比亞迪、哪吒泰國(guó)工廠相繼落成，要讓東南亞人都開上中國(guó)車？

從古至今，中國(guó)百姓、商人從未停止遷徙，只不過(guò)線路各有不同。關(guān)內(nèi)的齊魯商賈選擇闖關(guān)東，晉商們熱衷于走西口。兩廣、閩南人則選了一條最遠(yuǎn)的路——下南洋，往馬來(lái)群島、菲律賓群島和中南半島尋找新的商機(jī)和生存空間。

這些地區(qū)如今有一個(gè)統(tǒng)一的稱謂：東南亞。時(shí)至今日，當(dāng)出海成為中國(guó)企業(yè)一股潮流時(shí)，這里仍是不少企業(yè)落子海外的主戰(zhàn)場(chǎng)——比如最近正在猛攻東南亞的新能源車企們。

3月13日，哪吒汽車官方宣布泰國(guó)生態(tài)智慧工廠已于近日奠基，未來(lái)將成為其打造右舵電動(dòng)車的制造基地。同日，比亞迪也宣布其首家海外乘用車生產(chǎn)基地落戶泰國(guó)，并于近日舉行了奠基儀式。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然并未飽和，但競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)慘烈。車企間的價(jià)格戰(zhàn)，車企和動(dòng)力電池廠商、芯片廠商等供應(yīng)商的博弈從未斷絕，越賣越虧的死結(jié)也無(wú)法解決……

毫無(wú)疑問(wèn)，車企需要為自己找條后路，也要轉(zhuǎn)移焦點(diǎn)、分散火力。選擇東南亞，是慣性使然，還是有的放矢？這片承載眾人希望的新能源熱土，能給車企帶來(lái)驚喜嗎？

（圖片來(lái)自UNsplash）

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于慘烈，新能源車企集體“下南洋”

覬覦東南亞市場(chǎng)的造車新勢(shì)力很多，但具體行動(dòng)路線千差萬(wàn)別。

最進(jìn)取的，是建廠派：將生產(chǎn)工藝、供應(yīng)鏈全部帶到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，希望早日實(shí)現(xiàn)本土化運(yùn)營(yíng)。代表車企除了前面提到的哪吒、比亞迪，還有長(zhǎng)城。

長(zhǎng)城是中國(guó)車企赴東南亞建廠的先驅(qū)。2021年6月，長(zhǎng)城泰國(guó)羅勇工廠正式投產(chǎn)，哈弗H6 PHEV混動(dòng)新能源車成為第一批在當(dāng)?shù)亟桓兜能囆?。根?jù)官方規(guī)劃，該工廠采用全工藝整車制造技術(shù)，年產(chǎn)能約8萬(wàn)輛，包含HEV、PHEV和BEV三條產(chǎn)線。

泰國(guó)工廠落成后，長(zhǎng)城新能源車在東南亞地區(qū)的交付量明顯提升。其中，哈弗H6 HEV開啟交付后一度連續(xù)三個(gè)月蟬聯(lián)泰國(guó)C級(jí)SUV市場(chǎng)銷量冠軍。

緊隨長(zhǎng)城的步伐，比亞迪去年8月宣布進(jìn)入泰國(guó)乘用車市場(chǎng)，并和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)RêVER達(dá)成合作關(guān)系。9月，比亞迪和WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽署土地認(rèn)購(gòu)、建廠協(xié)議，泰國(guó)工廠正式被提上日程。

和長(zhǎng)城相比，比亞迪的野心更大。比亞迪亞太汽車銷售事業(yè)部總經(jīng)理劉學(xué)亮在建廠發(fā)布會(huì)上透露，該工廠預(yù)計(jì)2024年開始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能15萬(wàn)輛。近日舉行奠基儀式后，媒體也曝光了該工廠更多細(xì)節(jié)：占地面積96公頃，將生產(chǎn)先進(jìn)的右舵汽車。

稍早前，比亞迪還被爆將在東南亞建設(shè)第二家新能源工廠，選址會(huì)在菲律賓、越南、印尼之間三選一。這三個(gè)國(guó)家的政府，也早早釋放出歡迎信號(hào)。菲律賓國(guó)際投資促進(jìn)服務(wù)局局長(zhǎng)Lanie Dormiendo甚至直接表示，比亞迪尚未決定新工廠類型和規(guī)模，但可能是“成熟的全套裝配廠”。

