銳評 | 利潤同比暴跌近9成，這家公司指望入局XR打翻身仗

文 / VRAR星球 多弗朗明哥

2月下旬，移遠(yuǎn)通信對外宣布正式進(jìn)軍XR領(lǐng)域，屆時將為市場帶來覆蓋XR最新軟硬件技術(shù)、內(nèi)容、生態(tài)的一站式產(chǎn)品解決方案。由此看來，歌爾等代工廠將迎來競爭對手，本期的銳評，我們就來談一談移遠(yuǎn)通信進(jìn)軍XR領(lǐng)域這件事。

移遠(yuǎn)通信是誰

2010年移遠(yuǎn)通信在上海成立，它為全球客戶提供包括模組、天線、解決方案在內(nèi)的一站式服務(wù)，是全球頭部物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，22Q2全球前十大模組廠商中，中國廠商占6位，合計市占率達(dá)到 67%；其中移遠(yuǎn)通信為絕對龍頭，市占率接近40%。公司于2019年成功在上海證券交易所主板上市。

鑒于移遠(yuǎn)通信的領(lǐng)先地位，它多次被美國盯上。2023年9月，美國聯(lián)邦通信委員會主席羅森沃塞爾要求拜登政府考慮宣布移遠(yuǎn)通信等中企對美國構(gòu)成“不可接受的國家安全風(fēng)險”；2024年1月，美國眾議院“美中戰(zhàn)略競爭特別委員會”致信拜登政府，以所謂“有助于中國國防工業(yè)”為由，要求將移遠(yuǎn)通信列入黑名單，限制美國資本對其進(jìn)行投資。

移遠(yuǎn)通信為何進(jìn)軍XR領(lǐng)域

要說移遠(yuǎn)通信入局XR領(lǐng)域的原因，筆者認(rèn)為有以下幾點(diǎn)：

1、原有業(yè)務(wù)不掙錢：移遠(yuǎn)通信在今年1月25日發(fā)布《2023年年度業(yè)績預(yù)告》稱，預(yù)計2023年年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為8500萬元左右，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，預(yù)計減少約5.38億元，同比下降約86.35%。

預(yù)告顯示，受到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場景氣度等因素影響， 移遠(yuǎn)通信2023年年度營業(yè)收入同比有所下降。公司預(yù)計2023年年度可實現(xiàn)營業(yè)收入為138.37億元左右，同比下降約2.76%。

此外，由于該公司新產(chǎn)品線及業(yè)務(wù)的發(fā)展短期內(nèi)仍需要較大的研發(fā)投入等因素，造成公司2023年年度凈利潤同比下降。

如果繼續(xù)做模組等原有業(yè)務(wù)，預(yù)計移遠(yuǎn)通信的凈利潤還會繼續(xù)下降，因此該公司得努力擴(kuò)展做一些有前景、能夠掙錢的業(yè)務(wù)。

2、XR未來可期：在官方宣布進(jìn)軍XR領(lǐng)域的新聞稿中，移遠(yuǎn)通信指出以XR（擴(kuò)展現(xiàn)實）為代表的技術(shù)崛起，更讓物理世界與虛擬世界中的連接愈發(fā)緊密，千行百業(yè)也亟待新探索。2021年開始，XR等交互技術(shù)和元宇宙概念一度火爆，并有望成為下一代互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)。

移遠(yuǎn)通信透露，公司從2022年開始布局XR軟硬件生態(tài)，不僅致力于打造5G +XR的一站式產(chǎn)品解決方案，更是希望在整合以往穩(wěn)定的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系后，能夠為XR市場帶來更加領(lǐng)先的產(chǎn)品與技術(shù)賦能。

由此可以看出，移遠(yuǎn)通信對XR的發(fā)展與前景充滿信心。

移遠(yuǎn)通信做XR有哪些優(yōu)勢

硬件上，移遠(yuǎn)通信與高通等XR企業(yè)的緊密合作。目前移遠(yuǎn)通信已基于高通XR2、AR2、AR1、SM6450、QCS8550等硬件平臺提為客戶提供完整的AR與MR解決方案。

軟件上，根據(jù)客戶的需求，移遠(yuǎn)通信可提供操作系統(tǒng)和各類XR功能的定制開發(fā)服務(wù)，包含但不限于驅(qū)動開發(fā)、Android OS、AR/MR APP、輕量級的AR雙目低延時渲染SDK、OpenXR SDK&Runtime、低延時的RGB VST、空間視頻、頭部追蹤算法以及不同應(yīng)用場景下的算法等定制開發(fā)。

