美國(guó)時(shí)間6月5日，國(guó)內(nèi)腫瘤基因檢測(cè)公司燃石醫(yī)學(xué)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件，進(jìn)入沖刺美股IPO的最后階段，預(yù)計(jì)以“BNR”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。據(jù)悉，知名美港股券商老虎證券此次成為燃石醫(yī)美IPO承銷(xiāo)商之一，與摩根士丹利、美銀、招銀等國(guó)際頂尖投行一起，登上招股書(shū)。目前老虎證券面向華人投資者的獨(dú)家打新通道即將開(kāi)啟，支持華人散戶(hù)“一鍵打新”。
招股書(shū)顯示，燃石醫(yī)學(xué)預(yù)計(jì)發(fā)行擬發(fā)售1350萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為13.5美元到15.5美元之間，以此計(jì)算，燃石醫(yī)學(xué)最多擬籌資2.09億美元資金(綠鞋前)。
中國(guó)排名第一的基于NGS的癌癥治療方案選擇提供商
據(jù)了解，燃石醫(yī)學(xué)成立于2014年，專(zhuān)注于為腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療提供具有臨床價(jià)值的二代基因測(cè)序(下稱(chēng)“NGS”)服務(wù)，目前提供13種基于NGS的癌癥治療選擇測(cè)試，適用于包括肺癌、胃腸癌、前列腺癌、乳腺癌等多種癌癥類(lèi)型。
招股書(shū)援引China Insights Consultancy的數(shù)據(jù)稱(chēng)，以2019年接受測(cè)試的患者數(shù)量計(jì)算，燃石醫(yī)學(xué)是中國(guó)排名第一的NGS癌癥治療服務(wù)提供商，其市場(chǎng)份額為26.7%。
為對(duì)應(yīng)不同醫(yī)院的需求，燃石醫(yī)學(xué)在招股書(shū)中透露，其開(kāi)創(chuàng)了由中心實(shí)驗(yàn)室和院內(nèi)檢測(cè)雙管齊下的商業(yè)模式：前者處理來(lái)自中國(guó)各地醫(yī)院提供的癌癥患者的組織和液體活檢樣本，并出具檢測(cè)報(bào)告。這也讓燃石醫(yī)學(xué)與中國(guó)602家醫(yī)院的4162醫(yī)生建立了聯(lián)系;后者則是燃石醫(yī)學(xué)幫助所合作的較大型醫(yī)院建立他們的實(shí)驗(yàn)室、安裝實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和系統(tǒng)、提供持續(xù)的培訓(xùn)和支持并定期向其出售試劑盒。據(jù)了解，燃石醫(yī)學(xué)已與44家三級(jí)甲等醫(yī)院合作。
折射到收入上，2017年至2019年，燃石醫(yī)學(xué)營(yíng)收分別為人民幣1.11億元、2.09億元、3.82億元，同比增速均在80%以上。就盈利能力而言，2017年到2019年，燃石醫(yī)學(xué)毛利潤(rùn)逐年增加，分別為人民幣7170萬(wàn)、1.4億元、2.7億元，不過(guò)在大量研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)等開(kāi)支的壓力下，公司同期凈虧損分別為人民幣1.31億元、1.77億元、1.69億元。
基于NGS的癌癥治療選擇市場(chǎng)在中國(guó)還是一片藍(lán)海：招股書(shū)稱(chēng)，該市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2019年的3億美元增長(zhǎng)到2030年的45億美元。相比很多新入局者，燃石醫(yī)學(xué)所持的資質(zhì)為其建立起天然壁壘。據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)是中國(guó)唯一一家NGS實(shí)驗(yàn)室獲得CLIA、CAP以及中國(guó)NCCL認(rèn)證，同時(shí)NGS檢測(cè)試劑盒獲得中國(guó)NMPA認(rèn)證的公司。燃石醫(yī)學(xué)在招股書(shū)中表示，其還與拜耳、強(qiáng)生、中國(guó)生物制藥等制藥公司進(jìn)行臨床試驗(yàn)和研究合作。
燃石醫(yī)學(xué)表示，此次上市募集所得資金將主要用于研發(fā)早期癌癥檢測(cè)技術(shù)、產(chǎn)品獲批以及其他一般用途等方面。
先后提供近50家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
除燃石醫(yī)學(xué)外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來(lái)越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。
在這一領(lǐng)域，老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開(kāi)創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門(mén)檻降到極低。
以往，傳統(tǒng)美股IPO沒(méi)有面向公眾的公開(kāi)認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過(guò)去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬(wàn)美元以上的個(gè)人投資者，散戶(hù)認(rèn)購(gòu)門(mén)檻較高。
隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開(kāi)始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷(xiāo)和分銷(xiāo)將獲得的新股分配額度提供給客戶(hù)認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過(guò)20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶(hù)可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開(kāi)創(chuàng)了業(yè)界先河。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無(wú)需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門(mén)檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)并不高。
據(jù)悉，兩年多來(lái)老虎證券已先后向投資者提供了近50只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了燃石醫(yī)學(xué)外，老虎證券還包攬了愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，去年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。
就近來(lái)說(shuō)，因老虎證券任傳奇生物赴美IPO的分銷(xiāo)商，其同時(shí)為投資者帶來(lái)該標(biāo)的的獨(dú)家打新服務(wù)。6月5日，傳奇生物開(kāi)盤(pán)之后，傳奇生物股價(jià)一度漲逾70%，最高觸及39.94美元，收于37美元，較23美元的發(fā)行價(jià)約漲愈60%，讓不少通過(guò)老虎證券打新的投資者收益頗豐。
顯然，雖受瑞幸事件的波及效應(yīng)，近期美股市場(chǎng)屢屢傳出針對(duì)中概股的做空，但業(yè)內(nèi)認(rèn)為，從中長(zhǎng)期來(lái)看，中概股整體向好的確定性較高，美國(guó)市場(chǎng)也不會(huì)因個(gè)別案例而對(duì)中概股整體失去信心。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
本文不構(gòu)成且不應(yīng)被視為任何購(gòu)買(mǎi)證券或其他金融產(chǎn)品的協(xié)議、要約、要約邀請(qǐng)、意見(jiàn)或建議。本文中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成老虎證券在投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)方面的意見(jiàn)，也不構(gòu)成某種投資或策略是否適合于您個(gè)人情況的陳述，或其他任何針對(duì)您個(gè)人的推薦。
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