普華永道: 傳統(tǒng)金融將因它失去20%的市場

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超20%傳統(tǒng)金融市場份額將被FinTech取代

理由：傳統(tǒng)金融機構(gòu)利潤率被壓縮；FinTech提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)使競爭更激烈

傳統(tǒng)金融機構(gòu)應(yīng)對方法：提升對FinTech的戰(zhàn)略定位、移動端優(yōu)先、建立與FinTech公司的合作關(guān)系、絕不忽視FinTech

傳統(tǒng)金融機構(gòu)與FinTech公司合作的困難：監(jiān)管不確定、管理方式和企業(yè)文化差異

傳統(tǒng)金融機構(gòu)有話說：

銀行“優(yōu)化現(xiàn)有體系的創(chuàng)新更受歡迎”；

保險“能進行產(chǎn)品合作的創(chuàng)新更受歡迎”；

財富管理“智能投顧可能完全改變行業(yè)模式”。

普華永道在最近的FinTech調(diào)查報告中指出，2020年超過20%傳統(tǒng)金融機構(gòu)的市場份額，將被FinTech取代。而這個結(jié)論主要是來自FinTech的競爭對手，傳統(tǒng)金融機構(gòu)從業(yè)者的思考。不過，傳統(tǒng)金融機構(gòu)也認為FinTech的沖擊雖然是毋庸置疑的，但并不會來得那么容易，他們認為對兩者最好的結(jié)果是加強合作。

關(guān)于該預(yù)測，國內(nèi)首家專注于FinTech的投資基金——FinPlus 認為，對國內(nèi)的傳統(tǒng)金融機構(gòu)更為重要，因為國內(nèi)的FinTech公司已經(jīng)發(fā)展到了可以對傳統(tǒng)金融機構(gòu)造成影響的程度，但國內(nèi)的傳統(tǒng)金融機構(gòu)對FinTech似乎還沒那么敏感。

傳統(tǒng)金融20%市場份額 將被FinTech取代

一般來說，如果一個行業(yè)在近5年內(nèi)失去約50%的現(xiàn)有收入，就意味著變革達到了臨界點。雖然傳統(tǒng)金融遠沒有達到被“革命”的臨界點，但普華永道的報告指出，如果傳統(tǒng)金融機構(gòu)不作出改變的話，仍然會被FinTech取代20%的市場份額，受訪者均表達了他們關(guān)于FinTech取代部分傳統(tǒng)金融市場的觀點，并給出了他們所認為的具體數(shù)據(jù)：

① 83%受訪者認為，其部分業(yè)務(wù)，面臨著被FinTech企業(yè)取代的危險，銀行業(yè)中持此觀點者高達95%；

② 現(xiàn)有企業(yè)認為，23%的業(yè)務(wù)會因為FinTech的發(fā)展，面臨難以為繼的狀況，即使FinTech預(yù)計只能獲取現(xiàn)有企業(yè)33%的業(yè)務(wù)份額；

③ 資金劃轉(zhuǎn)與支付行業(yè)受訪者提到，他們將失去28%的市場份額，而銀行業(yè)預(yù)計自己將失去24%的份額。

憑什么 FinTech取代傳統(tǒng)金融20%的市場

關(guān)于FinTech取代傳統(tǒng)金融部分市場的根據(jù)，67%的企業(yè)將利潤率壓力列為首要威脅。如云平臺的應(yīng)用可以降低FinTech的前期投入，同時也減少了后續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施成本，從而導(dǎo)致更低的產(chǎn)品價格，傳統(tǒng)金融機構(gòu)的利潤率也會因此被壓縮。

在傳統(tǒng)金融機構(gòu)看來，F(xiàn)inTech的作用不只是削減成本，通過技術(shù)賦能，F(xiàn)inTech可以提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，提升客戶的忠誠度并帶來額外收入。

在保險行業(yè)，車載咨詢系統(tǒng)供應(yīng)商通過與汽車綁定的檢測硬件，可以掌握車主的駕駛習(xí)慣，并據(jù)此提供根據(jù)行車?yán)锍虜?shù)決定的車險等附加服務(wù)。

通過此類手段，F(xiàn)inTech企業(yè)實現(xiàn)了與傳統(tǒng)金融機構(gòu)實力對比的逐漸平衡，并蠶食傳統(tǒng)金融機構(gòu)的部分市場份額。