其他，移遠(yuǎn)通信擁有成熟的XR算法能力，且已在PCBA缺陷檢測、屏蔽蓋缺陷檢測、工業(yè)質(zhì)檢等場景落地應(yīng)用，可以幫助客戶縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，實現(xiàn)其產(chǎn)品的批量生產(chǎn)和快速上市。

從移遠(yuǎn)通信的優(yōu)勢可知，它在XR領(lǐng)域有做ODM代工廠的潛力。

移遠(yuǎn)通信做XR有哪些競爭對手

看完了移遠(yuǎn)通信做XR的優(yōu)勢，因此就能推測它的競爭對手都有誰，主要有以下幾個：

1、歌爾股份：該公司從2012年開始布局VRAR 產(chǎn)業(yè)，2016年進(jìn)入索尼供應(yīng)鏈成為PSVR獨(dú)家供應(yīng)商，2020年又拿下Oculus Quest2 獨(dú)供訂單，2021年智能硬件業(yè)務(wù)營收首次超過智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)，VRAR接棒TWS 成為下一階段業(yè)績高增長主要來源。

根據(jù)歌爾股份披露2021年業(yè)績，公司實現(xiàn)營業(yè)收入782.21億元，同比增長35.47%；凈利潤42.75億元，同比增長50.09%。其中，VR（虛擬現(xiàn)實）、AR（增強(qiáng)現(xiàn)實）的智能硬件板塊營收328億元，同比增長86%，占到歌爾股份總收入的42%，已經(jīng)成為業(yè)績成長的主力軍，其VR頭顯出貨量占據(jù)全球80%以上份額。

2、立訊精密：該公司的實力雖然沒有歌爾股份實力那么強(qiáng)勁，但是有蘋果的力挺，使得立訊精密在XR領(lǐng)域?qū)嵙Υ笤?。根?jù)The Information消息，國內(nèi)消費(fèi)電子龍頭立訊精密成功擠掉和碩，接任了蘋果XR頭顯Vision Pro生產(chǎn)制造。近年來，立訊精密一直與蘋果深度的綁定合作，并陸續(xù)獲得了iPad連接線、Air Pods、iPhone手機(jī)等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。

立訊精密也看好XR領(lǐng)域的市場前景。立訊精密董事長王來春曾表示：“立訊精密看好AR/MR等產(chǎn)業(yè)在未來廣闊的發(fā)展空間，公司會協(xié)助一流客戶共同開發(fā)。面對全新終端產(chǎn)品，公司一如既往地通過工藝解析，將復(fù)雜的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化為多個成熟的工藝制程，通過聲、光、電、磁、熱等技術(shù)賦能，結(jié)合強(qiáng)大的自動化制程能力，幫助客戶實現(xiàn)超越市場期望的交付和體驗?！?/p>

3、富士康：作為代工巨頭，富士康自然不會錯過XR。在蘋果第一代AR/VR頭顯中，據(jù)報道富士康子公司GIS（以觸控和顯示模組技術(shù)著稱）負(fù)責(zé)鏡頭貼合工序，這也是最具技術(shù)挑戰(zhàn)性的生產(chǎn)階段。網(wǎng)傳富士康還將致力于為蘋果平行開發(fā)更便宜的第二代AR設(shè)備。

除了在XR領(lǐng)域抱蘋果大腿，富士康還計劃收購AR眼鏡ODM方案商佐臻，進(jìn)一步加大AR/VR業(yè)務(wù)板塊布局。后者投入AR智能眼鏡發(fā)展超過九年，已推出J-Reality（聯(lián)合InfinityAR和Lumus開發(fā)）、自有品牌單眼AR智能眼鏡J-Supporter、J4雙眼智能眼鏡、J7EF Plus、J7EF Gaze等AR硬件。

寫在最后

知名市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布報告稱，預(yù)計2024年XR頭顯出貨量將增加390萬臺，創(chuàng)下歷史高位，在低基數(shù)上實現(xiàn)兩位數(shù)的高同比增長。2024年發(fā)布的主流產(chǎn)品（包括蘋果Vision Pro），將延續(xù)2023年Meta和索尼分別推出Quest 3以及PlayStation VR2后引領(lǐng)的勢頭。在XREAL的Air 2以及Air 2 Pro等產(chǎn)品順利上市的推動下，預(yù)計AR將從極低基數(shù)開始增長。

另一家機(jī)構(gòu)IDC指出，2024年將成為復(fù)蘇的一年，AR/VR頭顯的出貨量預(yù)計將增長46.4%。其中預(yù)計到2024年，AR頭顯的總出貨量將達(dá)到84.5萬臺，比2023年增長85.6%。

從兩家機(jī)構(gòu)的看法可知，XR領(lǐng)域大有可為，移遠(yuǎn)通信選擇在今年進(jìn)軍XR領(lǐng)域正當(dāng)時。

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