時(shí)隔九年，作為全球三大唱片公司之一的華納音樂“華麗轉(zhuǎn)身”，于美國時(shí)間6月3日在納斯達(dá)克上市，重返美股，當(dāng)天開盤報(bào)27美元，較發(fā)行價(jià)漲約8%，盤中最大漲幅超過23%，最終收漲20.48%，最新總市值約為154億美元。據(jù)悉，此次華納音樂也以超19億元的上市融資規(guī)模，一舉成為美股市場今年以來最大的上市發(fā)行。
事實(shí)上，從2011年選擇私有化到如今再次上市，華納音樂極受美國資本市場關(guān)注，其上市消息一傳出便已遍布美國本土主流財(cái)經(jīng)媒體的頭條。在華爾街，眾多國際大投行愿意為其上市“保駕護(hù)航”，承銷資格競爭激烈。值得注意的是，在一眾知名投行之中，老虎證券作為唯一一家華人背景的互聯(lián)網(wǎng)券商，此次以分銷商的身份出現(xiàn)在華納音樂上市項(xiàng)目中。這也是在2019年參與硅谷獨(dú)角獸ZoomIPO后，老虎證券再次出擊美國本土公司的發(fā)行項(xiàng)目。作為一家創(chuàng)新型投行，老虎證券正逐步受到美國本土發(fā)行人及投行圈的認(rèn)可。
“這次IPO非?；鸨?，能作為分銷商參與到華納音樂的IPO中其實(shí)并不容易。”老虎證券投行負(fù)責(zé)人表示，老虎的投行業(yè)務(wù)一直專注新經(jīng)濟(jì)，過去的兩年多老虎伴隨著中國互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展而聞名市場。2019年老虎承銷12宗美股IPO，是該年全球范圍內(nèi)承銷中概股最多的券商。而能參與華納此次發(fā)行，除了對當(dāng)下行業(yè)、資本市場有深入理解，老虎差異化的服務(wù)、新技術(shù)的運(yùn)用以及全球范圍內(nèi)強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)是促成此次合作的重要原因。
據(jù)介紹，目前老虎的機(jī)構(gòu)銷售交易部門直接對接美國、加拿大、亞太共500家私募投資基金，包括大家熟知的大型長線基金富達(dá)(Fidelity Investments)、惠靈頓(Wellington Management)、大型對沖基金Millennium Management、 Citadel等頂級投資機(jī)構(gòu)。
根據(jù)公開資料，老虎證券2019年成功收獲由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國投行牌照，成功在美構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財(cái)富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)，投行業(yè)務(wù)也因此進(jìn)入快車道。就在其作為華納音樂項(xiàng)目分銷商身份公布的前一天，老虎證券(美國)還任網(wǎng)易回港上市國際發(fā)售的聯(lián)席帳薄管理人，受到市場關(guān)注。
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