7月10日，理想汽車(chē)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交IPO文件，準(zhǔn)備沖刺納斯達(dá)克上市，證券代碼為“LI”。目前這一版本的招股書(shū)暫未透露發(fā)行價(jià)區(qū)間、發(fā)行量等細(xì)節(jié)。投行方面，老虎證券作為新興科技投行，與高盛等一起位列此次理想汽車(chē)的IPO承銷(xiāo)商。
成立于2015年，理想汽車(chē)在招股書(shū)中稱(chēng)，其是中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的創(chuàng)新者，且公司將重點(diǎn)放在售價(jià)在15萬(wàn)元人民幣(約2.1萬(wàn)美元)至50萬(wàn)元人民幣(約7萬(wàn)美元)的SUV領(lǐng)域。同時(shí)，理想汽車(chē)在招股書(shū)中透露，為了面向更廣泛的消費(fèi)者群體，未來(lái)其將通過(guò)開(kāi)發(fā)新車(chē)型來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)品陣容，包括中型和緊湊型SUV車(chē)型。
從收入來(lái)看，理想汽車(chē)自2019年開(kāi)始錄得收入，2019和2020年第一季度的營(yíng)收分別為2.8億元和8.5億元。同期，凈虧損持續(xù)收窄，分別為24.4億元和7711萬(wàn)元。理想汽車(chē)表示，此次上市募得資金主要將用于研究和開(kāi)發(fā)新品、資本支出等方面。
此次IPO，老虎證券擔(dān)任理想汽車(chē)的承銷(xiāo)商，并將向投資者開(kāi)通“一鍵打新”申購(gòu)服務(wù)。投資者可在手機(jī)上的老虎app上一站式完成操作，整個(gè)申購(gòu)過(guò)程不過(guò)幾分鐘，且無(wú)需支付申購(gòu)收費(fèi)，實(shí)現(xiàn)0費(fèi)用打新。
據(jù)了解，今年以來(lái)，老虎證券已擔(dān)任承銷(xiāo)商助力8家中概公司成功赴美上市。2020年上半年，老虎證券參與11家中概股上市，其中承銷(xiāo)6家，是當(dāng)期承銷(xiāo)最多中國(guó)公司赴美上市的券商。隨著近這兩年老虎證券越來(lái)越多地以承銷(xiāo)商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，老虎證券往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和分配份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。截至今年，老虎證券已向投資者提供包括聲網(wǎng)、燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)、傳奇生物、金山云等一眾熱門(mén)美股新股的獨(dú)家打新機(jī)會(huì)。
在投資者最關(guān)心的中簽率方面，為了給散戶(hù)更好的打新體驗(yàn)，老虎證券打新分配以普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先為原則，中簽盡可能夠覆蓋更多申購(gòu)者，并向申購(gòu)數(shù)量多的投資者分配更多股數(shù)。此前，老虎證券平臺(tái)上打新燃石醫(yī)學(xué)、達(dá)達(dá)集團(tuán)和優(yōu)克聯(lián)的中簽人數(shù)比例均達(dá)到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達(dá)到88.5%、51.7%和48%。
基于老虎證券在美股打新方面擁有門(mén)檻低、操作便捷、獨(dú)家項(xiàng)目多等眾多優(yōu)勢(shì)，老虎證券已成為投資者參與美股新股認(rèn)購(gòu)的首選平臺(tái)，今年以來(lái)認(rèn)購(gòu)極其火爆。舉例而言，就燃石醫(yī)學(xué)來(lái)說(shuō)，短短3天半的時(shí)間內(nèi)，超萬(wàn)名投資者通過(guò)老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，刷新了老虎證券平臺(tái)上美股IPO認(rèn)購(gòu)的歷史新高，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)2.23億美元，市場(chǎng)反響熱烈。
優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目也給投資者帶來(lái)了真金白銀的高收益。就近來(lái)看，由老虎證券擔(dān)任承銷(xiāo)商的藍(lán)城兄弟上市首日高開(kāi)高走，盤(pán)中多次觸發(fā)熔斷，最高一度漲逾124%，報(bào)35.89美元，當(dāng)日收漲46.44%。另一家由老虎證券擔(dān)任承銷(xiāo)商的趣活同樣上市首日“開(kāi)門(mén)紅”，盤(pán)中最高漲幅129.9%。
大環(huán)境來(lái)看，近期美股中概股走出集體上漲行情，大型中概股中，阿里巴巴股價(jià)延續(xù)漲勢(shì)，再創(chuàng)歷史新高，市值超7000億美元。此外，京東、蔚來(lái)等中概公司近期也漲幅明顯。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，雖此前由瑞幸事件引發(fā)的中概股信任危機(jī)讓部分投資者對(duì)中概股走勢(shì)有所擔(dān)憂，但長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)并未失去對(duì)中概股的信心，中概股整體向好的確定性較高。隨著越來(lái)越多優(yōu)質(zhì)中概股登陸美國(guó)資本市場(chǎng)，中概股向上可拓展空間較大。
老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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