北京時(shí)間6月12日，燃石醫(yī)學(xué)在納斯達(dá)克掛牌上市。這家腫瘤基因檢測(cè)賽道中的領(lǐng)跑者自上市消息傳出后便飽受關(guān)注。投資者的熱情反映到二級(jí)市場(chǎng)上，該公司股價(jià)開(kāi)盤(pán)報(bào)22.8美元，較16.5美元的發(fā)行價(jià)漲38%，并隨后迅速走高，盤(pán)中最高達(dá)26.37美元，收盤(pán)時(shí)漲49.27%，報(bào)24.63美元，市值超25億美元。據(jù)悉，此次老虎證券任燃石醫(yī)學(xué)的承銷(xiāo)商，成功助力其獲得超3.6億美元訂單，其中，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)人數(shù)超萬(wàn)人，申購(gòu)金額達(dá)2.23億美元，再次刷新老虎證券平臺(tái)美股IPO零售認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄，彰顯出老虎證券作為新興科技投行的獨(dú)特價(jià)值和強(qiáng)大的業(yè)務(wù)協(xié)同能力。
“燃石深受美國(guó)投資者青睞。在項(xiàng)目期間，老虎憑借其對(duì)美國(guó)本土中大型基金、長(zhǎng)線基金及一批專(zhuān)注于中概股機(jī)構(gòu)的覆蓋優(yōu)勢(shì)，與眾多機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了密集溝通，協(xié)助公司豐富投資者群體，最終在機(jī)構(gòu)側(cè)為燃石貢獻(xiàn)超億美金訂單。項(xiàng)目信息公開(kāi)后，一些機(jī)構(gòu)看到老虎出現(xiàn)在燃石招股書(shū)上后，主動(dòng)聯(lián)系到我們進(jìn)行詢問(wèn)和下單。這也反映出老虎在以傳統(tǒng)投行為主的華爾街中已占據(jù)一席之地。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
據(jù)悉，燃石醫(yī)學(xué)是老虎證券的第18個(gè)承銷(xiāo)項(xiàng)目，與老虎證券位列承銷(xiāo)團(tuán)中的還有摩根士丹利、美銀美林等國(guó)際頂尖大行。但相較國(guó)際大行一般只將IPO認(rèn)購(gòu)份額開(kāi)放給機(jī)構(gòu)客戶及少量高凈值投資者，老虎證券則將打新門(mén)檻從百萬(wàn)美金降低至平民級(jí)，此次也在全網(wǎng)獨(dú)家開(kāi)通打新通道，助力華人投資者提前鎖定公司上市帶來(lái)的紅利。燃石項(xiàng)目為老虎證券開(kāi)放的第32只獨(dú)家打新，在3天半的時(shí)間內(nèi)，認(rèn)購(gòu)人數(shù)和金額均創(chuàng)平臺(tái)新高，認(rèn)購(gòu)場(chǎng)面極度火爆，在為發(fā)行人拓寬訂單來(lái)源、協(xié)助其進(jìn)一步提高在美股投資圈里的影響力的同時(shí)，也再次凸顯了老虎證券經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)強(qiáng)協(xié)同的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。
“燃石醫(yī)學(xué)引發(fā)投資者追捧是有原因的。一方面，美國(guó)在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的研究處于全球領(lǐng)先地位，對(duì)燃石所處的腫瘤基因檢測(cè)賽道有著較為深刻的認(rèn)知，認(rèn)為這是未來(lái)發(fā)展的方向。另一方面，他們對(duì)中國(guó)檢測(cè)服務(wù)方面的潛在市場(chǎng)規(guī)模較為看好，而燃石在中國(guó)該一領(lǐng)域的市場(chǎng)份額又領(lǐng)跑行業(yè)，所以甚至有一些機(jī)構(gòu)投資者在沒(méi)有和發(fā)行人管理層會(huì)議前就已積極下單。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
雖此前在瑞幸爆出財(cái)務(wù)造假后，一批中概股公司也遭遇做空“狙擊”，進(jìn)而一度引發(fā)市場(chǎng)對(duì)中概股的擔(dān)憂，但在上述負(fù)責(zé)人看來(lái)，“美國(guó)投資者并未失去對(duì)中概股的信心。此次燃石在美國(guó)市場(chǎng)的熱度也充分說(shuō)明美國(guó)機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于公司基本面的看好。從中長(zhǎng)期來(lái)看，中概股整體向好確定性高，尤其是各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域里的龍頭企業(yè)。”
事實(shí)上，由于美國(guó)資本市場(chǎng)具有流動(dòng)性好、體量大等特點(diǎn)以及其對(duì)生物醫(yī)療板塊的判斷有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性和前瞻性，對(duì)應(yīng)估值體系也相較其他市場(chǎng)更為成熟，美國(guó)市場(chǎng)一直以來(lái)便是眾多生物醫(yī)療公司上市的首選地之一，而老虎證券投行團(tuán)隊(duì)則將做中概公司和投資者之間的修橋鋪路者，繼續(xù)拓展在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面的服務(wù)深度。
隨著燃石醫(yī)學(xué)成功上市，老虎證券投行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力?；仡欁岳匣⒆C券布局投行業(yè)務(wù)以來(lái)的成績(jī)，數(shù)據(jù)顯示，其在短短2年多時(shí)間內(nèi)已成功助力近50家中概公司赴美上市。在2019年和2020年第一季度，老虎證券均為承銷(xiāo)最多中概股赴美上市的券商。近期老虎證券(美國(guó))還出現(xiàn)在網(wǎng)易回港二次上市的國(guó)際配售承銷(xiāo)商名單中，映射了其投行業(yè)務(wù)全球化發(fā)展的小跑姿態(tài)。越來(lái)越多承銷(xiāo)項(xiàng)目的落地所折射出的實(shí)則是老虎證券已被證明價(jià)值的科技投行路徑。有別于嚴(yán)重依賴線下的傳統(tǒng)投行，老虎證券投行因擁有一個(gè)百萬(wàn)美港股投資者量級(jí)的線上交易平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)、投行兩大業(yè)務(wù)板聯(lián)動(dòng)發(fā)展，協(xié)助發(fā)行人精準(zhǔn)觸達(dá)高質(zhì)量的美港股投資群體，有利于其后市表現(xiàn)。此外，老虎證券以“科技賦能金融”為驅(qū)動(dòng)力的發(fā)展理念也讓其能快速擁抱并探索科技與投行業(yè)務(wù)的有效融合，比如提高投行IT系統(tǒng)的靈活性和延展性，確保溝通的高效和服務(wù)的敏捷性。
“作為創(chuàng)業(yè)者，我們更能貼近并理解中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司，對(duì)其上市的痛點(diǎn)都可以感同身受，并且能對(duì)其提供定制化服務(wù)。此外，我們美國(guó)資深投行團(tuán)隊(duì)，憑借對(duì)美國(guó)市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)的深入了解，可為這些公司在財(cái)務(wù)、估值等方面提供更具針對(duì)性的專(zhuān)業(yè)建議。做中概公司的傾聽(tīng)者和長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴，陪伴他們一起成長(zhǎng)，這是老虎想要做的。”老虎證券投行有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示。
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