繼阿里后，中概股回歸名單中再添一名重量級成員。
北京時間6月1日，網(wǎng)易進一步公告回港上市細節(jié)。據(jù)悉，此次發(fā)行將新發(fā)行171,480,000股普通股，其中由香港公開發(fā)售下的5,150,000股新發(fā)行股份和國際發(fā)售下的166,330,000股新發(fā)行股份組成。
在上市消息終于“塵埃落定”的同時，最新招股書也揭開了此次網(wǎng)易回港的承銷團隊陣容。除了花旗、招商、匯豐、瑞銀、摩根大通、瑞信、中金等大行外，老虎證券(美國)作為唯一一家互聯(lián)網(wǎng)券商也位列其中，任網(wǎng)易此次僅就國際發(fā)售而言的聯(lián)席帳薄管理人。
實際上，投行早已經(jīng)成為老虎證券(NASDAQ：TIGR)及其子公司 (統(tǒng)稱“老虎證券”)的另一個標簽。自2017年涉水投行業(yè)務以來，老虎證券已經(jīng)前后助力40多家新經(jīng)濟公司上市成功，只不過，彼時的上市“戰(zhàn)場”多在美國。而此次出現(xiàn)在網(wǎng)易回港上市的國際發(fā)售承銷團名單中則意味著，老虎證券投行的業(yè)務覆蓋已延伸到全球IPO市場。
蟬聯(lián)承銷中概公司赴美上市最多的券商
其實，老虎證券(美國)擔任網(wǎng)易回港上市的國際發(fā)售承銷商之一的“伏筆”早已埋下。2019年，網(wǎng)易有道赴美上市，老虎證券作為其美國IPO承銷商，為其貢獻了不少美國機構(gòu)訂單，成績絲毫不遜色于其他大行，也給網(wǎng)易留了下較為深刻的印象。
在此背景下，當網(wǎng)易再次踏上IPO之時，作為一個靠譜的“老朋友”，老虎證券的加入顯得“水到渠成”。此次老虎證券(美國)以國際發(fā)售承銷商身份加入國際發(fā)售承銷團，幫助網(wǎng)易尋找并對接除香港以外的全球高質(zhì)投資者，背后也折射出網(wǎng)易對老虎證券的認可和信任。
實際上，老虎證券憑借著優(yōu)質(zhì)的服務和獨特的定位及優(yōu)勢，已在業(yè)界積累了良好的客戶口碑，市場份額也日益增多。2019年全年赴美上市的32家中國公司中，老虎證券作為新型投行承銷了12家中國公司美股IPO，成為全球承銷最多中概股上市項目的券商，承銷項目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、如涵控股(RUHN)等。
今年1季度，受全球疫情影響，僅6家中國公司赴美上市，而其中4家均由老虎證券擔任其承銷商，包括蛋殼公寓(DNK)、荔枝(LIZI)、慧擇(HUIZ)、眾巢醫(yī)學(ZCMD)，老虎證券依舊是一季度承銷中概股IPO數(shù)量最多的券商。
扎實修煉“投行”內(nèi)功 全球超500家機構(gòu)投資者覆蓋
老虎證券之所以能斬獲眾多新經(jīng)濟公司IPO項目一方面源于公司本身的互聯(lián)網(wǎng)基因能讓其更加貼近同處新經(jīng)濟行業(yè)里的公司，另一方面則源于老虎證券的資質(zhì)和實力。
2019年，老虎證券成功囊獲美國投行牌照，進一步加強其對美國本土長線及對沖基金的覆蓋。目前，老虎證券投行團隊已在全球范圍內(nèi)建立了強大的資源網(wǎng)絡，涵蓋北美、加拿大、亞太超500多家機構(gòu)投資者，可幫助公司高效篩選和對接最佳投資者。
以最近的金山云項目來說，5月，在中概股遭遇信任危機的市場大環(huán)境下，金山云逆勢在納斯達克上市，老虎證券作為華人券商助力金山云成功獲得近億美金訂單，其中美國機構(gòu)訂單占六成。
隨著一個個項目的落地，作為“后起之秀”的老虎證券快速提升其投行實力，投行業(yè)務版圖也隨之不斷擴大。
“近年來，銷售能力在投行的核心競爭力里愈發(fā)突出。這考驗的是券商的資源和靈活度，即是否具有完善的投資者網(wǎng)絡以及業(yè)務模式是否能快速應對市場變化、保持溝通渠道暢通。老虎證券投行團隊，憑借國際化的發(fā)展導向，在該能力維度上“小跑前進”。未來，老虎證券依舊站在新經(jīng)濟公司身邊，幫助他們更好連接全球資本市場。“老虎證券投行有關(guān)負責人表示。
另外，在國際公開發(fā)售一側(cè)，老虎證券也已開啟網(wǎng)易的打新通道，除“一鍵打新“功能外，據(jù)悉老虎將提供給散戶最高20倍杠桿，充分滿足其打新需求。作為一家科技驅(qū)動型公司，老虎證券不斷加大產(chǎn)研投入，以滿足不同類型投資者的多樣化需求。據(jù)了解，2020年一季度，老虎證券新增2.1萬入金客戶，新增同比增長2.5倍，創(chuàng)下單季新增客戶數(shù)最高。
老虎證券聲明:
老虎證券(美國)是SEC和FINRA注冊的美國證券經(jīng)紀商，并非香港持牌券商。老虎證券(美國)僅作為國際發(fā)售的承銷商參與本次承銷，不會以任何方式在香港地區(qū)或向香港地區(qū)的投資者發(fā)售或出售香港IPO的證券，也不會以任何方式向香港地區(qū)的公眾人士發(fā)出任何與香港IPO有關(guān)的廣告、邀請或文件。
本篇文章不構(gòu)成對任何金融產(chǎn)品的推薦或投資建議，請在參與認購前仔細閱讀發(fā)行人公開披露的文件(包括但不限于招股說明書)，了解其中風險，并咨詢您的專業(yè)顧問。
（免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。
任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。 ）
