近日，全球首家移動(dòng)數(shù)據(jù)流量共享平臺優(yōu)克聯(lián)向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件。這也意味著，其已進(jìn)入沖刺IPO的最后階段，預(yù)計(jì)于下周以“ UCL”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。據(jù)悉，知名美港股券商老虎證券此次成為優(yōu)克聯(lián)IPO承銷商之一，目前已面向華人投資者獨(dú)家開啟打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。
招股書顯示，優(yōu)克聯(lián)擬發(fā)行259.74萬股美國存托股(ADS)，代表其2597.4萬股A類普通股。每份ADS代表10股A類普通股，每股面值0.00005美元。首次公開發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定為為18-20.5美元，擬籌資最多0.53億美元資金(綠鞋前)。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前優(yōu)克聯(lián)的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門檻約為1440美元。目前預(yù)計(jì)優(yōu)克聯(lián)將在6月9日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?月8日晚18時(shí)關(guān)閉。
全球第一家移動(dòng)數(shù)據(jù)流量共享平臺
招股書援引Frost & Sullivan的報(bào)告稱，創(chuàng)立于2014年的優(yōu)克聯(lián)是全球第一家移動(dòng)數(shù)據(jù)流量共享平臺。憑借其創(chuàng)新的Cloud SIM技術(shù)和架構(gòu)，優(yōu)克聯(lián)允許用戶訪問其平臺上網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商共享的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量池。目前在優(yōu)克聯(lián)的Cloud SIM架構(gòu)中已匯集來自144個(gè)國家和地區(qū)的230家MNO的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量份額。另據(jù)招股書顯示，截至2020年3月31日，優(yōu)克聯(lián)擁有Cloud SIM技術(shù)專利50項(xiàng)。
優(yōu)克聯(lián)在招股書中將其業(yè)務(wù)分拆為3個(gè)模式：目前正在運(yùn)營的 uCloudlink 1.0和uCloudlink 2.0 以及計(jì)劃在未來2-3年間推出的uCloudlink 3.0。
就前兩者來看，uCloudlink 1.0在2014年投入運(yùn)營，主要針對于需要使用跨國移動(dòng)數(shù)據(jù)的跨境旅行者。公司在中國、馬來西亞和新加坡以自有品牌Roamingman提供便攜式WiFi服務(wù)。同時(shí)，優(yōu)克聯(lián)表示其向MVNO、MNO和WiFi終端租賃公司等商業(yè)伙伴提供“GlocalMe”便捷式Wi-Fi終端及Cloud SIM架構(gòu)。自2018年以來，優(yōu)克聯(lián)開始提供支持移動(dòng)數(shù)據(jù)連接服務(wù)的智能手機(jī)和智能設(shè)備，例如GlocalMe World Phone系列。根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)顯示，2018年，優(yōu)克聯(lián)是中國出境旅游者國際漫游領(lǐng)域最大的便攜式Wi-Fi服務(wù)提供商，市場份額為41%。
時(shí)間拉進(jìn)至1年前，優(yōu)克聯(lián)進(jìn)一步延伸其業(yè)務(wù)版圖，于2019年4月正式推出uCloudlink 2.0。通過將Cloud SIM技術(shù)等植入到智能手機(jī)和其他智能硬件終端，優(yōu)克聯(lián)旨在為單個(gè)國家不同MNO的本地用戶提供數(shù)據(jù)連接服務(wù)。據(jù)悉，優(yōu)克聯(lián)目前已和4家中國智能手機(jī)公司合作，包括TCL。此外，其合作伙伴還覆蓋印尼、菲律賓。
業(yè)務(wù)板塊的擴(kuò)張反映到數(shù)據(jù)上，2017年到2019年，連接到優(yōu)克聯(lián)平臺的日均活躍終端數(shù)量分別約為65,352個(gè)、113,033個(gè)及187,781個(gè)。截至2020年3月底，該數(shù)據(jù)進(jìn)一步增加到274,807個(gè)。
就經(jīng)營情況而言， 2017年至2019年，優(yōu)克聯(lián)營收分別為8580萬美元、1.264億美元和1.584億美元。期內(nèi)毛利率分別為34.4%、36.5%、41%。相較2017年和2018年分別凈虧損1930萬美元和2660萬美元，優(yōu)克聯(lián)2019年扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤520萬美元。此外，優(yōu)克聯(lián)從中國以外客戶獲取的收入占比穩(wěn)步提高，2017年至2019年依次為37.9%、50.9%、67.9%。
Frost & Sullivan報(bào)告稱，全球用戶的移動(dòng)數(shù)據(jù)使用量從2014年的0.6GB/月增長到2018年的3.9GB/月，復(fù)合年增長率(CAGR)為59.7%，預(yù)計(jì)2023年將以37.3%的CAGR進(jìn)一步增長至19.0GB/月。面對巨大的市場空間，優(yōu)克聯(lián)表示，此次IPO籌集所得資金將主要用在研發(fā)、戰(zhàn)略投資和收購和一般企業(yè)用途等方面。
先后提供超過40家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
除優(yōu)克聯(lián)外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。
在這一領(lǐng)域，老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。
以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認(rèn)購環(huán)節(jié)。由于美股市場以機(jī)構(gòu)為主，過去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購資金在百萬美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購門檻較高。
隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對美股新股申購的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購數(shù)量基礎(chǔ)上往上無需整數(shù)倍認(rèn)購，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門檻約為1000美金左右，對普通投資者來說并不高。
據(jù)悉，兩年多來老虎證券已先后向投資者提供了超40只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了優(yōu)克聯(lián)外，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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