴滴投資人朱嘯虎得以上位中國(guó)頂級(jí)投資人之列，他的個(gè)人猜測(cè)，就像希臘神話中的著名預(yù)言家卡爾卡斯對(duì)特洛伊戰(zhàn)爭(zhēng)的預(yù)測(cè)一般，戴上了權(quán)威的桂冠，業(yè)內(nèi)應(yīng)和者不少。

但不到一年后，朱卻一改之前的篤定態(tài)度，收斂了進(jìn)攻之勢(shì)，認(rèn)為共單車(chē)行業(yè)先清場(chǎng)，兩大巨頭ofo和摩拜之戰(zhàn)遠(yuǎn)未到收官之時(shí)，從90天結(jié)束戰(zhàn)斗，變成了“一年后再看”，氣場(chǎng)勢(shì)弱了不少。

誠(chéng)然，作為共享單車(chē)領(lǐng)域唯二的種子選手，押注ofo是一筆絕對(duì)劃算的賭局，朱嘯虎已經(jīng)手握勝券。但對(duì)于ofo和其對(duì)手摩拜來(lái)說(shuō)，兩頭猛獸之間的生死較量，仍在持續(xù)。ofo投資人在此關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，突然改口，到底傳遞了什么信號(hào)？

改口背后：資本力量主導(dǎo)了不同的發(fā)展模式

對(duì)于未來(lái)共享單車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局，朱嘯虎現(xiàn)在是這么判斷的：

下一步首先是清場(chǎng)，最后留下兩個(gè)PK；摩拜和ofo短期內(nèi)不會(huì)考慮合并；至于未來(lái)要打多久，看資本對(duì)效率的忍受力，有沒(méi)有變局的機(jī)會(huì)出來(lái)。

在回答問(wèn)題時(shí)，朱嘯虎完全沒(méi)有對(duì)ofo和摩拜的勝負(fù)手和時(shí)間做出任何明確預(yù)判。

這和去年9月的態(tài)度大相徑庭。彼時(shí)，朱嘯虎是這么說(shuō)的，“ofo最大的優(yōu)勢(shì)是成本低。摩拜布一輛車(chē)，ofo 可以布 10 輛”，“90 天共享單車(chē)的戰(zhàn)爭(zhēng)就會(huì)結(jié)束。”

改口前后，可以清晰窺見(jiàn)資本成為了共享單車(chē)不同模式的主導(dǎo)力量。

無(wú)論是在校生戴威，還是記者出身的胡瑋瑋，兩人之前并無(wú)多少成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，因此，在創(chuàng)立ofo和摩拜時(shí)，早期投資人對(duì)其路徑選擇，影響不小。比如，摩拜投資人李斌親自擔(dān)任摩拜董事長(zhǎng)。

朱嘯虎對(duì)于ofo的影響，應(yīng)該也相當(dāng)之大。后來(lái)接受采訪時(shí)，戴威把接受朱嘯虎的1000萬(wàn)投資，視為ofo最重要的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。“從拿到金沙江的錢(qián)后，我們的擴(kuò)張就開(kāi)始了?！?/p>

可以說(shuō)，朱嘯虎3個(gè)月結(jié)束戰(zhàn)斗的看法，或許也是ofo堅(jiān)持以低成本生產(chǎn)低端小黃車(chē)，通過(guò)大規(guī)模鋪量、提高投放速度、來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)的原因之一，按照”90天結(jié)束戰(zhàn)斗”的邏輯，短期內(nèi)的增長(zhǎng)速度、投放數(shù)量、用戶(hù)規(guī)模就成為關(guān)鍵的致勝因素。

與ofo不同，摩拜單車(chē)創(chuàng)始人胡瑋煒早就意識(shí)到，共享單車(chē)是一場(chǎng)長(zhǎng)期戰(zhàn)役，“我們正處于嬰兒時(shí)期”，因此，摩拜犧牲了對(duì)短期規(guī)模和速度的追求，選擇了質(zhì)量更為可靠、可管可控、雙向通信的智能單車(chē)。

但和普通自行車(chē)并無(wú)差別的小黃車(chē)，其實(shí)并不適合共享經(jīng)濟(jì)————小黃車(chē)的高損耗率、高運(yùn)維成本，成為了不可承受之重。

有趣的是，按照朱嘯虎之前的說(shuō)法，一輛摩拜單車(chē)的成本是ofo的十倍。在摩拜最近一輪6億美金融資前，按說(shuō)兩者融資量級(jí)差不多，那么市場(chǎng)上的投放量，ofo單車(chē)應(yīng)該是摩拜的10倍才對(duì)，但根據(jù)來(lái)自不同的第三方的數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論是覆蓋城市、用戶(hù)規(guī)模，還是訂單量上，兩者幾乎都處于同一量級(jí)，原因很簡(jiǎn)單，那就是ofo損壞率過(guò)高，而摩拜規(guī)模化之后的成本，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高不到ofo的十倍。

