新冠疫情肆虐下，頭部互聯(lián)網(wǎng)券商卻迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，交出亮眼成績(jī)單。美東時(shí)間5月28日盤(pán)前，華人地區(qū)領(lǐng)先的美港股券商老虎證券(NASDAQ：TIGR)發(fā)布了截至2020年3月31日的第一季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2319萬(wàn)美元，同比大增136.7%，歸母凈利潤(rùn)為303萬(wàn)美元，這是老虎證券產(chǎn)品上線(xiàn)五年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)整體盈利，公司正告別“燒錢(qián)”時(shí)代。同時(shí)，老虎證券一季度新增約2.1萬(wàn)入金客戶(hù)，新增數(shù)同比增長(zhǎng)2.5倍，創(chuàng)下單季新增客戶(hù)數(shù)新高。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華表示，其國(guó)際化業(yè)務(wù)也在今年加速，目前公司已在美國(guó)、新西蘭、新加坡開(kāi)始展業(yè)。
單季新增客戶(hù)數(shù)創(chuàng)新高 國(guó)際化業(yè)務(wù)加速
一季度資本市場(chǎng)經(jīng)歷了劇烈波動(dòng)，在海外股市暴跌的背景之下，得益于產(chǎn)品口碑和服務(wù)，老虎證券各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)反而創(chuàng)歷史新高。財(cái)報(bào)顯示，一季度公司整體交易規(guī)模達(dá)441億美元，同比增長(zhǎng)58.3%。公司開(kāi)戶(hù)客戶(hù)數(shù)環(huán)比凈增約9.4萬(wàn)，入金客戶(hù)環(huán)比凈增約2.1萬(wàn)，創(chuàng)下單季度新增客戶(hù)數(shù)新高。截止3月31日，客戶(hù)資產(chǎn)總額為55億美元，同比增長(zhǎng)79.7%。
隨著用戶(hù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，當(dāng)下美股投資者的交易行為也呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)。巫天華表示，目前中國(guó)ADR的交易量占其美股交易量的25%。在中概股之外，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始了解并交易美國(guó)本土股票比如亞馬遜(AMZN)、谷歌(GOOG)、特斯拉(TSLA)以及ETF等，這也是華人投資者逐步走向成熟的一個(gè)表現(xiàn)。
此外，老虎證券的國(guó)際化業(yè)務(wù)也在今年加速。去年底，其新加坡全資子公司獲得新加坡金融管理局(MAS)批準(zhǔn)的資本市場(chǎng)服務(wù)牌照。截至今年一季度，公司已正式進(jìn)入美國(guó)、新加坡、新西蘭等市場(chǎng)并推出自研APP為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┌ㄗC券、衍生品交易等在內(nèi)的金融服務(wù)。
巫天華透露，未來(lái)五年希望能抓住中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先全球的窗口期，打造更具特色的投資服務(wù)平臺(tái)，為全球更多用戶(hù)提供本地化服務(wù)。
營(yíng)收2319萬(wàn)美元同比翻倍 零售、B端業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力助推扭虧
面對(duì)新冠疫情大考，老虎作為互聯(lián)網(wǎng)券商其在線(xiàn)交易的主體業(yè)務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出了較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。財(cái)報(bào)顯示，一季度公司傭金收入為1427萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)124.6%;利息相關(guān)收入為641萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)約128.9%。另外，以機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)為主的其他收入達(dá)251萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)近三倍。
各項(xiàng)收入勁增使公司本季度營(yíng)收達(dá)2319萬(wàn)美元，同比大增136.7%，創(chuàng)下歷史新高，同時(shí)公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)303萬(wàn)美元。作為上市以來(lái)首次季度盈利，這一里程碑的變化成為老虎證券本次財(cái)報(bào)的最大亮點(diǎn)。
