李萬里：“百年未有之大變局” 八個觀點看中國汽車產(chǎn)業(yè)

作為一個老汽車人，中國國際工程咨詢公司專家學術委員會專家、工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司原副巡視員李萬里用八個觀點看待當下的中國汽車產(chǎn)業(yè)和未來的發(fā)展前景。

中國國際工程咨詢公司專家學術委員會專家、工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司原副巡視員 李萬里

第一個觀點，我們能干成是大概率的事件，當下尤其是今天上午大會開幕，我們就籠罩著一種氣氛，汽車行業(yè)面臨著下滑，前景的不確定性引發(fā)了全行業(yè)的焦慮。我個人認為，從長遠的角度看，我們能干成的是大概率事件。首先是十九大已經(jīng)提出了要建成現(xiàn)代化強國，明確了要加快建設制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)的要求。第二國務院已經(jīng)印發(fā)了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃。第三是工信部正在組織編制新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035），因此，我判斷，國家要強大是大概率事件，汽車產(chǎn)業(yè)對國家的貢獻率是大概率事件，為數(shù)不多的中國企業(yè)有可能干成是大概率事件。

第二個觀點，現(xiàn)在看來，這個汽車產(chǎn)業(yè)的布局要有國際范兒。分六個維度，第一個維度汽車產(chǎn)業(yè)要全面開放，習總書記在博鰲論壇中明確，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，并且專門講到了汽車行業(yè)已經(jīng)具備開放的基礎，要盡快放開汽車行業(yè)外資的限制，要相當幅度降低汽車進口關稅，宜早不宜遲，宜快不宜慢。一周后，國家發(fā)改委確定了汽車產(chǎn)業(yè)股比要放開的時間表，汽車產(chǎn)業(yè)的布局出現(xiàn)了新變化，特斯拉在上海建設了第一家外資獨資的企業(yè)汽車，寶馬集團已經(jīng)將收購的華晨寶馬的股份升至了75%。

第二個觀點，國際規(guī)則將暢通無阻。2018年12月，中央經(jīng)濟工作會議指出，在推動國家全方位對外開放中，要由商品和要素流動型的開放向規(guī)則等制度性開放轉變。其中就包括技術標準的制定和標準互認等重大的內(nèi)容，由此而引發(fā)的汽車管理體系、認定體系以及流程出現(xiàn)重大的變革。

第三，全球頂尖產(chǎn)品大舉壓境，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件的進口關稅，將汽車整車關稅降至15%，將汽車零部件關稅降至6%，必須改變當下目前進口總量不足國內(nèi)市場10%的局面。

第四，“一帶一路”要另辟蹊徑。經(jīng)過四十年的改革開放，中國已經(jīng)形成了巨大的市場，市場和制造過剩能力的狀況必然會激發(fā)對外發(fā)展的強烈內(nèi)生動力，當“一帶一路”的網(wǎng)絡形成的時候，中國汽車產(chǎn)業(yè)拓展空間的良機就到來了。

第五，中日決定在多相領域開展第三方市場合作，題目剛剛提出，有待深入實踐，這也是汽車產(chǎn)業(yè)對外開放的一個新的渠道。

第三個觀點，能源結構多元化。一是純電動汽車在后補貼時代將呈現(xiàn)兩極分化的局面，近些年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，在后補貼時代，企業(yè)從市場的狀況考慮，一定要考慮降低成本，減少電池用量，要降低續(xù)駛里程的指標，車型設計得更小巧，純電動的成本可能會降低百分之幾十，回歸到短途車的定位，低端車將近于低速電動車，像日本正規(guī)的汽車公司開發(fā)超越道路范圍的極小的機動車。高端產(chǎn)品解決的方案是以插電式混動和增程式的傳統(tǒng)汽車為主流的方式。

二是混合動力要擔當主角。這里說的不是插電式混合動力，混合動力的指標表現(xiàn)出相當大的生命力，在雙積分政策的引導下，混合動力汽車將成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的主角。

三是內(nèi)燃機仍有巨大的發(fā)展空間，傳統(tǒng)燃料汽車退出的議論風靡全球，一些國家的政府、議會、黨派、環(huán)保團體紛紛通過計劃、倡議提出傳統(tǒng)能源汽車退出時間表，但綜上還沒有發(fā)現(xiàn)已經(jīng)具備了法律的約束。傳統(tǒng)汽車退出不僅是純技術性問題，更是產(chǎn)業(yè)安全、國家安全、政治博弈值得深入研究。

