今日之寒武紀已非彼時的寒武紀。
新基建，今年最重要的“風”來了。
34萬億元投資規(guī)模、基建巨頭入局、科技能力加持，新基建項目輻射了包括傳統(tǒng)基建、5G、數(shù)據(jù)中心等在內(nèi)的諸多行業(yè)，被視為有效提振經(jīng)濟的關(guān)鍵。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與新興科技產(chǎn)業(yè)在這樣宏大的需求之下，打出了前所未有的組合牌，其中不乏阿里、京東、寒武紀這樣的領(lǐng)頭型企業(yè)加入。
新基建究其“新”的關(guān)鍵，在于科技力量的加持，而這其中的最受關(guān)注的莫過于半導體產(chǎn)業(yè)的進階?？梢哉f作為科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，芯片能力的高低將直接影響國內(nèi)包括智能制造在內(nèi)多行業(yè)的成敗，這種成敗不單單是市場份額受影響，更是科技競備道路上的重要關(guān)隘。
而回歸到芯片的技術(shù)本質(zhì)，事實上像寒武紀這樣的芯片公司，它們的創(chuàng)新能力將在很大程度上決定我國的技術(shù)底色及未來，也是決定新基建推進進度的關(guān)鍵因素之一。
被誤讀的寒武紀
然而在這場發(fā)展的浪潮中，我們必須要承認，初創(chuàng)公司的角色常常被誤讀。
通常局外人偏向于認為它們是借時代發(fā)展之勢在上揚，其實在急流勇進中，它們更是不可或缺的一環(huán)。以寒武紀為例，這家AI芯片頭部公司所提供的技術(shù)能力恰恰是新基建最需要的。
5月20日，寒武紀回復上交所第二輪問詢時披露，公司預計2020年主營業(yè)務(wù)收入約達6億元至9億元，加之早前的華為撤單以及證監(jiān)會二十問，寒武紀在市值、營收、市場拓展、產(chǎn)品應用上的能力在過去和當下均遭到過不同程度的質(zhì)疑。這不禁讓人想問，為什么寒武紀還是那個“被需要的”？
成立于2016年、即將上市科創(chuàng)板的寒武紀，它的成長之快是有些超乎行業(yè)意料的，尤其是它對產(chǎn)品技術(shù)走勢的敏銳把握，從根本上決定了它的“被需要性”。
我們現(xiàn)在回看市場的質(zhì)疑聲，究其本質(zhì)無非來自于兩方面，一是商業(yè)合作模式的改變，二是IPO上市資質(zhì)。但其實質(zhì)疑聲背后，這家初創(chuàng)公司的核心價值——技術(shù)能力被選擇性忽略了，它在商業(yè)模式、市場合作探索上的進步與努力也顯然沒有被發(fā)現(xiàn)。
以華為撤單來說，我們看見的是撤單對寒武紀短期營收的巨大影響，但沒有人留意到寒武紀已經(jīng)針對該市場變化做出了業(yè)務(wù)調(diào)整，亦沒有人看見寒武紀現(xiàn)在的規(guī)劃也具備了一定的抗風險能力。
據(jù)寒武紀對IPO問詢的回復，在2019年，它展開了云端智能芯片及加速卡、智能計算集群系統(tǒng)業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)線；而在原有終端智能處理器IP、云端產(chǎn)品線的拓展上，它已經(jīng)與杭州雅鴻、廈門星宸、展訊、智芯微、浪潮、金山云等多家公司達成合作；同時在邊緣端等新產(chǎn)品商用的跟進節(jié)奏上，寒武紀也已按照計劃進入產(chǎn)品測試階段。
營收表現(xiàn)是商業(yè)策略最好的反饋。
據(jù)官方數(shù)據(jù)，從2017到2019年，寒武紀的營業(yè)收入已經(jīng)從784．33萬元增長到44393．85萬元，同時其營收結(jié)構(gòu)也日趨豐富和穩(wěn)定，目前已經(jīng)不存在向單個客戶銷售比例超過公司銷售總額50％的情況。
換句話說，撤單與否不過是華為的一次市場戰(zhàn)略選擇，這項合作從開始最值得被證明的其實只有一點，那就是面對最嚴格的客戶，寒武紀技術(shù)能力確實是行業(yè)首屈一指的，合作中其帶來的短期影響并不會撼動這家公司最核心的優(yōu)勢和總體向上的走勢。
如今回看扛過低谷的寒武紀，它已經(jīng)做到了技術(shù)產(chǎn)品與商業(yè)合作兩條腿走路，且營收結(jié)構(gòu)日趨豐富。難得的是，它通過對市場和技術(shù)的理解，成功地為諸多應用項目做技術(shù)支持，將先進技術(shù)落在了實處，為整個行業(yè)樹立了標桿。
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