如今，連ofo投資人都改口，共享單車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局，要從“90天見(jiàn)”變成“1年后見(jiàn)”了，并無(wú)如預(yù)期到來(lái)的事實(shí)，其實(shí)也驗(yàn)證了朱嘯虎當(dāng)年預(yù)判的錯(cuò)誤，以及ofo急功近利低成本走量路線的偏差。

或許ofo要走上向摩拜模式學(xué)習(xí)的道路了，壽命只有數(shù)月的低質(zhì)小黃車(chē)pk摩拜，就像用小米步槍對(duì)戰(zhàn)堅(jiān)船利炮。ofo后來(lái)推出的密碼鎖，其實(shí)就是逐漸向摩拜路線靠攏的標(biāo)志。

勝負(fù)手在于商業(yè)本質(zhì)：車(chē)輛成本vs運(yùn)維成本、效率vs增長(zhǎng)、規(guī)模vs技術(shù)

朱嘯虎昨日接受采訪時(shí)也說(shuō)，ofo摩拜之戰(zhàn)何時(shí)見(jiàn)分曉，取決于兩個(gè)因素，第一看資本對(duì)效率的忍受力，第二看盈利模式是不是成立，這是商業(yè)本質(zhì)。

昨天，馬化騰和朱嘯虎的爭(zhēng)論，其實(shí)就圍繞了共享單車(chē)的商業(yè)本質(zhì)進(jìn)行，涉及到成本、效率、技術(shù)、增長(zhǎng)等等。

從成本來(lái)說(shuō)，去年朱嘯虎強(qiáng)調(diào)，“在當(dāng)前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)活下來(lái)的最重要一點(diǎn)，就是成本低。成本低是王道”，并強(qiáng)調(diào)，摩拜單車(chē)的成本，是小黃車(chē)10倍。

不得不說(shuō)，朱嘯虎去年對(duì)共享單車(chē)成本概念的界定還有所偏差，共享單車(chē)的成本應(yīng)該包含兩個(gè)部分：第一，自行車(chē)的一次性成本，第二，后期運(yùn)維成本，但第二個(gè)長(zhǎng)期成本被朱忽略了。

先來(lái)看看一次性購(gòu)車(chē)成本。今年2月在混沌研習(xí)社演講時(shí)，朱嘯虎透露，小黃車(chē)一輛成本200元，隨著ofo小黃車(chē)加上了密碼鎖，小黃車(chē)的成本可能有所增加。

而智能共享單車(chē)的成本，在形成規(guī)模之后，其實(shí)會(huì)大幅降低。據(jù)小藍(lán)單車(chē)創(chuàng)始人陳懷遠(yuǎn)透露，小藍(lán)單車(chē)成本1000元出頭，可以推斷，包括摩拜在內(nèi)的其他智能單車(chē)，應(yīng)該也不會(huì)高到哪里去。

然后，再來(lái)看看，單車(chē)的壽命。

今年2月，朱嘯虎在混沌研習(xí)社演講時(shí)說(shuō)：“一輛自行車(chē)兩百塊錢(qián)，在校園里面，每騎一次五毛錢(qián)，每天能騎十次，就收了五塊錢(qián)，兩百塊錢(qián)可能四十天就賺回來(lái)了。加上維護(hù)成本，以及偷竊啊、損壞啊，可能三個(gè)月時(shí)間，成本就賺回來(lái)了。”

以此粗略測(cè)算：每40天一輛ofo單車(chē)能掙200元，正好夠本;假如這輛單車(chē)沒(méi)有偷竊、損耗、運(yùn)維成本，那么三個(gè)月能掙450元。但是朱嘯虎說(shuō)三個(gè)月只是剛賺回車(chē)輛成本，說(shuō)明在這450元中，有250元是損耗、偷竊、運(yùn)維成本。換句話說(shuō)，一輛單車(chē)的年運(yùn)維成本達(dá)到了1000元左右。

也就是說(shuō)，小黃車(chē)的一年的更換、損壞成本，就差不多等同于摩拜一輛整車(chē)的價(jià)格，也就是說(shuō)，雙方在一年時(shí)間內(nèi)，對(duì)自行車(chē)的硬件投入應(yīng)該差不多。

接下來(lái)的運(yùn)維成本，才是大頭。低估人性之惡的小黃車(chē)，其實(shí)忽略了這一成本。越來(lái)越昂貴的人力運(yùn)維成本，將是一筆難以承受的昂貴支出。剛剛倒閉的悟空單車(chē)，據(jù)創(chuàng)始人雷厚義自述，第一批悟空單車(chē)也是機(jī)械鎖，投放市場(chǎng)后，單車(chē)就不見(jiàn)蹤跡，人力尋找成本太高，放棄了。

