頭部云廠商“以價換量” 云計算市場增速放緩何處覓增量？

科技云報道原創(chuàng)。

最近，阿里云、騰訊云、華為云等頭部云計算廠商紛紛發(fā)布產(chǎn)品降價公告，云計算市場新一輪價格戰(zhàn)硝煙彌漫。

此輪云產(chǎn)品降價背后，折射出的是競爭激烈的市場和快速發(fā)展的技術(shù)，標志著云服務(wù)市場已經(jīng)走過快速擴張期，從“增量”拓展步入到“存量”深耕的新階段。

長期來看，云計算市場的發(fā)展雖然還遠未觸及“天花板”，但一個事實也不容忽視，“躺賺”時代結(jié)束了。

云服務(wù)商想要贏得更多市場份額，還要深度扎根千行百業(yè)，根據(jù)行業(yè)特點提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，調(diào)整云服務(wù)結(jié)構(gòu)模式，推動云服務(wù)走實向深。

云服務(wù)“價格戰(zhàn)”硝煙彌漫

5月16日，騰訊云宣布對多款核心云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達40%，降價政策將在6月1日正式生效。

其中，云服務(wù)器方面，騰訊云將針對部分區(qū)域云服務(wù)器實例特惠時長加大折扣力度，價格降幅最高將達40%；云網(wǎng)絡(luò)方面，騰訊云對負載均衡CLB（即彈性負載均衡）的LCU（用來衡量獨享型ELB處理流量能力的指標）費降價18%，對標準型NAT（網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換）網(wǎng)關(guān)降價15%；數(shù)據(jù)庫方面，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL-C serverless全新發(fā)布資源包付費模式，刊例價對比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品降幅高達25%。

騰訊集團副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬表示，在健康可持續(xù)戰(zhàn)略下，騰訊云更加聚焦產(chǎn)品，通過技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產(chǎn)品的極致性價比，也將通過價格調(diào)整，進一步向用戶釋放技術(shù)紅利。

此前，阿里云早已打響“價格戰(zhàn)”的“第一槍”。4月26日，阿里云宣布史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。

當日，阿里巴巴董事會主席兼CEO、阿里云智能集團CEO張勇表示，大規(guī)模降價是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴大云的市場空間。

此外，在5月15日舉行的2023阿里云國際伙伴大會上，阿里云又發(fā)布全新的國際伙伴政策，產(chǎn)品優(yōu)惠幅度最高至40%。

總的來看，云計算廠商降價有三方面背景：一是隨著經(jīng)濟的強勢復蘇，對于中小企業(yè)來說有巨大的機會，眾多廠商都想抓住中小企業(yè)市場；二是數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，AI時代來臨，尤其是大模型帶來的對算力的巨大需求；三是或許與頭部企業(yè)旗下云計算業(yè)務(wù)未來的分拆上市有關(guān)，希望以規(guī)模效應(yīng)形成對二級市場的良好支撐。

基于這三個方面的考慮，這些企業(yè)選擇降價，以價換量。

調(diào)研機構(gòu)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022下半年，中國云計算市場規(guī)模為188.4億美元，相比上半年增長24.5%，中國公有云服務(wù)市場增長穩(wěn)中有降，其中IaaS+PaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)+平臺即服務(wù)）市場2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，與2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6%，增速均有明顯放緩。

伴隨市場放緩，2022年下半年，頭部云廠商的排名也發(fā)生了變化。

其中，阿里云市場份額從36.7%降至31.9%，排名保持第一；華為云市場份額從10.8%增至12.1%，排名從第三升至第二；天翼云市場份額從8.9%增至10.3%，排名從第四升至第三。騰訊云市場份額從11.1%降至9.9%，跌至第四名。

近年來，包括阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商的云業(yè)務(wù)增速逐漸放緩，而中國移動、中國電信等運營商云的市場份額卻在不斷擴大。

以阿里云為例，財報顯示，2021年至2022年的8個季度里，阿里云業(yè)務(wù)的收入同比增速（抵消跨分部交易的影響后）分別為37%、29%、33%、20%、23%、10%、4%、3%，增速下降明顯。

百度方面，2020年至2022年，公司核心業(yè)務(wù)云服務(wù)年度收入同比增速分別為44%、64%和18%，也呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

與此同時，電信運營商的云業(yè)務(wù)增長速度迅猛，市場份額持續(xù)提升。

2022年，中國電信旗下云業(yè)務(wù)子公司天翼云實現(xiàn)收入579億元，同比增長107.5%；中國移動云收入達到503億元，同比增長108.1%；聯(lián)通云繼續(xù)翻倍增長，實現(xiàn)收入361億元，同比增速達121%。

AI或催動云計算迎新一輪景氣度上行?