面對沖擊 傳統(tǒng)金融機構(gòu)如何應(yīng)對

面對沖擊，傳統(tǒng)金融機構(gòu)從“企業(yè)戰(zhàn)略定位、產(chǎn)品移動化、企業(yè)協(xié)作及面對FinTech的態(tài)度”方面給出了應(yīng)對方案：

① 將FinTech置于企業(yè)戰(zhàn)略核心

60%受訪者將FinTech置于企業(yè)的戰(zhàn)略核心，78%的CEO對此表示贊同，支持將FinTech納入高層管理范疇。

以客戶為中心的受訪者——77%的CEO將FinTech作為核心戰(zhàn)略之一；

資金劃轉(zhuǎn)與支付機構(gòu)受訪者——超過80%希望將FinTech置于其戰(zhàn)略核心；

保險和資產(chǎn)及財富管理企業(yè)——有43%和45%認同此觀點；

還有13%受訪者不同意將FinTech置于戰(zhàn)略核心。

② 采用“移動端優(yōu)先”的方式，是提升客戶體驗的關(guān)鍵

52%的受訪者為他們的客戶提供了移動應(yīng)用程序；

18%的受訪者目前正在開發(fā)移動應(yīng)用；

銀行業(yè)中有81%的受訪者提供了移動應(yīng)用程序。

③ 更加協(xié)作的方式

根據(jù)調(diào)查，金融科技企業(yè)最普遍的合作形式是合資伙伴關(guān)系。

合資伙伴關(guān)系是一種簡單而靈活的方式，可以安全地利用科技企業(yè)的先進技術(shù)來提升機構(gòu)的實力，更快速地將產(chǎn)品或服務(wù)投入市場。

④ 決不能忽視金融科技企業(yè)

仍有25%受訪者并未與金融科技企業(yè)建立聯(lián)系，結(jié)果很可能是低估由此產(chǎn)生的潛在收益和威脅。

據(jù)《經(jīng)濟學(xué)人》雜志報道，54%銀行家要么忽視挑戰(zhàn)，要么只是口頭探討金融科技帶來的沖擊，而未作任何實際改變。

FinTech與傳統(tǒng)金融協(xié)作的困難

不過，報告也指出受訪者并不認為合作是一件輕松的事，法國一家大型資產(chǎn)管理公司客戶關(guān)系管理部門主管就認為“監(jiān)管及資金的準(zhǔn)入門檻，限制了獨立金融科技公司在保險業(yè)界的影響力?！?/p>

在合作的阻礙上，監(jiān)管的不確定和企業(yè)文化的差異被受訪者認為是最大的兩個難點：

① 監(jiān)管領(lǐng)域的不確定性。傳統(tǒng)金融與金融科技企業(yè)之間，可能存在競爭經(jīng)營環(huán)境不對等的風(fēng)險。事實上，86%的傳統(tǒng)金融機構(gòu)CEO都關(guān)心，過度監(jiān)管對其發(fā)展前景的影響，并有著各種疑惑。

調(diào)查中，業(yè)務(wù)人士往往會發(fā)出這樣的疑惑：哪類監(jiān)管機構(gòu)能夠管理FinTech企業(yè)？FinTech企業(yè)需要遵守哪些規(guī)則？小型企業(yè)在定義其合規(guī)模式時，如何適應(yīng)愈發(fā)復(fù)雜的法律法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境？

② 54%的FinTech企業(yè)認為，管理和文化是與金融機構(gòu)合作的障礙。FinTech企業(yè)的規(guī)模普遍較小，因此他們也更加敏捷和靈活。而且，由于多數(shù)FinTech企業(yè)還處在發(fā)展的初期階段，其結(jié)構(gòu)和流程并非一成不變，因此也能夠更容易地適應(yīng)挑戰(zhàn)。

雖然與FinTech的合作面臨困難，報告中，傳統(tǒng)金融機構(gòu)仍然強調(diào)對兩者最好的結(jié)果是加強合作。

FinPlus FinTech投資基金認為，這點對國內(nèi)的傳統(tǒng)金融機構(gòu)更為重要，因為國內(nèi)的FinTech公司已經(jīng)發(fā)展到了可以對傳統(tǒng)金融機構(gòu)造成影響的程度，但國內(nèi)的傳統(tǒng)金融機構(gòu)對FinTech似乎還沒那么敏感。