哪吒的計(jì)劃沒(méi)有比亞迪那么龐大，但建廠速度一點(diǎn)都不含糊。

哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO張勇在奠基儀式上表示，哪吒泰國(guó)工廠定位“生態(tài)智慧基地”，同樣為打造右舵電動(dòng)汽車而設(shè)，將承擔(dān)整個(gè)東盟地區(qū)的汽車生產(chǎn)任務(wù)。根據(jù)其規(guī)劃，該工廠預(yù)計(jì)2024年1月投產(chǎn)，年產(chǎn)能2萬(wàn)輛。

在建廠派之外，也有部分車企采用較為溫和的擴(kuò)張路線：比如把國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車出口到東南亞測(cè)試消費(fèi)者反應(yīng)，或者在當(dāng)?shù)赝顿Y其他項(xiàng)目先行探路。

Markines統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年前11個(gè)月上汽（主要包括名爵和通用兩個(gè)品牌）、吉利、奇瑞等中國(guó)車企都向東南亞出口了不少新能源車。以泰國(guó)為例，中國(guó)新能源車占有率合計(jì)達(dá)到43%，上汽名爵和長(zhǎng)城歐拉分別以22%和18%的市場(chǎng)份額排名前二。

此外別忘了，在新加坡上市的蔚來(lái)也從未放棄出海夢(mèng)想。李斌就曾表示，在新加坡上市對(duì)蔚來(lái)的全球計(jì)劃意義重大。這不僅能完善其全球資本市場(chǎng)布局，也會(huì)加強(qiáng)蔚來(lái)和全球先進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的合作。根據(jù)計(jì)劃，蔚來(lái)會(huì)和新加坡本土科研機(jī)構(gòu)合作，建立人工智能和自動(dòng)駕駛研發(fā)中心。

有這些投資計(jì)劃打底，蔚來(lái)將汽車賣到東南亞相信也是指日可待。這片新能源車熱土，今后一定會(huì)更加熱鬧。

東南亞成新能源熱土：光鮮的另一面是陰影

在新能源汽車大舉進(jìn)軍之前，國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車其實(shí)已經(jīng)在東南亞取得一定成績(jī)。雅迪、小牛們的成功經(jīng)歷，對(duì)新能源車企有所鼓舞，也表明中國(guó)品牌在東南亞市場(chǎng)不缺號(hào)召力。

2018年，雅迪全球市場(chǎng)銷量同比大漲25%，小牛電動(dòng)的增幅更是高達(dá)79.2%。2019年，雅迪越南北江生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，大有在東南亞“再造一個(gè)雅迪”的野心。

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，雅迪在印尼、越南市場(chǎng)的銷售毛利率達(dá)到30%左右，ASP接近國(guó)內(nèi)的兩倍。天風(fēng)證券的研報(bào)則預(yù)測(cè)，2023年雅迪在東南亞市場(chǎng)的出貨量將達(dá)到30-50萬(wàn)臺(tái)，2024年進(jìn)一步增長(zhǎng)至70-80萬(wàn)臺(tái)。東南亞市場(chǎng)的潛力，顯露無(wú)疑。

不過(guò)在價(jià)值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看來(lái)，新能源車企集體“下南洋”還是和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于慘烈有直接關(guān)系——就和都市青年逃離北上廣深重返縣城一樣，車企也需要換個(gè)環(huán)境。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年底國(guó)內(nèi)新能源車單月滲透率達(dá)到31.85%的歷史巔峰，和2019年比增長(zhǎng)將近十倍。但來(lái)到今年1月，這個(gè)數(shù)字卻罕見出現(xiàn)下滑。

（圖片來(lái)自界面新聞）

究其原因，是不同城市存在顯著差異。一線、新一線城市和南方地區(qū)發(fā)展更快，交付量、滲透率增速逐漸回落，進(jìn)入平穩(wěn)期。北方、下沉城市仍在起步階段，要撬動(dòng)這部分潛在市場(chǎng)需要付出更大代價(jià)。打得興起的價(jià)格戰(zhàn)，則進(jìn)一步干擾市場(chǎng)運(yùn)作。