接下來(lái)，再來(lái)考量下效率、增長(zhǎng)、技術(shù)和規(guī)模的問(wèn)題。

相對(duì)于摩拜，ofo對(duì)速度更為渴望。速度和規(guī)模，自然是難以抵擋的誘惑，比如朱嘯虎投資的拉手網(wǎng)、滴滴等都是規(guī)模和速度的產(chǎn)物。

但是，對(duì)速度和規(guī)模的渴求，讓投資人大獲成功，也讓其品嘗過(guò)失敗。也許每個(gè)投資人都有路徑依賴(lài)，比如滴滴就是靠平臺(tái)模式，打敗了走小而美高端路線的易到。

ofo也在一直追求速度，比如最近，簽約了鹿晗作為代言人，的確是著妙棋，作為影響力和粉絲能量登陸過(guò)吉尼斯的明星，鹿晗的號(hào)召力，的確會(huì)在短期內(nèi)給ofo帶來(lái)很多增量用戶(hù)。

但是，正如人不能兩次踏入同一條河流，投資人也未必能連續(xù)看準(zhǔn)兩個(gè)項(xiàng)目，畢竟，投資原本就是在在高度不確定的風(fēng)險(xiǎn)利刃上起舞的游戲。

從滴滴到ofo，朱嘯虎沿用了相同的投資了邏輯，卻忽略了滴滴和共享單車(chē)的本質(zhì)差異。司機(jī)作為汽車(chē)的使用者和所有者，一直對(duì)汽車(chē)使用過(guò)程進(jìn)行把控。但共享單車(chē)，所有者ofo并不能把控單車(chē)的使用過(guò)程，因此，必須用更好的質(zhì)量、智能鎖、定位技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、紅包鼓勵(lì)等機(jī)制，減少使用中的損耗。

從技術(shù)儲(chǔ)備上來(lái)說(shuō)，ofo的確遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在了摩拜后邊。

比如，最早ofo使用的是機(jī)械鎖，很多單車(chē)被用戶(hù)據(jù)為私有，因此，ofo現(xiàn)在換成了基于token的所謂“智能鎖”，但馬化騰說(shuō)，token并不算智能，車(chē)輛和鎖具并無(wú)真正的智能屬性，因此被馬化騰比喻為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的“小靈通”，“小靈通肯定要被廢掉的”，“再便宜再性?xún)r(jià)比高的功能機(jī)在智能化浪潮下必然不堪一擊。這是毋庸質(zhì)疑的?！?/p>

沒(méi)有智能化的單車(chē)，如同蝗蟲(chóng)一般，是不可控不可管的。存量單車(chē)無(wú)法有序管理，增量單車(chē)?yán)^續(xù)擴(kuò)張，后期需要巨大的人力成本投入運(yùn)維，尤其在雙方投放的單車(chē)量都高達(dá)數(shù)百萬(wàn)輛，未來(lái)將增至數(shù)千輛兩之后，這種弊端就會(huì)如同泥石流一般爆發(fā)。

再來(lái)對(duì)比摩拜，摩拜高客單價(jià)的智能版單車(chē)，在剛上線時(shí)會(huì)犧牲速度，但是在后期運(yùn)維上的優(yōu)勢(shì)就體現(xiàn)出來(lái)了，智能單車(chē)構(gòu)建了全球最大移動(dòng)式物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能平臺(tái)，如同一雙看不見(jiàn)的上帝之手，把原本機(jī)械的數(shù)百萬(wàn)輛單車(chē)，組建了一個(gè)可生長(zhǎng)、可擴(kuò)容的生態(tài)系統(tǒng)。

從開(kāi)始上線的速度和和規(guī)模來(lái)看，采取短平快打法的ofo起步更快，但是從技術(shù)水平和效率維度來(lái)說(shuō)，相對(duì)看重長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的摩拜，跑到了前面。

共享單車(chē)熱潮興起不久，已經(jīng)催生了兩家估值過(guò)百億的超級(jí)獨(dú)角獸。資本之手、市場(chǎng)之手、政府之手，合力打造了這一場(chǎng)看似豐盛、卻也血腥的盛宴。勝利者鵲起之時(shí)，失敗者白骨累累。當(dāng)然，既然資本的力量還在瘋狂加碼，現(xiàn)在預(yù)言戰(zhàn)局還為時(shí)過(guò)早，從消費(fèi)者維度來(lái)看，當(dāng)然是競(jìng)爭(zhēng)越激烈，用戶(hù)越收益。這將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，預(yù)言總是趕不上變化，勝負(fù)之天平也是左右搖擺，曾被視為勝者的饋贈(zèng)和殺器的，也許只是成就對(duì)方的特洛伊木馬。

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