本輪云產(chǎn)品降價的背后，是各大服務(wù)商對云市場未來發(fā)展的研判。

從市場供給看，以電信運營商為主的廠商持續(xù)發(fā)力公有云特別是政企市場，市場競爭生態(tài)發(fā)生極大改變。日趨激烈的競爭迫使云服務(wù)商通過降價維持業(yè)務(wù)增速。

從市場需求看，中小企業(yè)上云意愿不強，市場難以拓展，降價成為云服務(wù)商搶占市場份額的重要策略。

從技術(shù)推動看，以ChatGPT為代表的人工智能爆火，其超大規(guī)模人工智能模型和海量數(shù)據(jù)對高算力提出新要求，將拉動云計算算力需求快速增長。各大云廠商借此紛紛出擊，通過降價提前搶占客戶，構(gòu)筑先發(fā)優(yōu)勢。

目前來看，公有云市場仍為整體云市場底座，行業(yè)云建設(shè)為非公有云提供增長機遇，整體云市場從市場格局看，公有云市場格局仍舊穩(wěn)定，但頭部廠商面臨較強增長壓力。

云計算服務(wù)目前在供給端已形成較為穩(wěn)固的市場格局，上云、用云亦成為需求側(cè)的廣泛共識。

但云計算服務(wù)市場已經(jīng)過了“概念變現(xiàn)”階段，要從“能力變現(xiàn)”角度出發(fā)去探尋多元增長曲線，用長時間的技術(shù)能力升級、生態(tài)能力構(gòu)建換取更廣闊的市場空間。

AI在云計算服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)持續(xù)滲透，從底層算力對智能的支撐到多廠商大模型的發(fā)布再到PaaS與SaaS廠商與Al能力的融合，廠商在積極向智能方向升級的同時也收獲著AI帶來的產(chǎn)品增效升級客戶使用體驗。

目前，全球云服務(wù)市場雖有所回暖，但增速放緩，主要原因在于各行業(yè)數(shù)字化進程延緩，云服務(wù)行業(yè)存量市場中業(yè)務(wù)拓展帶動的營業(yè)收入增長有限。

新用戶為更好應(yīng)對潛在市場風險，更為謹慎地開展上云用云規(guī)劃，云服務(wù)市場增量動力不足。因此，存量市場云消耗不足，增量市場云投入有限，導致整體云市場增速放緩。

搶占新一輪產(chǎn)業(yè)競爭制高點

數(shù)據(jù)顯示，2023財年第三財季，微軟智能云部門營業(yè)收入為221億美元，同比增長16%，遠超市場預期。谷歌云業(yè)務(wù)也首次實現(xiàn)盈利，息稅前利潤1.91億美元。

受全球經(jīng)濟不確定性影響，與上一財季相比，全球云計算三強整體增長也放緩，增長率下降約4個百分點。

但是，自2022年12月微軟云支撐的ChatGPT發(fā)布以來，人工智能大模型云服務(wù)為微軟云市場注入新活力，微軟云業(yè)務(wù)增長遠超市場預期。同樣，谷歌也得益于在人工智能領(lǐng)域的發(fā)力，云計算業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利。

由此可以看出，智能云正成為全球云計算服務(wù)市場增長的新動能。云服務(wù)商積極布局人工智能，不斷強化自身技術(shù)，持續(xù)推出新產(chǎn)品和服務(wù)，仍能在云服務(wù)市場找到差異化競爭優(yōu)勢。

面對激烈的市場競爭，我國云服務(wù)廠商應(yīng)該擺脫靠低水平的價格競爭，應(yīng)該在產(chǎn)品創(chuàng)新上下功夫，加快人工智能算力、大模型算法云、元宇宙服務(wù)等新產(chǎn)品的投入，搶占新一輪云計算競爭的制高點。

隨著AI大模型時代到來，智能算力成為普遍需求，云計算服務(wù)的模式和格局或?qū)⑸?。隨著大模型走向成熟，云計算服務(wù)格局逐步從以算力為基礎(chǔ)的平臺IaaS，走向以模型能力為主的平臺MaaS，AI能力將逐步放大，成為主要需求。

盡管新一輪“價格戰(zhàn)”正打得如火如荼，對于云計算行業(yè)的價格戰(zhàn)無需驚訝，在國際市場上，降價也是一些頭部企業(yè)的常用手段和核心策略。包括亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌等公司，自上線以來已多次啟動降價策略。

從整體市場發(fā)展來看，盡管市場增速放緩，但受益于信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟等多個概念利好驅(qū)動，尤其是ChatGPT等AI模型引發(fā)海量算力需求，國內(nèi)云計算市場仍面臨廣闊的增長空間行。

隨著ChatGPT與云產(chǎn)品的加速融合，行業(yè)加速朝“自動化”“數(shù)智化”發(fā)展進程，產(chǎn)業(yè)商業(yè)價值實現(xiàn)再度拓寬。

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