58同城是時(shí)候?qū)θA爾街說(shuō)實(shí)話了

趕集網(wǎng)融資超兩億美元的事情，相當(dāng)令人震撼，這是分類(lèi)信息行業(yè)最大的一筆融資了，在整個(gè)十幾年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上也基本可以排到前幾名。楊浩涌不但在發(fā)布會(huì)時(shí)表示要明年6月上市，還必須得帶著幾個(gè)第一上市，即營(yíng)收第一，無(wú)線化第一，招聘第一。但一年前58同城上市時(shí)，大家還以為趕集網(wǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后了呢。

58同城上市時(shí)，市場(chǎng)上一直在流傳趕集網(wǎng)被打垮的說(shuō)法，58同城也一直傳遞給華爾街投資者的印象，是中國(guó)一家獨(dú)大的分類(lèi)信息企業(yè)，身邊沒(méi)有對(duì)手。趕集網(wǎng)并沒(méi)有出來(lái)澄清什么，而當(dāng)時(shí)趕集網(wǎng)的alexa排名也恰到好處地出現(xiàn)陡然下跌，雖然這種排名意義不大，但帶給人們心理上的沖擊是巨大的。這自然會(huì)得出一個(gè)印象，即趕集網(wǎng)已被打垮。雖然兩年前兩家在血拼廣告戰(zhàn)時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)非常緊繃，為何在這么短時(shí)間內(nèi)就垮了，始終是個(gè)疑問(wèn)，但人們不會(huì)去深究這些，更習(xí)慣于以聲勢(shì)來(lái)定先后。

可在58同城上市10個(gè)月后，趕集網(wǎng)弄來(lái)超過(guò)兩億美元這么大一筆融資，包括公布出來(lái)的一些利好數(shù)據(jù)，還有上市計(jì)劃，給人感覺(jué)絕不是起死回生那么簡(jiǎn)單，而是讓人覺(jué)得，業(yè)界過(guò)去的一些看法，根本是錯(cuò)的，現(xiàn)在到了該修正的時(shí)候了。楊浩涌讓58同城對(duì)華爾街說(shuō)真話，承認(rèn)自己不是中國(guó)市場(chǎng)獨(dú)大的分類(lèi)信息企業(yè)，那當(dāng)然是一句玩笑話。但是希望借此讓58同城的200倍PE合理回歸，絕對(duì)是錯(cuò)的，58同城的PE高，對(duì)趕集網(wǎng)有好處。

趕集網(wǎng)的賬面上目前約有大幾千萬(wàn)以上的美元現(xiàn)金，這次又來(lái)了兩個(gè)多億，資金面是寬裕的。這些錢(qián)自然不是雪中送炭，是來(lái)參與上市分肥的，投資者是凱雷和老虎基金。根據(jù)楊浩涌透露的數(shù)字，目前趕集網(wǎng)移動(dòng)化占到60%，今年有望做到70%左右，明年的目標(biāo)是80%。按趕集招聘目前的發(fā)展速度，明年上市前會(huì)做到第一。更令人驚訝的是，趕集網(wǎng)目前的月收入為1億多，這已與58同城基本相當(dāng)。如果趕集網(wǎng)以當(dāng)前接近領(lǐng)先58同城一倍的增長(zhǎng)速度發(fā)展下去，到明年6月上市時(shí)，其規(guī)模將比58同城更大。

趕集網(wǎng)與58同城一樣，對(duì)中低頻用戶需求較為倚重，幾百上千元的單子是其營(yíng)收的主要構(gòu)成。所謂分類(lèi)信息是苦活累活臟活，大致也是這么來(lái)的。分類(lèi)信息的核心是得長(zhǎng)尾者得天下，但中國(guó)的長(zhǎng)尾用戶和流量太多了，一是螞蟻搬家式的機(jī)會(huì)不容易被大公司看上眼，二是不可能被一家公司壟斷，因?yàn)槊Σ贿^(guò)來(lái)。這構(gòu)成了分類(lèi)信息行業(yè)的天然競(jìng)爭(zhēng)壁壘，但已在這個(gè)行業(yè)內(nèi)站住腳的企業(yè)，則也不容易被洗出來(lái)，趕集網(wǎng)即是一例。而中國(guó)分類(lèi)信息的滲透率目前也僅有50%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的70%，這個(gè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿€是很大的。

而那些低頻生活服務(wù)需求，在目前看是長(zhǎng)尾需求，未來(lái)則不一定還是。滲透率上去之后，尤其是O2O的發(fā)展?jié)u趨深入之時(shí)，也許能讓用戶對(duì)其形成習(xí)慣性依賴，企業(yè)從中開(kāi)發(fā)出巨大的商業(yè)價(jià)值。這類(lèi)似于一種基礎(chǔ)服務(wù)，看上去價(jià)值不大，但人人都離不開(kāi)它，正如人們每日所用的水電一樣?，F(xiàn)在看來(lái)，這個(gè)前景是未來(lái)沒(méi)理由不出現(xiàn)的。

中國(guó)市場(chǎng)還有一個(gè)優(yōu)于美國(guó)市場(chǎng)的地方，那就是充分競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)絕不封閉。Craigslist在美國(guó)基本就是一種壓制競(jìng)爭(zhēng)的模式，千方百計(jì)不讓別人進(jìn)來(lái)，自己也拒絕改變，以免被人趁虛而入。但美國(guó)普通人還是比較依賴分類(lèi)信息的，如租房者、打短工、學(xué)生等，分類(lèi)信息是他們生活的一部分。如果中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人口對(duì)于分類(lèi)信息的依賴程度像美國(guó)一樣高，58同城和趕集網(wǎng)怎么能滿足需求，再多幾家也不是不可以的。因此，說(shuō)這個(gè)行業(yè)一家獨(dú)大了，確實(shí)沒(méi)有理論上和事實(shí)上的依據(jù)。

在兩三年前看分類(lèi)信息，似乎這個(gè)行業(yè)上升潛力有限，如今再看，則機(jī)會(huì)大增，因?yàn)镺2O時(shí)代快到了。雖然人們還不大清楚怎么去做O2O，但分類(lèi)信息有可能是O2O的一個(gè)入口，因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)比團(tuán)購(gòu)等業(yè)務(wù)離O2O更近。這也是58同城成功上市，且保持了不低市值的原因，投資者發(fā)現(xiàn)了想象空間。而趕集網(wǎng)獲得超兩億美元融資，則又進(jìn)一步證明，投資者對(duì)分類(lèi)信息的看好，絕不僅僅是因?yàn)槟敲磕晔畮變|元的營(yíng)收，更大程度上是看重其未來(lái)在O2O方面的發(fā)展空間。

在一個(gè)14億人口的國(guó)家，對(duì)生活服務(wù)的需求是巨大的，只要全社會(huì)的信息化程度不斷提高，有數(shù)不清的服務(wù)需求等著那些有能力的企業(yè)去滿足。趕集網(wǎng)成為繼58同城之后的又一家分類(lèi)信息上市公司，幾乎沒(méi)有懸念。而之前所流傳的分類(lèi)信息在中國(guó)一家獨(dú)大，自然也已被事實(shí)證明，只不過(guò)是個(gè)站不住腳的神話而已。

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我是微信公眾賬號(hào)gejia021的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)者，90%的原創(chuàng)科技與人生感悟文章，獨(dú)立觀點(diǎn)，不屑流俗。期圖以一己之力，闡釋和說(shuō)明中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)。

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