6月6日，易車公司與騰訊、百度和京東聯(lián)合宣布已簽訂合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，騰訊、百度與京東同意分別向易車投資5,000萬美元。
騰訊、百度與京東三方同意分別認購2,471,577股的易車新發(fā)行普通股，定價為每普通股20.23美元，相當于每美國存托股份20.23美元。易車一股美國存托股份代表一股普通股。此定價為最終協(xié)議簽訂前五個交易日每日收盤價按日交易量的加權平均。此次交易的最終完成需滿足慣例成交條件。
易車同時宣布與 PA Grand Opportunity Limited (PAG) 達成最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，易車同意向PAG或其附屬公司發(fā)行總面額高至1.5億美元的可轉換債券（可轉債）。此可轉債的存續(xù)期限為5年，年利率為2.00%。在可轉債發(fā)行3個月后，債券持有者有權于任意時間將此可轉債轉換為易車普通股或美國存托股份?？赊D債的初始轉換價格為每美國存托股份23.67美元。易車公司董事長兼首席執(zhí)行官李斌先生將通過與 PAG 簽訂的總收益互換協(xié)議，間接投資部分此次可轉債。
易車計劃將此次發(fā)行新股及可轉債的所得用于公司日常運營。
在新股發(fā)行與可轉債發(fā)行交易完成后，騰訊、百度、京東與可轉債持有者將分別持有易車全面稀釋下的總發(fā)行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。該計算已計入此次發(fā)行新股以及可轉債按當前轉換價格轉換成新股所帶來的影響。
易車公司董事長兼首席執(zhí)行官李斌表示，“我們很高興在今天宣布，與京東、騰訊加強了戰(zhàn)略合作，并與中文搜索引擎的領導者百度建立起新的合作關系。我們也歡迎 PAG 成為易車重要的投資人。管理層對易車未來發(fā)展充滿信心，我也將個人參與到此次交易?！?/p>
“過去的一年中，通過與京東、騰訊這兩家世界一流的電商、社交媒體與大數(shù)據(jù)公司合作，我們獲得了巨大的動力，使易車成為線上汽車交易服務行業(yè)的領導者。通過與百度的合作，我們希望借助百度在線上搜索、大數(shù)據(jù)和交易服務平臺等方面的領先經驗，為易車提供行業(yè)領先的新車和二手車購車體驗帶來更大的戰(zhàn)略優(yōu)勢?！崩畋笳f。
隨著該消息的宣布，易車今日股價一路上漲，截至發(fā)稿，已上漲16.33%至23.80美元/股。
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