“國內(nèi)的FinTech公司，如螞蟻金服和陸金所這些巨頭的影響力自然不必說。其實，巨頭之外，還有很多FinTech創(chuàng)新公司在不斷涌現(xiàn)。但是，國內(nèi)對這些公司的關(guān)注似乎沒有海外那么敏感，而這可能會給傳統(tǒng)金融機構(gòu)帶來潛在的威脅。最好的結(jié)果，還是兩者主動尋求合作。FinTech公司可以彌補傳統(tǒng)金融機構(gòu)在創(chuàng)新方面的不足，傳統(tǒng)金融機構(gòu)則會在合規(guī)性方給予FinTech公司極大的幫助?！?FinPlus FinTech投資基金如是認為。

協(xié)作型FinTech更受傳統(tǒng)金融機構(gòu)歡迎

關(guān)于FinTech對現(xiàn)有金融機構(gòu)的沖擊，并不是所有的機構(gòu)都一致贊同，并 “全盤接受”。對他們而言，協(xié)作型FinTech公司更受歡迎，其中銀行、保險和財富管理行業(yè)的態(tài)度最為明確。

根據(jù)普華永道調(diào)查，銀行從業(yè)人員最歡迎FinTech提供能整合入現(xiàn)有體系的解決方案。其中，向非物理或虛擬渠道的轉(zhuǎn)向而非全盤顛覆，是他們最可能回應(yīng)的趨勢。

報告還認為，傳統(tǒng)銀行應(yīng)該以用戶為核心進行轉(zhuǎn)型，比如圍繞著用戶，而不是某一個產(chǎn)品或者渠道開展業(yè)務(wù)，為用戶提供量身裁剪的整體解決方案，不應(yīng)該簡單地止步于精簡和移動的功能。

在保險行業(yè)，按需保險（UBI）正在成為FinTech與傳統(tǒng)保險公司合作的契合點。

過去UBI主要用于將承保環(huán)節(jié)的風(fēng)險精細化，但是行業(yè)里的新玩家看到了以UBI滿足用戶新需求的機會。比如針對低里程或者偶爾開車的用戶，F(xiàn)inTech領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者利用新技術(shù)，使該類型客戶的保險需求得到了滿足。具體方式是FinTech公司通過與汽車綁定的監(jiān)視器，為保險公司提供根據(jù)行駛里程制定的保險產(chǎn)品。

對于財富管理，報告分析到，因為智能投顧成本極低，會對傳統(tǒng)財富管理行業(yè)的收費造成壓力，甚至改變行業(yè)的模式。

一位財富管理的業(yè)內(nèi)人士也承認“準(zhǔn)確地識別風(fēng)險需要大量復(fù)雜的數(shù)據(jù)，因此自動化、數(shù)字化的數(shù)據(jù)分析將成為趨勢。隨著數(shù)據(jù)的激增、復(fù)雜化，能否有效且低成本地掌握它，是今后投資領(lǐng)域的難題。”

所以 “智能投顧”確實成為了財富管理行業(yè)需要應(yīng)付的“難題”。不過，目前有很多公司已開始內(nèi)部研發(fā)高科技、高智能的模型，并歡迎和外部FinTech公司的合作。

報告總結(jié)道，金融服務(wù)行業(yè)正面臨著金融科技帶來的前所未有的挑戰(zhàn)，后者正通過改變金融服務(wù)和產(chǎn)品的提供方式、事件和地點，重塑企業(yè)與消費者之間的關(guān)系。不過，傳統(tǒng)金融機構(gòu)可以通過將新技術(shù)與自身架構(gòu)融合，做好充分準(zhǔn)備，并在全新的金融環(huán)境中發(fā)揮核心作用。普華永道還重點建議到，傳統(tǒng)金融機構(gòu)應(yīng)充分利用客戶的信賴、品牌知名度、數(shù)據(jù)渠道以及對監(jiān)管環(huán)境的了解展開競爭。

FinPlus FinTech投資基金認為，對國內(nèi)的傳統(tǒng)金融機構(gòu)而言，首先應(yīng)該是喚起他們對FinTech的足夠重視。

轉(zhuǎn)載請注明 “來源：FinPlus FinTech投資基金旗下自媒體FinTech貓觀察（微信號：FinTechCat）”

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