巫天華表示，此次扭虧為盈除了受一季度美股市場(chǎng)交易活躍影響，主要得益于三點(diǎn)：一是全球各地區(qū)產(chǎn)品業(yè)務(wù)協(xié)同能力大幅度提高，ESOP(員工期權(quán)管理計(jì)劃)服務(wù)、投行和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)互相促進(jìn);二是持續(xù)加大產(chǎn)研投入，擴(kuò)充交易品種比如期貨、基金超市、閑錢(qián)管家等，提升了用戶(hù)體驗(yàn);三是風(fēng)控能力持續(xù)加強(qiáng)，在一季度全球市場(chǎng)急劇動(dòng)蕩的情況下，有效地管理了風(fēng)險(xiǎn)敞口應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。
投行承銷(xiāo)4宗美股IPO ESOP已簽約小米等50家企業(yè)
去年老虎證券承銷(xiāo)12宗美股IPO，成為投行黑馬。今年一季度新冠疫情爆發(fā)，中國(guó)公司因交通受阻等因素影響僅有六家公司赴美上市，美股IPO市場(chǎng)略顯低迷。盡管如此，老虎證券依舊完成了其中四宗美股IPO的承銷(xiāo)，包括蛋殼公寓(DNK)、荔枝(LIZI)、慧擇(HUIZ)、眾巢醫(yī)學(xué)(ZCMD)，是一季度承銷(xiāo)中概股數(shù)量最多的券商。包括網(wǎng)易有道、Zoom、拼多多、愛(ài)奇藝等知名公司在內(nèi)，老虎證券已累計(jì)助力44家公司赴美上市。
值得一提的是，新冠疫情使IPO中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——線(xiàn)下路演受到較多限制，整體市場(chǎng)環(huán)境也比以往更為復(fù)雜。對(duì)此，老虎證券投行團(tuán)隊(duì)發(fā)揮覆蓋美國(guó)、加拿大、亞太超500家機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，首次在美國(guó)將線(xiàn)下路演靈活調(diào)整為云路演，慧擇、眾巢醫(yī)學(xué)均通過(guò)視頻會(huì)議與機(jī)構(gòu)投資者交流互動(dòng)，最終順利完成發(fā)行。
而在港股一側(cè)，老虎證券也不斷深耕優(yōu)化打新體驗(yàn)，一季度提供諾誠(chéng)健華-B、九毛九等35家港股IPO打新通道。在諾誠(chéng)健華打新中，老虎證券首次為投資者提供20倍杠桿融資，即1萬(wàn)元可放大20倍以20萬(wàn)元的金額認(rèn)購(gòu)，充分滿(mǎn)足投資者的打新需求，領(lǐng)先行業(yè)。
此外，ESOP業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)一年發(fā)展其系統(tǒng)迭代及服務(wù)能力也得到明顯優(yōu)化。一季度其自研平臺(tái)共迭代11個(gè)版本，優(yōu)化109個(gè)功能點(diǎn)，并持續(xù)保持穩(wěn)健獲客，已累計(jì)簽約小米集團(tuán)、云米、跟誰(shuí)學(xué)在內(nèi)超50家客戶(hù)，重點(diǎn)涵蓋TMT、在線(xiàn)教育、生物醫(yī)藥、文娛傳媒等10多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)。
財(cái)富管理穩(wěn)步發(fā)展 Q2將增至100只基金產(chǎn)品
一季度受疫情及市場(chǎng)震動(dòng)影響，選擇穩(wěn)健性理財(cái)?shù)挠脩?hù)也比以往更多，這使得老虎的理財(cái)賬戶(hù)活躍度有明顯增長(zhǎng)。此前推出的創(chuàng)新型現(xiàn)金管理產(chǎn)品“閑錢(qián)管家(Cash Plus)”憑借穩(wěn)定收益、流動(dòng)性更好等優(yōu)勢(shì)，資產(chǎn)規(guī)模在一季度實(shí)現(xiàn)相較去年底增長(zhǎng)超過(guò)1.7倍，使用人數(shù)增長(zhǎng)近10倍。
另一方面，一季度老虎證券正式布局財(cái)富管理業(yè)務(wù)推出“基金超市(Fund Mall)”功能，為投資者提供一站式的全球基金投資服務(wù)。目前，基金超市有近50余只全球知名公募基金產(chǎn)品，包括富達(dá)、貝萊德、摩根大通、匯豐等頂級(jí)機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品，品類(lèi)涵蓋貨幣基金、債券基金、股票基金，基金品類(lèi)覆蓋股票、債券、商品、消費(fèi)、醫(yī)療、基建、科技等多行業(yè)多類(lèi)別，以滿(mǎn)足不同類(lèi)型投資人的多樣化投資需求。
巫天華表示，二季度線(xiàn)上海外公募基金將達(dá)到100只左右，同時(shí)老虎將上線(xiàn)自主研發(fā)的“多維度基金評(píng)分體系”，從基金收益、風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)模、管理人背景、外部評(píng)級(jí)等多個(gè)維度幫助投資者評(píng)估甄選符合其需求的優(yōu)質(zhì)基金，屆時(shí)還將推出更多符合華人投資習(xí)慣的特色功能。
目前，老虎證券在財(cái)富管理一側(cè)產(chǎn)品覆蓋了自主研發(fā)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品、零售投資可參與的ETF以及基金交易，相較其他互聯(lián)網(wǎng)券商品種更全，研發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。巫天華表示，隨著全球化布局推進(jìn)，未來(lái)老虎證券還將向更多國(guó)家和地區(qū)的投資者提供理財(cái)服務(wù)。
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