美國時(shí)間6月10日,優(yōu)克聯(lián)在納斯達(dá)克敲鐘上市，據(jù)悉，優(yōu)克聯(lián)發(fā)行價(jià)定為18美元/ADS，開盤后漲幅最高觸達(dá)約37%，報(bào)24.77美元，目前公司總市值達(dá)4.96億美元。此次IPO中, 優(yōu)克聯(lián)還引入了新的重要投資人——小米。作為全球互聯(lián)網(wǎng)第一陣營的明星公司，小米的出手，無疑為優(yōu)克聯(lián)又增加了一道背書。據(jù)悉，小米入股背后真正的“關(guān)鍵先生”又是老虎證券——優(yōu)克聯(lián)此次IPO中，老虎證券不僅是承銷商，也是公司的親密顧問。憑借其強(qiáng)大的資源網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)能力，老虎協(xié)助促成小米參與認(rèn)購，不僅為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了重要支撐，也有效提升了市場的投資信心，再次印證了老虎證券作為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)所信賴的科技型投行的合作伙伴地位。
“在很多IPO項(xiàng)目中，老虎扮演的不僅僅是承銷商的角色，很多時(shí)候也是上市公司的親密朋友和顧問。中國的創(chuàng)業(yè)公司特別需要好的“傾聽者”，能夠真正理解他們的需求。而老虎同樣是創(chuàng)業(yè)企業(yè)，在文化上天然是息息相通的，我們會(huì)從客觀立場和專業(yè)角度，包括我們對(duì)公司所處賽道的理解給到一攬子方案以實(shí)現(xiàn)公司和資本市場的結(jié)合，這些是有獨(dú)特價(jià)值的。這次老虎牽頭幫助優(yōu)克聯(lián)引入小米，前后運(yùn)作超過一個(gè)月，除了充分協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，最重要的是挖掘雙方投資切合點(diǎn)，并且持續(xù)有效的溝通。我們相信疫情過去后，優(yōu)克聯(lián)在海外這一側(cè)和小米會(huì)有非常好的業(yè)務(wù)協(xié)同，我想這是雙方最終達(dá)成投資意向的關(guān)鍵”。老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
包含小米在內(nèi)，此次老虎證券作為承銷商為優(yōu)克聯(lián)拿下千萬美金訂單。具體來說，零售側(cè)，投資者通過老虎證券平臺(tái)“一鍵打新”功能的認(rèn)購火爆。機(jī)構(gòu)側(cè)，除為優(yōu)克聯(lián)和小米的合作“穿針引線”外，老虎證券投行團(tuán)隊(duì)還憑借其大量覆蓋的美國本土機(jī)構(gòu)資源，為優(yōu)克聯(lián)安排了十多家機(jī)構(gòu)的會(huì)面。多輪溝通和探討的機(jī)會(huì)不僅讓發(fā)行人對(duì)美國當(dāng)?shù)厥袌龅年P(guān)注點(diǎn)有更透徹的了解，還為其提供了諸多潛在商業(yè)思路，利于其長期成長。
當(dāng)前競爭環(huán)境下，老虎能贏得一批新經(jīng)濟(jì)公司的認(rèn)可，折射出的實(shí)則是老虎證券作為新興科技投行所具備的互聯(lián)網(wǎng)基因和獨(dú)特價(jià)值。相較傳統(tǒng)投行，老虎證券更能貼近并理解中國新經(jīng)濟(jì)及前沿產(chǎn)業(yè)，對(duì)這些公司在上市過程中所遇到的“挑戰(zhàn)”更感同身受，并能對(duì)此提出針對(duì)化解決方案，是創(chuàng)業(yè)者和資本市場之間的潤滑劑和橋梁。綜合來看，老虎既可以是全面金融解決商，也可以在某一業(yè)務(wù)鏈比如IPO上做深做細(xì)，具有很強(qiáng)的綜合服務(wù)和進(jìn)化能力。另一方面，相較于嚴(yán)重依賴線下的傳統(tǒng)投行，老虎證券擁有一個(gè)匯集了百萬用戶量級(jí)的知名美港股線上投資平臺(tái)，可通過線上線下雙渠道、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和投行業(yè)務(wù)強(qiáng)協(xié)同的方式，協(xié)助發(fā)行人在全球美股投資者圈中擴(kuò)大影響力。
作為一家致力于搭建全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量共享平臺(tái)的中國創(chuàng)業(yè)公司，優(yōu)克聯(lián)此次選擇老虎證券作為其承銷商的很大原因也是考慮到老虎證券以上兩大優(yōu)勢(shì)。
“從投資邏輯來說，在抉擇是否投資中小型的科技公司時(shí)，美國機(jī)構(gòu)投資者往往會(huì)首先考慮企業(yè)背后所蘊(yùn)含的市場規(guī)模，以及這個(gè)企業(yè)的技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)能否讓其成長為該領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。所以對(duì)于這些規(guī)模的中概公司來說，如何讓市場理解其商業(yè)模型、向市場清楚傳遞其成長潛力是其發(fā)行過程中的重中之重。老虎證券投行團(tuán)隊(duì)由于熟悉中美兩地的市場環(huán)境和商業(yè)邏輯，可大幅降低因文化不同、信息不對(duì)稱而帶來的溝通成本，故相較很多純美資投行優(yōu)勢(shì)明顯。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
隨著優(yōu)克聯(lián)的成功上市，老虎證券在其投行的成績圖譜中再添一筆。將鏡頭拉長，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)2年多以來，其已幫助近50家新經(jīng)濟(jì)企業(yè)成功赴美上市，名單中不乏有為外界耳熟能詳?shù)拿?，比如網(wǎng)易有道、愛奇藝、拼多多、嘉楠科技等。顯然，作為新興科技投行的領(lǐng)頭羊，老虎證券已成為赴美上市公司的投行標(biāo)配之一。事實(shí)上，自2019年11月成功拿下了由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國投行牌照后，老虎證券投行業(yè)務(wù)已進(jìn)入發(fā)展的快車道。采用“兩地聯(lián)動(dòng)”的工作模式，老虎證券美團(tuán)投行團(tuán)隊(duì)和中國團(tuán)隊(duì)密切配合、無縫銜接，最大程度上保證項(xiàng)目的高效推進(jìn)。
盡管2020年至今，全球籠罩在疫情陰霾下，但老虎證券在IPO市場依舊頗為活躍。除優(yōu)克聯(lián)外，今年以來，老虎證券已參與包括達(dá)達(dá)集團(tuán)、傳奇生物、金山云等在內(nèi)的8個(gè)中概公司赴美IPO項(xiàng)目，與花旗、摩根大根、美銀、摩根士丹利等國際頂尖大行同臺(tái)競技。2020年一季度，6家赴美上市的中概公司里有4家由老虎證券擔(dān)任其承銷商之一，是第一季承銷中概股數(shù)量最多的券商。就近來說，老虎證券在任優(yōu)克聯(lián)項(xiàng)目的承銷商的同時(shí)，還出現(xiàn)在燃石醫(yī)學(xué)等項(xiàng)目的承銷團(tuán)隊(duì)里，體現(xiàn)出其出色的協(xié)調(diào)和服務(wù)能力。而不斷加長的合作名單也無疑標(biāo)志著，老虎證券在投行界里的影響力日益彰顯。
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