美東時(shí)間6月5日，納斯達(dá)克又迎來一只中概股—達(dá)達(dá)集團(tuán)(下稱“達(dá)達(dá)”)。作為中國領(lǐng)先的本地即時(shí)零售和配送平臺(tái)，達(dá)達(dá)的上市吸引了眾多目光。在瑞幸財(cái)務(wù)造假的余波未散、再疊加上全球疫情的當(dāng)下，此次老虎證券任達(dá)達(dá)上市分銷商，助力達(dá)達(dá)成功獲得近8000萬元的美金訂單，其中美國機(jī)構(gòu)訂單約占五成，體現(xiàn)了其作為新興科技投行的出色服務(wù)投行能力。
達(dá)達(dá)成立于2014年，根據(jù)招股書顯示，達(dá)達(dá)是是目前中國領(lǐng)先的本地即時(shí)零售和配送平臺(tái)。據(jù)了解，達(dá)達(dá)本次IPO發(fā)行價(jià)為16美元/ADS，本次發(fā)行規(guī)模由1650萬ADS增加至2000萬ADS。如全額行使“綠鞋機(jī)制”，達(dá)達(dá)IPO募資規(guī)模約在3.68億美元。掛牌當(dāng)日，達(dá)達(dá)開盤報(bào)18.30美元，上漲超14%。
自2017年底涉水投行業(yè)務(wù)來，老虎證券已前后助力近50家新經(jīng)濟(jì)公司在美上市。在2020年一季度，老虎證券擔(dān)任4家赴美上市公司的承銷商，成為一季度承銷中概公司數(shù)量最多的互聯(lián)網(wǎng)券商。在全球疫情泛濫的當(dāng)下，老虎投行業(yè)務(wù)的“漂亮成績(jī)單”，再次證明其作為新興科技投行，已成為中概公司赴美上市的投行服務(wù)的標(biāo)配選擇。
老虎證券在極具挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)環(huán)境下，充分利用平臺(tái)上數(shù)百萬的美港股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)用戶基礎(chǔ)，以及美國資深投行團(tuán)隊(duì)對(duì)機(jī)構(gòu)客戶的良好覆蓋，助力公司順利上市。老虎證券投行高效的背后實(shí)則是發(fā)揮了科技型券商的優(yōu)勢(shì)，其不僅具備對(duì)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的深入理解和準(zhǔn)確判斷投行，投行和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)之間也具有較強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)。除此之外，老虎證券作為創(chuàng)業(yè)公司，更能理解創(chuàng)業(yè)公司赴美上市的需求和痛點(diǎn)，并能為此提供針對(duì)性服務(wù)。
實(shí)際上，投行作為一個(gè)古老的行業(yè)，上百年來沒有太大的變化，傳統(tǒng)投行嚴(yán)重依賴線下的業(yè)務(wù)模式，而隨著互聯(lián)網(wǎng)的崛起，新一代科技投行則善于利用最新技術(shù)，顛覆傳統(tǒng)投行的業(yè)務(wù)效率及工作模式，比如老虎為投行業(yè)務(wù)研發(fā)全新的IT系統(tǒng)，在疫情期間為發(fā)行人舉辦線上云路演等。
以美港股經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)起家的老虎證券目前擁有一個(gè)聚集海量全球優(yōu)質(zhì)投資者的線上交易平臺(tái)，在美港股投資行業(yè)中極具影響力。通過率先在美股一側(cè)為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低，老虎證券可幫助發(fā)行人精準(zhǔn)觸達(dá)潛在投資者并快速傳遞投資價(jià)值。在機(jī)構(gòu)側(cè)，老虎證券在全球范圍內(nèi)建立了強(qiáng)大的資源網(wǎng)絡(luò)，覆蓋美國、加拿大、亞太超500多家機(jī)構(gòu)。且相較于傳統(tǒng)美資券商，老虎證券投行與美國各大私募基金以及專注中概股的機(jī)構(gòu)聯(lián)系更加緊密，對(duì)美國機(jī)構(gòu)如何看待中概公司有第一手的資訊，也因此能更好搭建中概公司和華爾街的橋梁。
據(jù)悉，老虎證券2019年成功收獲由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國投行牌照，成功在美構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財(cái)富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)，投行業(yè)務(wù)也因此進(jìn)入快車道。在達(dá)達(dá)項(xiàng)目進(jìn)行的同時(shí)，老虎證券同時(shí)還分別擔(dān)任生物醫(yī)療前沿公司傳奇生物和數(shù)據(jù)流量平臺(tái)優(yōu)克聯(lián)赴美上市的分銷商和承銷商。此外，老虎證券(美國)還作為唯一一家互聯(lián)網(wǎng)券商也位列網(wǎng)易回港上市國際發(fā)售的聯(lián)席帳薄管理人，名字與摩根大通、花旗等頂級(jí)大行并列。顯然，在因服務(wù)同質(zhì)化而競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的投行圈內(nèi)，老虎證券憑借其差異化定位和服務(wù)，“異軍突起”，正在成為更多公司上市投行選擇的標(biāo)配。
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