四是燃料電池技術應用任重而道遠。專家們預計今后的三十年，大概到2050年，車用能源的40%將由純電動和氫能來承擔。如果電和氫的能源能夠擺脫從油井到油箱，依賴傳統(tǒng)能源的路徑，那么真正的新能源時代就出現(xiàn)了。當然作為汽車產(chǎn)業(yè)，要集中精力，不等不靠，率先做好從油箱到車輪的技術實踐和產(chǎn)業(yè)化的方案。

五是智能網(wǎng)聯(lián)汽車前景光明。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是智能汽車社會的組成部分，中國是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的優(yōu)勢，在于車上的智能化和車下社會資源，尤其是5G技術高度融合的技術路線。這樣的車上車下充分融合的路線，將充分體現(xiàn)中國的制度優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)特色的競爭力。

六是分布式可再生能源與移動儲能終端的體系將提升。

七是方面是各類電池的梯度利用也迫于眉睫。

觀點四是體制機制的新元素。體制方面，汽車產(chǎn)業(yè)是一個典型的一般制造業(yè)，汽車產(chǎn)品，尤其是乘用車是最終的消費品。最近國務院的大領導講到了，在激烈的市場競爭中既有體制機制明顯優(yōu)勢的混合所有制民企和外資企業(yè)要承擔起產(chǎn)業(yè)鏈消費端的重擔。

第二方面是講到機制，汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈正在從垂直分工轉向垂直加水平分工的生態(tài)，更多的體現(xiàn)出傳統(tǒng)制造商與數(shù)字化、網(wǎng)絡化的供應商按照功能橫向展開深度的合作水平分工。機制的演變過程撲朔迷離，還需要進一步觀察。

第五個觀點，主營制造和服務。中國經(jīng)濟增長的三大馬車投資、消費、出口正在深刻調整中，其中消費對中國經(jīng)濟的貢獻率始終是穩(wěn)定的，其他兩項有波動。近年來服務業(yè)從2012年開始成為第一大產(chǎn)業(yè)，到2015年服務業(yè)的產(chǎn)值超過了50%。對汽車產(chǎn)業(yè)而言，我們評價一個汽車的狀態(tài)，國際上有一個指標叫做千人保有量，這個指標來考察社會經(jīng)濟流動性水平，從歐美各國工業(yè)化進程的狀況來分析，為了滿足現(xiàn)代化社會體系的需求，汽車的千人保有量一定要處于600-850輛左右的水平，目前中國是150輛千人，還有很大的發(fā)展空間。由于中國人口巨大，人均道路擁有量遠遠低于歐美，即使是目前保有量的水平，現(xiàn)有的能源、道路、交通能力已經(jīng)難以承受，中國東部和中部一些城市迫于壓力，采取了限購的嚴厲措施，還有向全國蔓延的趨勢。如果說現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟社會中的技術、資本及人員的流動性是一個剛性的指標，那么中國的出行流動性的命題就要有所變化，就要在遠遠低于歐美汽車保有量水平的條件下要滿足實現(xiàn)國家現(xiàn)代化的進程。因此，出路只有一條，就是提高流動性的效率，由此引發(fā)了對共享的強烈需求，我覺得共享這個概念應該是從這樣一個角度出發(fā)的。

對于中國制造業(yè)而言，主業(yè)一定要延伸到制造+服務，這是必然的趨勢。第二是經(jīng)營市場更要經(jīng)營消費環(huán)境，參與經(jīng)營包括共享出行等各種消費的形態(tài)。第三是要深度介入智能交通體系，爭取參與制定規(guī)則的工作。

第六個觀點，市場要兼顧新舊與內(nèi)外，現(xiàn)在正在進行市場的討論，有三方面。第一方面目前的市場狀況是周期性還是階段性的？我個人認為當前的中國經(jīng)濟的高速發(fā)展的周期已經(jīng)完成了歷史使命，汽車市場的發(fā)展模式已經(jīng)從高速增長期轉向中速增長期，甚至是中低速的增長期?，F(xiàn)在負增長的過程是增長期調整過程中的波動狀態(tài)。

討論二是市場形態(tài)大轉型的過程當中，會發(fā)生哪些深刻變化？聽汽車流通協(xié)會的羅磊秘書長講有四個觀點，他觀察到，非限牌區(qū)域的購買力超過了50%，說明非政策因素開始產(chǎn)生推動作用，新能源汽車市場真的在崛起。

第二，傳統(tǒng)汽車市場的增長方式已經(jīng)發(fā)生轉折。首次購買率從2009年的93%逐漸降低，到了2017年已經(jīng)降低為30%。那么增換購的比例從2009年的6.8%提高到2017年的60%，這個是不是消費增長規(guī)律的發(fā)生重大變化。