在東風(fēng)汽車的帶頭下，近段時(shí)間有近30家燃油車品牌加入價(jià)格戰(zhàn)。新能源車確實(shí)是大勢(shì)所趨，但混亂的市場(chǎng)也迫使車企調(diào)整策略，做好兩手準(zhǔn)備。

能讓這么多車企心馳神往，東南亞市場(chǎng)自有其魅力。

除了新加坡這個(gè)特例，以泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、印尼為代表的東南亞國(guó)家新能源車市場(chǎng)處于起步階段。本土汽車工業(yè)的長(zhǎng)期衰落，則為外資品牌進(jìn)入提供了機(jī)會(huì)。各國(guó)政府也積極引進(jìn)外國(guó)車企和先進(jìn)技術(shù)，希望借此帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級(jí)。

以哪吒、比亞迪、長(zhǎng)城共同押寶的泰國(guó)為例，政府就制定了一系列新能源車發(fā)展規(guī)劃：到2025年泰國(guó)新能源車產(chǎn)銷量將突破100萬(wàn)，2030年實(shí)現(xiàn)50%滲透率，并將在2035年完成所有汽車的電動(dòng)化改革，確保新發(fā)售汽車皆為新能源車。

馬來(lái)西亞則制定了一系列稅收減免政策，吸引外國(guó)車企前來(lái)投資、建廠。根據(jù)當(dāng)前政策，2023年12月31日前馬來(lái)西亞都免收取100%電動(dòng)汽車進(jìn)口稅和消費(fèi)稅，組裝進(jìn)口的電動(dòng)汽車則在2025年12月31 日前免征100%銷售稅。

然而，這只是東南亞市場(chǎng)光鮮亮麗的A面。在被忽視的B面，我們能看到這片新能源車熱土的種種問(wèn)題：市場(chǎng)高度分散、經(jīng)銷渠道不完善、基礎(chǔ)設(shè)施落后、中高端市場(chǎng)舉步維艱……

長(zhǎng)城、哪吒等車企進(jìn)入東南亞初期，都是靠入門級(jí)車型和小型車打開局面，足以證明當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)性價(jià)比的重視。上汽名爵旗下的多款車型還在去年6月開啟大規(guī)模降價(jià)，名爵EP在泰國(guó)的售價(jià)換算過(guò)來(lái)低至14.4萬(wàn)人民幣。

基礎(chǔ)設(shè)施方面，東南亞的問(wèn)題就更加嚴(yán)重了。同樣以泰國(guó)為例，數(shù)據(jù)顯示，截止去年上半年泰國(guó)全境只有700個(gè)充電樁，其中90%都集中在大城市市區(qū)。雖然當(dāng)?shù)卣龀隽送笪迥昝磕晷陆?400個(gè)充電樁的規(guī)劃，但缺少維護(hù)技術(shù)人員、工廠產(chǎn)能有限的問(wèn)題短時(shí)間無(wú)法解決。

愛(ài)它，就要接受它的不完美。蜂擁而至的中國(guó)新能源車企在享受東南亞高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模、政府的扶持和龐大的潛在用戶等紅利的同時(shí)，也要承受種種壓力與挑戰(zhàn)。

折戟?dú)W洲前車可鑒，車企出海需警惕水土不服

新能源車企的出海之路不好走，此前有過(guò)深刻的教訓(xùn)。

在東南亞之前，歐洲曾是另一片出海熱土，蔚來(lái)、小鵬、比亞迪等車企先后吹響進(jìn)攻號(hào)角。

去年10月，蔚來(lái)在柏林舉行了NIO Berlin 2022發(fā)布會(huì)，ET7、EL7和ET5三款車型正式通過(guò)租賃模式登陸德國(guó)、荷蘭、瑞典和丹麥?zhǔn)袌?chǎng)。但事實(shí)上，蔚來(lái)早在2018年便和挪威電動(dòng)車協(xié)會(huì)簽訂合作協(xié)議，為進(jìn)軍歐洲做好準(zhǔn)備。要不是疫情突然爆發(fā)，其進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的時(shí)間還要更早。

蔚來(lái)的老對(duì)手小鵬起步更早，2020年底就把G3賣到了歐洲。此外，吉利旗下的領(lǐng)克、Smart和Polestar三大品牌早早就將歐洲定位主戰(zhàn)場(chǎng)，聚焦高端市場(chǎng)的領(lǐng)克甚至提出過(guò)10萬(wàn)輛的年銷售目標(biāo)。

