作為2020年首個(gè)回港上市的公司，網(wǎng)易無(wú)疑是站在了C位上。6月11日，網(wǎng)易正式在港交所掛牌交易，開(kāi)盤價(jià)133港元/股，較發(fā)行價(jià)123港元上漲約8.13%，總市值超4500億港元。作為一家備受市場(chǎng)追捧的熱門公司，肯為網(wǎng)易二次上市“保駕護(hù)航”的投行不計(jì)其數(shù)。而在競(jìng)爭(zhēng)中，老虎證券(美國(guó))作為唯一一家互聯(lián)網(wǎng)券商，與花旗、摩根大通等一眾國(guó)際頂尖大行并列，任網(wǎng)易此次國(guó)際發(fā)售的聯(lián)席帳薄管理人。老虎證券總計(jì)為網(wǎng)易貢獻(xiàn)近50億港幣機(jī)構(gòu)訂單，凸顯出其不容小覷的專業(yè)服務(wù)能力。
實(shí)際上，作為新興科技投行，老虎證券出現(xiàn)在上市公司的承銷陣容中已悉數(shù)平常。早在2019年，老虎證券作為新型投行就已承銷了12家中國(guó)公司美股IPO,成為全球承銷最多中概股上市項(xiàng)目的券商。就今年來(lái)說(shuō)，老虎證券已經(jīng)以承銷商的身份參與了7個(gè)IPO項(xiàng)目，數(shù)量方面持續(xù)保持領(lǐng)先地位。此次網(wǎng)易項(xiàng)目的獨(dú)特之處在于，這是老虎證券第一次作為國(guó)際配售承銷商涉足除美股之外的全球市場(chǎng)IPO發(fā)行。網(wǎng)易的順利發(fā)行于老虎證券來(lái)說(shuō)也意味著，其已向投行業(yè)務(wù)全球化發(fā)展的戰(zhàn)略邁出堅(jiān)實(shí)一步。
“此次，我們以承銷商的身份參與到網(wǎng)易香港IPO項(xiàng)目的國(guó)際配售中，通過(guò)觸達(dá)香港市場(chǎng)以外的投資者，我們協(xié)助公司進(jìn)一步擴(kuò)大并多元化其投資者基礎(chǔ)。未來(lái)，我們將繼續(xù)強(qiáng)化科技實(shí)力，結(jié)合我們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)對(duì)知名機(jī)構(gòu)的覆蓋，服務(wù)更多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)登陸全球資本市場(chǎng)。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)悉，此次老虎證券(美國(guó))躋身網(wǎng)易回港國(guó)際發(fā)售承銷團(tuán)源于一年前的“結(jié)緣”。彼時(shí)，老虎證券作為網(wǎng)易有道赴美上市的承銷商，展現(xiàn)出其強(qiáng)大的機(jī)構(gòu)覆蓋和溝通協(xié)調(diào)能力，并因此獲得網(wǎng)易的信任和認(rèn)可。再次合作，老虎證券表現(xiàn)依舊亮眼，貢獻(xiàn)訂單量級(jí)總計(jì)近50億港元。
“網(wǎng)易作為繼阿里后又一家明星中概股回港二次上市，在美國(guó)的關(guān)注度較高。對(duì)于很多美國(guó)投資者來(lái)說(shuō)，這更像是一次大型增發(fā)，可讓其在不影響現(xiàn)有美股股價(jià)的同時(shí)，參與到優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目里來(lái)。而這些機(jī)構(gòu)客戶之所以選擇老虎則是由于我們此前參與了很多美股IPO項(xiàng)目，并在過(guò)程中與這些客戶建立了堅(jiān)實(shí)的信任基礎(chǔ)，所以他們會(huì)主動(dòng)聯(lián)系我們進(jìn)行問(wèn)詢和下單。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人指出。
涉水投行業(yè)務(wù)不過(guò)短短2年多的時(shí)間卻能頻頻出現(xiàn)在包括網(wǎng)易在內(nèi)等幾十個(gè)高成長(zhǎng)公司的承銷團(tuán)名單中，老虎證券能成為更多公司上市投行標(biāo)配選擇之一的原因很大程度上可歸結(jié)于其作為新興科技投行所提供的差異化價(jià)值。
有別于嚴(yán)重依賴線下的傳統(tǒng)投行，老虎證券擁有一個(gè)數(shù)百萬(wàn)美港股投資者的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)，可通過(guò)經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)強(qiáng)協(xié)同，幫助公司快速提高在美港股投資圈中的影響力。在機(jī)構(gòu)側(cè)，老虎證券投行團(tuán)隊(duì)目前在美國(guó)、加拿大和亞太地區(qū)覆蓋超500家機(jī)構(gòu)，并與專注中概股、TMT領(lǐng)域的專業(yè)基金和機(jī)構(gòu)關(guān)系緊密，結(jié)合自研的技術(shù)系統(tǒng)，老虎證券投行團(tuán)隊(duì)可協(xié)助公司更高效率地接洽潛在投資者。
“老虎證券作為一家以‘科技賦能金融’為使命的科技公司，一直以來(lái)高度重視科技對(duì)金融行業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和服務(wù)的優(yōu)化和變革。傳統(tǒng)投行常將IT外包，也因此在面對(duì)客戶個(gè)性化需求時(shí)或缺少快速靈活應(yīng)變的能力。老虎則更傾向于修煉‘內(nèi)功’，不斷將前沿技術(shù)運(yùn)用到投行服務(wù)的IT系統(tǒng)中，并借此提高我們投行服務(wù)的可定制性、靈活性，保證我們?cè)跍贤?、協(xié)調(diào)、決策等方面的高效率。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
近日，隨著網(wǎng)易、京東等多個(gè)熱門中概股傳出回歸港股的消息，中概股的回歸“潮”亦然成為全球二級(jí)市場(chǎng)的焦點(diǎn)，對(duì)老虎證券而言，也迎來(lái)了投行業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)機(jī)遇。這次作為國(guó)際配售承銷商參與網(wǎng)易的上市項(xiàng)目，無(wú)疑為老虎打開(kāi)了一個(gè)新的龐大需求市場(chǎng)。
“在網(wǎng)易美股上市20周年的這個(gè)節(jié)點(diǎn)里，網(wǎng)易選擇將這個(gè)久經(jīng)時(shí)間考驗(yàn)的品牌帶回香港二級(jí)市場(chǎng)。老虎也將持續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，不斷拓寬加深我們的投行服務(wù)能力，以長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴的身份，與眾多新經(jīng)濟(jì)公司一同成長(zhǎng)。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
老虎證券聲明:
老虎證券(美國(guó))是SEC和FINRA注冊(cè)的美國(guó)證券經(jīng)紀(jì)商，并非香港持牌券商。老虎證券(美國(guó))僅作為國(guó)際發(fā)售的承銷商參與本次承銷，不會(huì)以任何方式在香港地區(qū)或向香港地區(qū)的投資者發(fā)售或出售香港IPO的證券，也不會(huì)以任何方式向香港地區(qū)的公眾人士發(fā)出任何與香港IPO有關(guān)的廣告、邀請(qǐng)或文件。
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注：老虎證券是指老虎證券(NASDAQ：TIGR)及其子公司的統(tǒng)稱。
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