第三，二手車占據(jù)三分天下，到了2018年我國二手車交易量達到了1382萬輛，接近新車銷售的近一半，占據(jù)了三分天下，成為汽車市場的主流之一。

第四，關于國際市場，要嶄露頭角。與國際制造大國和使用大國狀態(tài)相比，中國汽車及零部件出口的實際情況是非常早的，我查了3%，他說了3點幾和6%，反正在整個汽車的量里是全世界這么大量里所占的比例是最少的。商務部近期發(fā)布了關于支持在條件成熟的地區(qū)開展二手車出口業(yè)務的通知，已經(jīng)開始正式啟動二手車出口的問題，二手車出口像日本這些汽車發(fā)展中國家出口第一波都是二手車，國家已經(jīng)開始推動這方面的工作。所以國際市場這件事情挑戰(zhàn)巨大，不光是國內(nèi)遇到了負增長的過程，在國際上也遇到了巨大挑戰(zhàn)。中國市場轉移的威脅和壓力也越來越大。我認為國際化的過程當中，在近期國際國內(nèi)這樣嚴峻的形勢下，會產(chǎn)生幾個意想不到的積極作用。

一個是將導致在近期內(nèi)加快低端產(chǎn)品走出去的趨勢，由此形成“一帶一路”的新格局和新局面，另一方面也會進一步加大高端產(chǎn)品升級的機會，所以如果是國際國內(nèi)的嚴峻形勢迫使我們加快出口和產(chǎn)品升級，那么這樣的一個過程也許是我們自己都始料不及的。不光是我們自己，連國際上給我們制造壓力的一些國家，這些始作俑者，他們也始料不及。也許這就是我們開拓國際市場難得的歷史機遇。

第七個觀點，大變身的產(chǎn)業(yè)政策。汽車產(chǎn)業(yè)政策正好經(jīng)歷了前幾個時期的發(fā)展過程，1994版、2004年版發(fā)揮了重要的作用，發(fā)展過程中有問題，也有深刻教訓。進入新時期以來，產(chǎn)業(yè)政策的思維在國家層面發(fā)生重大變化。2018年11月，習總書記在民營企業(yè)座談會上講到一個觀點，叫要推動產(chǎn)業(yè)政策由差異化選擇性向普惠化功能性轉變，這是一個重要的轉變。2018年12月，中央經(jīng)濟工作會議又指出，在推動國家全方位對外開放中，要由商品和要素流動型的開放向規(guī)則等制度性開放轉變，這是第二個重大轉變。第三個是2019年3月，十三屆人大二次會議通過了《外商投資法》，規(guī)定對外商投資實行準入前國民待遇加負面清單的管理制度。產(chǎn)業(yè)政策現(xiàn)在看，最大的變化是三個方面，普惠化、功能型、制度性開放，實行準入前的國民待遇加負面清單管理。所以在大變化的產(chǎn)業(yè)政策當中，我們要根據(jù)不同的場景制定新的產(chǎn)業(yè)政策。在宏觀的層面，我們要防止一個現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)政策在深入工業(yè)化的過程當中防止出現(xiàn)過早去工業(yè)化的趨勢，這是產(chǎn)業(yè)政策制定當前最迫切的任務。

同時，在GDP的構成當中，投資、消費、出口，消費過程在中國占了很重要的比例，8月16日國務院辦公廳發(fā)布了關于加快發(fā)展流通，促進商業(yè)消費的意見，說了二十條。其中專門講到了汽車這一條，講了三點。第一要控制限行限購的過程，第二要推動新能源汽車的發(fā)展，第三是要推動二手車的發(fā)展，中央的這些新政策會對整個的宏觀過程產(chǎn)生重大的影響。

在終端方面大幅度提高管理和運行效率，其中要實行前沿性的創(chuàng)新引領、綠色消費推動、服務性消費增值等全方位提高效率的政策。第三方面就是關于政策的一些新的需求。

觀點八，汽車產(chǎn)業(yè)再定義。直接講第四個方面，汽車產(chǎn)業(yè)要再定義，我建議有十個指標。一個是要提高低碳化、信息化、智能化、共享化和制造+服務的創(chuàng)新性，二要呈現(xiàn)技術創(chuàng)新的雙向性，三要體現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)的互補性，八要提升構建全球價值鏈能力的主動性，九要體現(xiàn)多元包容東西合力的文化屬性。

(責編：李碩)

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