然而，經(jīng)過(guò)幾年的折騰，這一趟出海之旅收效甚微，大多數(shù)車企都沒(méi)找到多少增量。

出海歐洲兩年多，小鵬累計(jì)只賣出了1000多輛汽車。去年年底，小鵬進(jìn)行大規(guī)模組織架構(gòu)調(diào)整，海外業(yè)務(wù)由CFO顧宏暫時(shí)代管，出海也按下暫停鍵。今年1月，小鵬G9和改款的P7宣布進(jìn)軍歐洲。不過(guò)這兩款車要分別到今年6月和9月才正式上市，小鵬這一次變得謹(jǐn)慎了許多。

價(jià)值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）認(rèn)為，折戟?dú)W洲的經(jīng)歷告訴了車企們幾個(gè)道理：進(jìn)軍海外是一項(xiàng)長(zhǎng)期計(jì)劃，不要奢望短期內(nèi)突飛猛進(jìn)；不管建不建廠，供應(yīng)鏈、供銷體系、資本都要跟上，單打獨(dú)斗不可能成功。

正如前文所說(shuō)，和歐洲相比東南亞基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)銷渠道更加落后，車企不可能依靠一己之力打造全產(chǎn)業(yè)鏈，而且這種做法也不符合經(jīng)濟(jì)效益。小鵬當(dāng)初登陸歐洲時(shí)選擇直營(yíng)+授權(quán)的組合銷售模式，威馬也和當(dāng)?shù)刈廛嚬竞献麂N售，就是為了減輕負(fù)擔(dān)。

將眼光聚焦到東南亞。錯(cuò)綜復(fù)雜的利益關(guān)系和嚴(yán)重分散的市場(chǎng)，一直受到投資人詬病。如果沒(méi)有本土企業(yè)的幫助，中國(guó)車企很難在當(dāng)?shù)亟⒁惶淄暾钠嚠a(chǎn)業(yè)鏈。

好在，車企也意識(shí)到這些問(wèn)題。在圍獵東南亞的過(guò)程中，它們尤為注重和當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈、生產(chǎn)企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售的本土化。

尚未上市、資金實(shí)力有限的哪吒汽車，最懂廣交盟友的好處。

截止目前，哪吒已和當(dāng)?shù)囟嗉移髽I(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作：比如和泰國(guó)國(guó)家石油股份有限公司簽署協(xié)議，在公共充電服務(wù)、充電樁生產(chǎn)與安裝方面展開合作，補(bǔ)強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施；和泰國(guó)代工、組裝公司BGAC的合作項(xiàng)目則包括投資建設(shè)組裝基地、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等。

吃一塹長(zhǎng)一智，希望在歐洲碰過(guò)的壁，能轉(zhuǎn)化為車企進(jìn)軍東南亞的避坑指南。

寫在最后

中國(guó)新能源車企圍獵東南亞的同時(shí)，外國(guó)巨頭也沒(méi)閑著。

去年12月底，豐田首款全電動(dòng)皮卡Hilux Revo BEV在泰國(guó)亮相。這款專門為東南亞市場(chǎng)打造的新車型，預(yù)計(jì)最早在今年推出，將在泰國(guó)首發(fā)、交付，日后逐漸進(jìn)入周邊國(guó)家。此前十多年，豐田都是東南亞汽車市場(chǎng)的老大。但最近幾年新能源浪潮席卷全球，其統(tǒng)治地位岌岌可危，亟需作出改變。

造車新勢(shì)力老大特斯拉，也有自己的算盤。宣布在墨西哥蒙特雷建全新超級(jí)工廠前，印尼就是緋聞目標(biāo)之一。特斯拉對(duì)東南亞各國(guó)政府、消費(fèi)者的吸引力，也遠(yuǎn)非其他車企可比。

好在，東南亞的新能源車市場(chǎng)還處于發(fā)展初期。各方勢(shì)力混戰(zhàn)，沒(méi)有人能穩(wěn)操勝券。老大哥特斯拉，中國(guó)造車新勢(shì)力，還有豐田等老牌車企都有機(jī)會(huì)分一杯羹。關(guān)鍵就看誰(shuí)能抓住時(shí)間窗口，跑贏其他對(duì)手。

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